גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאחר שנסקה לשווי של 10 מיליארד דולר: פייבר יוצאת להנפקה של 700 מיליון דולר

מסימני הבועה? מניית החברה שפיתחה זירת מסחר מקוונת לעובדי פרילנס זינקה ב-1,230% מאז ההנפקה ב-2019

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ
מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

מסימני הבועה הטכנולוגית? חברת פייבר הישראלית מנצלת את הזינוק החד במנייתה ויוצאת לגיוס ענק של 700 מיליון דולר בהנפקת מניות, שאותו יובילו שלושה מבנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט: ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי. אמש הכריזה החברה על הגיוס, וגם הודיעה כי תעניק לחתמים אופציה להגדיל את היקף ההנפקה בעד 15% במקרה של ביקוש יתר מצד המשקיעים.

כך, שסך ההנפקה עשוי אף לגדול ל-805 מיליון דולר. מדובר בהנפקה השלישית שמבצעת פייבר בשנה האחרונה, לאחר שגייסה 460 מיליון דור בהנפקת אג"ח להמרה במהלך אוקטובר 2020, ועוד קודם לכן גייסה 120 מיליון דולר בהנפקת מניות בחודש מאי 2020.

פייבר פיתחה זירת מסחר מקוונת שמאפשרת לעובדי פרילנס להציע את שירותיהם. בחודש יוני 2019 גייסה החברה 110 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניות לציבור לפי שווי של 650 מיליון דולר.

הגיוס בוצע אז לפי מחיר של 21 דולר למניה, אולם למחרת זינקה מניית פייבר ב-90% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת ניו יורק. התפרצות נגיף הקורונה בעולם הובילה את המניה חזרה למחיר ההנפקה בעת קריסת הבורסות בארה"ב ובעולם בחודש מרץ, אולם התבהרות העננים וההשפעה החיובית שיצר המשבר על תוצאות החברה, הזניקו מאז את המניה.

אתמול נסחרה מניית פייבר במחיר של 279 דולר, המשקף תשואה של 714% בשנה האחרונה ותשואה של כ-1,230% מאז ההנפקה ורמות השפל של מרץ 2020. המחיר הנוכחי משקף לפייבר שווי של 10 מיליארד דולר, וזאת עוד לפני השלמת ההנפקה החדשה.

"לשנות את הדרך של עבודה יחד"

פייבר, שהוקמה בידי מיכה קאופמן המכהן כמנכ"ל ושי וינינגר, מעידה על עצמה כמי ש"שמה לעצמה למטרה לשנות את הדרך שבה העולם עובד יחד". מאחר שהדרך שבה העולם עובד השתנתה לא מעט בחודשים האחרונים בעקבות פרוץ מגפת הקורונה, הרי שתהליכים שהחלו עוד קודם הואצו, ופייבר נהנית מהמגמות.

הסגרים שהוטלו ברבות ממדינות העולם, חייבו את המגזר העסקי ואת המגזר הציבורי לביצוע מהיר של שינויים בתהליכי העבודה ובנהלים השונים. מרבית מקומות העבודה עברו לעבודה כמעט מלאה מהבית, ויצרו ביקוש מהיר לשירותים מקוונים נוספים ברשת. העובדה שהפתרון שפייבר מציעה משתלב היטב עם עבודה מרחוק ומעבר לדיגיטל, אפשרה לחברה לעבור לרווח נקי זמן רב לפני הציפיות המוקדמות, תוך הצגת גידול נאה בהכנסות.

פייבר רשמה צמיחה חדה של 77% בהכנסות בשנת 2020 לסך של 190 מיליון דולר. בנוסף הציגה החברה ב-2020 גם EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) מתואם של 9 מיליון דולר, תזרים מזומנים חיובי של 17 מיליון דולר מפעילות שוטפת, וכן רווח נקי מתואם (לפני פחת, הפחתות והוצאות חשבונאיות על מניות ואופציות) של 10.4 מיליון דולר.

מגמה זו צפויה להערכת הנהלת פייבר להימשך גם ב-2021 עם צמיחה של 46% עד 50% בהכנסות להיקף של 277-284 מיליון דולר. נכון לסוף דצמבר 2020 הציגה החברה במאזנה נכסים שוטפים בשווי של 591 מיליון דולר, מתוכם 487 מיליון דולר במזומנים, ניירות ערך סחירים ופיקדונות בנקאיים. לאחר ההנפקה יצמח סכום זה ליותר מ-1 מיליארד דולר - סכום עתק שיאפשר לחברה השקעות ארוכת-טווח וחליפת מיגון כנגד סערות עתידיות אפשריות בשוקי ההון.

