גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחזיקי אג"ח אי.די.בי דחו את ההצעות למכירת החברה: הורו לנאמן לחלק את לידיהם את המזומן שבקופה

בקופתו של נאמן אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, הצטברו כספים בהיקף של 304 מיליון שקל, המיועדים לנושי החברה ובראשם מחזיקי אג"ח ט' ● חמש הצעות לרכישת החברה, ביניהן של איש עסקים בינלאומי, נדחו

עו"ד אופיר נאור, נאמן אי.די.בי פיתוח / צילום: שלומי יוסף
עו"ד אופיר נאור, נאמן אי.די.בי פיתוח / צילום: שלומי יוסף

מחזיקי אגרות החוב מסדרה ט' של חברת אי.די.בי פתוח החליטו אתמול (ה') כמעט פה אחד להורות לנאמן הסדרה לפעול על מנת שנאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, יבצע חלוקת ביניים מתוך הכספים שנמצאים בקופת נאמן החברה. זאת, תוך הותרת סכומים להמשך הליכי הפירוק של אי.די.בי.

מתוצאות ההצבעה שנערכה אתמול, עולה כי 99.2% מהמשתתפים בהצבעה תמכו בהצעת ההחלטה על חלוקת הכספים ורק 0.8% התנגדו לה, כלומר תמכו באפשרות שהנאמן ימתין עם חלוקת הכספים וינהל משא ומתן למכירת החברה. בקופתו של נאמן אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, הצטברו כספים בהיקף של 304 מיליון שקל, המיועדים לנושי החברה ובראשם מחזיקי אג"ח ט'.

כמו-כן, אמור הנאמן לקבל בזמן הקרוב עוד כ-30 מיליון שקל מכונסי הנכסים שמכרו את מניות השליטה (כ-70%) בחברת דיסקונט השקעות. באסיפת מחזיקים שנערכה לקראת ההצבעה, נמסר כי הוכחת החוב של אי.די.בי למחזיקי אג"ח ט' מסתכמת בכ-917 מיליון שקל בניכוי של כ-9%, כלומר כ-835 מיליון שקל.

נושה נוסף של אי.די.בי היא חברת דסק"ש, לה הוכחת חוב של 7.75 מיליון שקל בקשר עם הסכם הוצאות משותפות שנחתם בעבר בין שתי החברות (בתקופה בה נשלטו יחדיו בידי אדוארדו אלשטיין. באסיפה ציין עו"ד נאור כי אם יחליטו מחזיקי אג"ח ט' על חלוקת המזומן (כפי שאכן קרה), הוא יבקש את אישור ביהמ"ש לחלוקה של כ-280 מיליון שקל לנושים מתוך הכספים שבקופה.

יש לציין כי מלבד הכספים שכבר בקופה, מחזיק הנאמן בנכסים נוספים ובראשם 25.8% ממניות חברת הנדל"ן IDBG ו-25% ממניות ישראייר (שצפויות להיות מוחלפות ב-25% ממניות החברה האם, בי.ג'י.אי השקעות). בעבר אמר נאמן אי.די.בי, כי מטרתו היא להשיג סכום של 400-450 מיליון שקל ממכירת נכסי החברה.

האם אהרון פרנקל מעורב?

לקראת ההצבעה קיבל נאמן אי.די.בי חמש הצעות שונות לרכישת השליטה בחברה. רשימת המציעים כללה את גד זאבי (באמצעות חברת ברטורא מרכזי קניות), חברת וואליו קפיטל וואן, חברת להב אל-אר, שמעיה רייכמן, וכן איש עסקים בינלאומי שחי באירופה ושמיוצג על ידי רו"ח עמנואל אבנר.

אותו איש עסקים בינלאומי הציע לרכוש את אי.די.בי במלואה בתמורה להנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 440 מיליון שקל, שתועבר לנושים ותחליף את חובותיה הנוכחיים של החברה. את הרכישה הוא ביקש לבצע כדי לרכוש ב-360 מיליון שקל מניות של חברת נדל"ן מניב מהגדולות בישראל, בעלת דירוג אשראי גבוה.

