גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תקצור ברינה? ביכורי שדה מנסה שוב להניע הנפקה בת"א

משווקת הפירות והירקות של האחים שבע תנסה כעת לגייס כ-200 מיליון שקל לפי שווי גבוה מהניסיון הקודם אשתקד - כ-700 מיליון שקל "לפני הכסף"

משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר
משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר

כשנה לאחר שירד מהפרק ניסיון הנפקת המניות הראשוני (IPO) של משווקת הירקות והפירות חברת ביכורי שדה (בכ"ש), היא חוזרת לשוק עם ניסיון הנפקה מחודש, בשווי גבוה יותר מזה שלפיו ביקשה לבצע את ההנפקה במהלך 2020.

על פי ההערכות, האחים אילן וששון שבע, בעליה של ביכורי שדה, מבקשים לגייס בהנפקה כ-200 מיליון שקל לפי שווי של כ-700 מיליון שקל "לפני הכסף", לעומת שווי חברה שנע סביב כ-600 מיליון שקל שלפיו יצאו לשוק בפעם הקודמת.

אז, ברקע להנפקה החלה התפשטות וירוס הקורונה מסין לעולם המערבי, וכן בוצעו מכירות סניפים של יינות ביתן ומגה, שביצע באותה תקופה נחום ביתן, מה שהוביל את המוסדיים לדרוש את הורדת שווייה של ביכורי שדה לכ-500 מיליון שקל - והאחים שבע החליטו לגנוז את המהלך. את ההנפקה מובילים אוריון וברק קפיטל.

עיסוקה העיקרי של בכ"ש (ובשמה המלא, ביכורי שדה אחזקות), הוא רכש, שיווק והפצת תוצרת חקלאית טרייה של ירקות ופירות. נוסף על כך היא מפעילה את רשת הסופרמרקטים שוק העיר, וכן היא מחזיקה בשותפות בפעילות מימון חוץ-בנקאי (גרין ארק).

קיזזה את מרבית השפעות הקורונה 

טיוטת התשקיף המעודכנת של בכ"ש חושפת כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2020 הכנסותיה (פרופורמה) נשחקו בכ-2% ועמדו על כ-1.2 מיליארד שקל.

בתקופה זו סבלה בכ"ש ממשבר הקורונה בעקבותיו נסגרו בתי מלון, אולמות אירועים ועסקים מענף ההסעדה - שלהם מספקת ביכורי שדה את תוצרתה, וכן היא מדווחת על ירידה במכירות ליינות ביתן ומגה.

מנגד בכ"ש המשיכה בפיתוח רשת "שוק העיר" ופתחה במהלך התקופה שני סניפים חדשים - מה שסייע לה לקזז את מרבית ההשפעה השלילית.

הרווח הנקי שלה בין ינואר לספטמבר 2020 נחלש בכ-6%, לכ-37 מיליון שקל.

עוד חושפת טיוטת התשקיף כי קרוב ל-70 מיליון שקל מסכום הגיוס מייעדת בכ"ש "לפירעון 12 התשלומים האחרונים של הלוואת המוכר שהועמדה לחברה" מחברת נטו אחזקות, אחרי שנטו חתמה בחודשים האחרונים על הסכם למכירת החזקותיה (50%) לבכ"ש בחברת ביכורי השדה דרום, תמורת 215 מיליון שקל.

עד 10 מיליון שקל מכספי ההנפקה מתכננת בכ"ש להשקיע בהקמת חממה טכנולוגית עם שותפים בתחום האגרוטק והפודטק, מתחומי ההשקעה ה"חמים" בבורסה בגל ההנפקות האחרון.

נמשך שטף הנפקות הטכנולוגיה

מלבד בכ"ש, נמשך שטף חברות הטכנולוגיה המבקשות לגייס הון ראשוני בבורסה, והפעם על הפרק ניצבת חברת קומפיולאב, העוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירת מערכות מחשב ללא מאוורר, שפרסמה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת המהלך.

קומפיולאב (Compulab) נוסדה על-ידי אריה יהב וגדעון ימפולסקי בשנת 1992, וכיום מי שמחזיק בשליטה בה הוא ימפולסקי, בעוד חברת טכנופלס ונצ'רס הבורסאית מחזיקה בנתח של כ-15% מהונה.

מהלך הנפקתה בבורסה כעת מגיע כשלוש שנים לאחר שהחברה ויתרה על הנפקת מניותיה בנאסד"ק, אז ביקשה לגייס כ-24 מיליון דולר.

הנפקה נוספת העומדת על הפרק היא של חברת המימון החוץ-בנקאי מיכמן בס"ד, שפרסמה גם היא טיוטת תשקיף ציבורית ראשונה.

מיכמן נמצאת בשליטת המנכ"ל יניב ביטון והיו"ר שלה הוא דורון ספיר, לשעבר מנכ"ל מגדל ביטוח ומנכ"ל חברת כרטיסי האשראי כאל.

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 קפצו הכנסותיה של מיכמן ב-60% כמעט, ל-10 מיליון שקל, והרווח הנקי שלה עלה בכ-30% והתקרב ל-2 מיליון שקל.