עוד כתבות

רובי ארונשוילי / צילום: איל יצהר

"אנחנו לא מחפשים את אלה שפורצים למחשבים מגיל 12. אנחנו רוצים את אלה שחושבים קרימינלי, ועדיף מהפריפריה"

בכיתה י"ב השתנו חייו של רובי ארונשווילי: במקום להיות נהג בצבא, הוא הצטרף לתוכנית "עתידים" לנוער מצטיין מהפריפריה ● היום, רגע אחרי שחברת הסייבר שהקים CYE הפכה ליוניקורן, הוא מודה: "זו הייתה המקפצה הכי חשובה בחיים שלי", ומנסה לגרום לצעירים כמוהו ללכת בדרכו

הנדל"ן הישראלי  מחכה לחדשנות / צילום: גלובס

סטארט-אפ ניישן? לחדשנות בנדל"ן יש עוד דרך ארוכה

ענף הבנייה משתרך מאחור בכל הקשור לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות • הצד החיובי: מאות סטארט־אפים פועלים כיום בתחום בארץ, החברות הגדולות משקיעות ומטפחות, ויש מרחב עצום לפעולה בזכות ההשקעה בבנייה ובתשתיות

נתב"ג

אשת התקשורת סיון רהב מאיר על שער הכניסה למדינה: "בנתב"ג אפשר תמיד לפגוש את כל המגזרים של עם ישראל, וכולם באווירה טובה" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

"25 שנה שואלים אותי מה היה לי מתחת למעיל": יעל אבקסיס ובכירי הענף חוזרים אל הפרסומת שהקדימה את זמנה

מה הסתתר מתחת למעיל של קסטרו: היוצרות של הפרסומת ובכירי הפרסומאים מסבירים מה הפך אותה לאייקונית בזמן אמת - ולפרסומת שנחשבת בעיני רבים עד היום כטובה ביותר שנוצרה בישראל

שכונה חדשה בחדרה. החזרה לשוק מוסברת גם בהורדת מס הרכישה ביולי 2020 / צילום: Shutterstock

דירה חדשה, גדולה, רצוי פנטהאוז ואולי בעצם בכפר: אלה הדירות שקנינו השנה

משבר כלכלי? הציבור הישראלי לא רק שחזר לשוק הנדל"ן, אלא התמקד בעיקר ברכישת דירות חדשות ויקרות יותר ● בין ההסברים: העבודה מהבית הגדירה מחדש את הצורך בדירה נוחה ומותאמת ● בקצב הנוכחי תהפוך 2021 לשנת שיא מבחינת היקפי עסקאות

הפסקת קפה

מה באמת צריך ללמד ילדים לקראת היציאה לשוק העבודה

הפסקת קפה: שירים מעולם העבודה, גילי יובל ● מדור חדש ● השיר השבועי: חִנּוּךְ

פרסומות ישראליות / עיצוב: גלובס

נשים שובבות, גברים בהירים: איך אנחנו נראים מבעד לפרסומות והאם השינוי כבר בפתח

הצצה לפרסומות המשמעותיות שנעשו כאן בעבר מגלה ייצוג חסר ופגום של החברה הישראלית ● החדשות הטובות: מהמעיל של יעל אבקסיס ועד לכביסה של משה פרץ - ניצני המהפכה כבר כאן

חנות של רשת גיימסטופ / צילום: Shutterstock

רכבת ההרים במניית גיימסטופ תחזור? הדילמה של המשקיע שהתחיל את הסערה

קית' גייל בן ה-34 החל את הסערה במניית רשת משחקי המחשב גיימסטופ, עשה הון ואז הפך מוקד לביקורת קשה ● היום תיפקע כמות גדולה של אופציות שקנה במחיר מצחיק וההחלטה האם לממש או לא מחזירה אותנו לאחת הפרשות המסעירות של השנים האחרונות בוול סטריט

כותנה

מייסדת Likearainbow אימי עירון על נוף ילדותה: "כותנה היא שיא הפריחה ושיא הפוטנציאל" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