לדברי גורמים המקורבים למחזיקי האג"ח, מדובר באיש העסקים אהרון פרנקל שמחזיק ב-29.36% ממניות חברת הנדל"ן גב-ים שבידיו אופציות לרכישת מניות נוספות מידי גופים מוסדיים, שיגדילו את שיעור החזקתו ל-36.1%. פרנקל נמצא במאבק שליטה על גב ים מול חברת נכסים ובניין, שמחזיקה ב-44.66% מגב ים.

להב אל-אר, שבשליטת אבי לוי ואלי להב, הציעה לקבל לבעלותה את אי.די.בי על 304 מיליון השקלים שבבעלותה, ולהנפיק בתמורה לנושי אי.די.בי אג"ח חדשות למשך 10 שנים בהיקף זהה לסכום המזומן שבקופה. לאחר העמדת החוב, ימכרו להב אל-אר וקרן נוקד לאי.די.בי את כל מניות חברת להב אנרגיה ירוקה בתמורה לסך של 125 מיליון שקל.

כך, שההחזקות באי.די.בי יתחלקו בין להב אל-אר (60%), קרן נוקד (15%) ובעלי האג"ח (25%).

חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל, שבשליטת רני צים, הציע לרכוש את אי.די.בי כשהיא נקיה מחובות ומנכסים, למעט כ-300 מיליון שקל המצויים בקופתה. בתמורה, גם היא הציעה סדרת אג"ח חליפית בעלת משך חיים ממוצע של 8 שנים, שהיקפה (במונחי ערך נקוב) יהיה זהה לסכום המזומן שבקופה.

בנוסף, הוצע כי מחזיקי האג"ח יקבלו לידיהם גם את התמורה ממכירת ההחזקות בישראייר וב-IDBG. וואליו קפיטל התחייבה להשתמש באי.די.בי ובנכסיה להקמת קרן השקעה בנדל"ן מניב בארה"ב, אשר תשקיע בדיור ו/או במרכזים מסחריים.

איש העסקים גד זאבי הציע לרכוש את אי.די.בי על כל נכסיה, תמורת סכום של כ-390 מיליון שקל במזומן, ואילו איש העסקים שמעיה רייכמן ביקש לקבל את אי.די.בי על מלוא נכסיה, בתמורה להנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 600 מיליון שקל ערך נקוב ובמח"מ של 5 שנים.

להבטחת אגרות החוב הציע רייכמן שיעבוד על מניות חברת וויידלי מובייל, שבבעלותו. וויידלי חתמה באחרונה על הסכם לרכישת פעילות חברת הסולר אקספון 018.

עם זאת, מחזיקי אג"ח ט' לא מצאו את ההצעות הללו כאטרקטיביות ודחו את האשפרות למכור את החברה על קופת המזומנים הדשנה שלה. זאת, מאחר שהמחזיקים האמינו כי ההצעות השונות לוקחות מהם את המזומנים ומותירים אותם עם הסיכון גבוה ואפסייד נמוך.

עוד כתבות

מפגש בין אנשי הממשל הקטאריים לאנשי הטליבאן בקאבול / צילום: Reuters, Balkis Press/ABACAPRESS.COM

הטליבאן רוצה הכרה בינלאומית - למדינות שדנות עימו יש מחשבות אחרות

ביקורו של שר החוץ של קטאר בקאבול מדגיש את המורכבות של עיסוק בממשלה החדשה שהקים הארגון האיסלאמיסטי באפגניסטן

חנויות סגורות / צילום: כדיה לוי

הממשלה מתעלמת מההשפעות החברתיות של הקורונה

הפגיעה הכלכלית של הקורונה קשה יותר בקרב האוכלוסיות החלשות ● אלה סופגות מכה כפולה: הכנסתן השוטפת של רבים בקרבן קטנה בגלל האבטלה ויכולתן לשמור על מעט ההון שבידיהן נפגעה ● הממשלה מתעלמת מההשפעות החברתיות של הקורונה ומהגידול הצפוי באי השוויון