עוד כתבות

פינק אפרת - שופטת / צילום: דוברות בתי המשפט

עקב צורך דחוף בבתי המשפט: גנץ מינה את שמואל מלמד ואפרת פינק לבית המשפט המחוזי

מדובר ב"מינוי בפועל" לתקופה של שנה לאור צורך דחוף בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, זאת בעקבות פנייתה של נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות

חיסון לקורונה של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון / צילום: Reuters, Dado Ruvic

הנתונים המלאים מאששים: חיסון המנה האחת של ג'ונסון אנד ג'ונסון יעיל במניעת תחלואה

מהממצאים שפרסמה, החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון מנע 76.7% מהתחלואה הקשה, ואילו בהשוואת המקרים שהתרחשו 28 ימים אחרי החיסון, נמצא כי הוא מנע 85.4% מהמקרים ● הנתונים מציגים חיסון יעיל, בעיקר במניעת התחלואה הקשה ביותר, אולם הם לא משתווים לתוצאות של חיסונים קודמים

לואיס ברוג'ה / צילום: גלובל אקס

"רק שליש מתשתית המיחשוב בעולם עברה לענן - יש עוד הרבה מקום לצמיחה"

כך לדברי מנכ"ל GlobalX לואיס ברוג'ה בכנס "סייבר 2.0" של גלובס ● לדבריו, "ההוצאה העולמית על סייבר תזנק ל-200 מליארד דולר עד 2024"

ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות / צילום: איל יצהר

משרד ההשקעות של אבו דאבי חתם על הסכם שת"פ עם רשות החדשנות

משרד ההשקעות של אבו דאבי (ADIO) חתם על הסכמי שיתופי פעולה עם "Invest in Israel" ועם רשות החדשנות בישראל ● Invest in Israel הינה סוכנות קידום ההשקעות של ישראל שהוקמה תחת משרד הכלכלה והתעשייה

שי דתיקה / צילום: איל יצהר

עוד לא השלימה הנפקה וכבר מתמזגת? חברת הקריפטו INX סיכמה על עסקה עם שלד בורסאי בקנדה

חברת הקריפטו הישראלית חתמה על מכתב כוונות לא מחייב עם חברת Valdy Investments הקנדית לעסקת מיזוג, שבאמצעותה יוכלו לגייס הון בבורסת TSX Venture בטורונטו ● INX נמצאת בעיצומה של הנפקה ראשונית בארה"ב של מטבעות דיגיטליים הנחשבים לניירות ערך

מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה / צילום: אוריה תדמור

שבח שטרן תקף את מרב מיכאלי: "בניסיון לנקות את שם קסטנר, ירקה בפרצופם של נרצחים"

ח"כ שבח שטרן האשים את ח"כ מרב מיכאלי בניסיונות לטהר את שם סבה, ישראל קסטנר ז"ל וטען כי "ההיסטוריה היא שתשפוט אותו" ● מיכאלי: "ההסתה שהביאה לרצח קסטנר היא אותה ההסתה שהביאה לרצח רבין וזו אותה ההסתה שמאיימת ומכרסמת ביסודות הדמוקרטיה הישראלית כאן ועכשיו"

אלון מאסק / צילום: Shutterstock, john smith williams

כך הפכה טסלה לאחת החברות המוערכות ביותר במדד S&P

יצרנית כלי הרכב החשמליים היא אחת החברות המוערכות ביותר במדד S&P 500 כיום ● איך היא הגיעה לשם בדרך שונה מענקיות טכנולוגיה אחרות ומה ההבדל בין אופן הצמיחה שלה לשלהן ב-5 גרפים

רפאל פרנקו / צילום: איל יצהר

רפאל פרנקו: "אנו צפויים להרחבת שת"פ בינלאומי בהגנת הסייבר בין מדינות"

פרנקו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי לעמידות המשק, ניהל בשלושת מערכות הבחירות האחרונות את ההגנה הדיגיטלית ● פרנקו אמר בכנס הסייבר השני של גלובס כי ההגנה היא, בין היתר, נגד הפצת פייק ניוז באמצעות הודעות דיגיטליות או סלולריות: "רואים את זה כעת באופן מובהק אצל מתנגדי החיסונים שמשתמשים בדרך הזו"

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

אישור עסקת הפניקס-הלמן אלדובי: מה זה מלמד על מיזוג פסגות אלטשולר

האור הירוק מהממונה על רשות שוק ההון לאחת משתי עסקאות המיזוג הגדולות בענף הפיננסים, יביא לצמצום מספר השחקנים בפנסיה החדשה ובגמל • הוא גם מסמן שמספר השחקנים בשוק החיסכון לא קדוש

רשת מזון יינות ביתן / צילום: איל יצהר

השלם קטן מסכום חלקיו: הפניקס רוצה לקנות את יינות ביתן במחיר סוף עונה

בשוק המזון מתקשים לעכל אפשרות שהפניקס תשתלט על רשת יינות ביתן במחיר שיש מי שכינו "נזיד עדשים" ● לסניפים עצמם יש ערך, אך המבנה הפיננסי שיצר המייסד נחום ביתן הכביד על הרשת