תוכנית הרדיו "ארבע אחרי הצהריים"

עו"ד דינה זילבר, מגישה בגל"צ ולשעבר המשנה ליועמ"ש, וממליצה על התוכנית של גלי צה"ל: "נווה מדבר שבו ניתן לתדלק את הנפש" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד  

ארוחת יום שישי

מנכ"לית אסם נסטלה פרופשיונל חגית אדלר על האושר במסורת השבועית: "ארוחת יום שישי היא רגעים" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד  

משה פרץ לסנו / צילום: צילום מסך

ואז הגיע משה פרץ: מה למדנו על גבריות מפרסומות לאבקת כביסה

80 שנה מפרידות בין המודעה שהבטיחה "גם לבנייך כשלג ילבינו" לבין הקמפיין שבו משה פרץ מסלסל "ילדים זה כביסה" ● מה זה אומר עלינו שכך השתנו הדימויים?

השבעת הכנסת ה-24 / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

החיזור הגורלי של נתניהו וקרב הבלימה של לפיד: 5 דברים שקרו בסופ"ש בפוליטיקה

יאיר לפיד חזר מארה"ב והחל לנהל קרב בלימה נגד הניסיונות של בנימין נתניהו להרכיב ממשלה ● הכנסת עדיין משותקת, ויו"ר הוועדה המסדרת ח"כ מיקי זוהר לא מוצא דרך לפתור את הפלונטר ● כך נראתה המערכת הפוליטית בסופ"ש

סיירת אגוז

נחשון קיויתי, בעלי ב.ס.ר הנדסה ופיתוח, אימץ את סיירת אגוז: "ללוות את הלוחמים במשך שלוש שנות שירות מאתגר וקשה, נותן ראייה אחרת" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

גן נרקיס בקיבוץ ענבים

עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר וחברת המועצה הבינ״ל Oversight Board, נזכרת בגן של בנה הבכור: "חוויית הישראליות האולטימטיבית שהחמצתי בילדותי" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

שמורת טבע נחל כזיב / צילום: יניב כהן רשות הטבע והגנים

ביום העצמאות: ישראל מתחדשת בשמורות טבע חדשות

שר הפנים אריה דרעי חתם על הכללתם של 17 אתרים נוספים ברחבי הארץ שיוכרו כעת כשמורות טבע וגנים לאומיים ● בין השמורות החדשות יהיו שמורת טבע ים "ראש כרמל" -השמורה הימית השנייה בגודלה אחרי ראש הנקרה -  ושמורת טבע כרי נעמן, השריד האחרון לביצות מישור החוף הצפוני בישראל

הקיבוצים

יו"ר חברת חשמל יפתח רון-טל נזכר בערגה בימי הקיבוץ: "החגים המשותפים וההווי המיוחד לקיבוץ היו אות וסמל לאחדות ישראל, ולניצחון העם היהודי בארצו" ● מה ישראלי בעיני, פרויקט מיוחד 

בית ספר לניהול בעידן כאוטי / סמדר תדמור

שיעור בניהול: כוח העל של קואופטישן

סמדר תדמור, יועצת ארגונית בכירה ומנכ"לית HR ConnAction, מסבירה: איך מתחרים יכולים לשתף פעולה ● בית ספר לניהול בעידן כאוטי, פרויקט מיוחד

יוגב קציר משיכון ובינוי (מימין) וסימונה קוני  מ־ ENEL / צילום: גיא נרדי

"הסטארט-אפים בתחום הבנייה עובדים בסביבה קשה. רוב קרנות ההון סיכון מתקשות להבין את השוק"

מעבדת החדשנות INFRALAB המשותפת לשיכון ובינוי ולקונצרן ENEL העולמי, מייצאת סטארט־אפים מהעיר התחתית של חיפה ● חדשנות בנדל"ן, פרויקט מיוחד

בית שיוקם בשכונה בעיר רנצ'ו מיראז' / צילום: Reuters, TNS/ABACA

הפתרון למצוקת הדיור בקליפורניה: שכונה שלמה מודפסת בתלת-ממד

חברת Mighty Buildings הודיעה כי תחל בקרוב להקים שכונה עם 15 בתים מודפסים בקליפורניה. כך זה עובד ● חדשנות בנדל"ן, פרויקט מיוחד