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

השופט סולברג בדיון על פסילת מרעאנה: דיברה בצורה מפורשת על השמדת זכרון יעקב

הרכב של 9 שופטי ביהמ"ש העליון דן בהליך אישור פסילת מועמדת מפלגת העבודה אבתיסאם מראענה ● הנשיאה חיות: "יש לנו פה מקרה אחד של אמירות בעייתיות מאוד, ועכשיו שמענו התנצלות" ● העליון צפוי להפוך את ההחלטה

מלון דן פנורמה ירושלים, מלונית קורונה / צילום: רפי קוץ

המלוניות חוזרות בשילוב אזיק אלקטרוני

פיילוט שצפוי להתחיל ביום ראשון הקרוב עם 100 צמידים קובע שמי שיפונה לבידוד במלונית ויקבל תשובה שלילית לבדיקת קורונה יוכל לקבל צמיד למעקב ולהשתחרר לבידוד ביתי ● חובת הבידוד במלניות נכנסת לתוקף מחדש היום

גדעון סער, יו"ר "התקווה החדשה" / צילום: עאטה עוויסאת

אם יזכה להקים ממשלה, גדעון סער ימנה שר אוצר מקצועי

יו"ר מפלגת "התקווה החדשה" גדעון סער אמר במפגש עם חברי מועצת איגוד לשכות המסחר כי בכוונתו למנות שר אוצר מקצועי, לא פוליטי, שיוכל להתרכז בשיקום המשק

דג מת שנפלט לחוף בהרצליה במהלך אסון הזפת / צילום: עומר סלע

הפארסה שלא נגמרת: משרדי הבריאות והחקלאות נזכרו לעצור שיווק דגים למאכל בעקבות אירוע הזפת

גלובס פנה כבר ביום ראשון למשרדי הבריאות והחקלאות בניסיון לברר האם האסון האקולוגי משליך גם על מאכל דגים והאם ניתנו הוראות מיוחדות לדייגים ● כעת, נזכרו לעדכן את ההנחיות

טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית הוט / צילום: רמי זרנגר

HOT מעלה את מחירי ערוצי הספורט וה-VOD; כמה יעלו עכשיו?

עדכון המחירים לחלק מלקוחות החברה ייכנס לתוקף ב-1 במרץ ● לטענת HOT, הסיבה להעלאת המחירים היא התייקרות זכויות השידור של אירועי הספורט והתייקרות התוכן

אתר בנייה במרכז / צילום: Shutterstock

לא רשום בטאבו: למה חשוב לטפל במאות אלפי יחידות הדיור הלא רשומות במדינה

400 אלף יחידות דיור בכל רחבי הארץ אינן רשומות בטאבו מסיבות שונות • משרד המשפטים גיבש המלצות לרישום, אבל לדירות ישנות הפתרון בעייתי, וחלק מהדברים יצטרכו לחכות לחקיקה ראשית • מה תקוע ומה אפשר לעשות כבר עכשיו

נחום ביתן / צילום: רמי זרנגר

נחום ביתן נגד שלמה רודב: "ניסיון לבצע השתלטות במחטף"

המלחמה בתוך יינות ביתן נמשכת ומהצעד הנוכחי משתמע כי נחום ביתן, בעל השליטה ביינות ביתן, בוחן אפשרות לנקוט נגד יו"ר החברה, שלמה רודב, הליכים משפטיים

גבי אשכנזי / צילום: אורון בן חקון

אשכנזי: צעדיה הקיצוניים של איראן מחייבים תגובה בינלאומית מיידית

ביקורת חריפה של שר החוץ גבי אשכנזי על איראן ואיתות לאמריקאים על עמדת ישראל בסוגיה: אשכנזי פרסם הודעה, ולפיה איראן ממשיכה לאגור אורניום מועשר, לרמות ולהסתיר את חתירתה לנשק גרעיני, ועתה מרסקת את שאריות הפיקוח של סבא"א

רפי ליפא וגל עמית, יועצי ההנפקה של הרץ  / צילום: תמר מצפי

חותמים בפשרה: פועלים אי.בי.אי תשלם 7 מיליון שקל בגין השת"פ ההיסטורי עם ליפא ועמית

כך תסתיים תביעה מ-2017 של בעל מניות, שטען כי שיתוף הפעולה עם צמד יועצי ההנפקות "העמיד את החברה בסיכון" ● מי שצפויות לשאת בתשלום הן חברות הביטוח, וחלקה של פועלים אי.בי.אי יסתכם בכ-110 אלף דולר בלבד

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה בת"א ננעלה בעליות: סלקום וגילת קפצו ביותר מ-7%

מדד ת"א 35 טיפס ב-0.3% ומדד ת"א 90 ננעל בעלייה של כ-1.1% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל ● אלקו הגישה הצעה לרכישה של בין 27% ל-29% מהון המניות של חברת השקעות דיסקונט, באותם תנאים שהגישה מגהאור, תמורת 400 מיליון שקל