מערכת ''הדק חכם'' / הדמיה: רפאל

מדע בדיוני ביישום מלא: מוצרי רפאל מככבים בתערוכה ביטחונית בלונדון

מערכת שיודעת לזהות אויב או ידיד בשדה הקרב המולבשת על משקפות היא רק אחד המוצרים של רפאל שתוכלו למצוא בתערוכה הביטחונית DSEI בלונדון, בחלקם צה"ל יתחיל להשתמש כבר בשנת 2022

סדרות מומלצות

הדרמה הבלתי נסבלת שתגרום לכם להתמכר והסדרה של מארוול שתעביר לכם את הסופ"ש: המלצות טלוויזיה

הסדרה הצפויה שתדביק אתכם למסך, המשפחה שבנתה לעצמה טירה - ותיעדה הכול, סיפור האונס שכמעט כולם מכחישים ועונה שלישית לקופה ראשית ● מה שכדאי לראות בטלוויזיה עכשיו

חוף הים בראשון לציון. חניוני ענק עד הים / צילום: Shutterstock

השכפול, הזלזול, ההזנחה: כל חטאי התכנון של ישראל

אין צל, אין תכנון שמתאים לקנה מידה אנושי, אין חן לבניינים וכולם נראים אותו דבר ● גלובס פנה לאנשי התכנון העירוני הבכירים בארץ בבקשה שיצביעו על הכשלים, ויציעו פתרונות

אושר עד, מדפי מוצרי חלב / צילום: אסף עיני

מדד אוגוסט עלה ב-0.3%; מחירי הדירות עלו ב-8% בשנה

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.3%, וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-2.2% ● מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.3% ● עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שעלו ב-2.6%

מנכ''ל Airbnb בריאן צ'סקי / צילום: Reuters, Mike Hutchings

מנכ"ל Airbnb מודה לראשונה: הקורונה הצילה אותנו ממשבר

רגע אחרי ההנפקה Airbnb לא היתה רחוקה ממשבר קיומי: על פניו היא היתה חברת ענק בשווי 100 מיליארד דולר, אבל היא גם דיממה מיליארדים ● תחקיר פאסט קומפני מביא את מאחורי הקלעים של הטלטלה שעברה על החברה שעיצבה מחדש את התיירות העולמית | מיטב הסיפורים מהעולם

יהב יולזרי, גל קרובינ, אביטל פרדו - בעלי פאגאיה / צילום: רועי פרי

מכשול בדרך למיזוג פאגאיה? האשמות בדילול יתר של מניות ה-SPAC

שני משרדי עורכי דין הוציאו מכתבים לבעלי המניות שהם פותחים בחקירה על טענות ל"דילול יתר של המניות" ● עסקת הספאק מגלמת שווי חברה של 8.5 מיליארד דולר, ובמסגרתה צפויים בעלי המניות הקיימים ב-SPAC להחזיק פחות מ-6% מהחברה לאחר המיזוג

גנב הספרים / צילום: Shutterstock

מי גונב כתבי יד לפני פרסומם? התחקיר שמטלטל את עולם הספרות

זאת נשמעת כמו עלילה מושלמת למותחן פשע: עבריין מסתורי מחליף זהויות וכתובות מייל כדי לגנוב כתבי יד מהוצאות לאור, ממו"לים ומהסופרים הגדולים בעולם במשך שנים מבלי שיש לאיש קצה חוט ● אבל זה סיפור אמיתי לגמרי ● שני עיתונאים יצאו למסע בעקבות השד של עולם הספרות: "חשבנו שזאת חקירה שאנשים שמכרו אינספור ספרי ריגול יהיו יכולים לפתור בעצמם" | מיטב הסיפורים מהעולם

דורי נאוי / צילום: איל יצהר

"התחרות האמיתית שלנו היא הבנקים": דורי נאוי מסכם תקופה סוערת ומספר על הקרע המשפחתי

דורי נאוי, בעל השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי אחים נאוי, מסכם שנה וחצי סוערות, שכללו מאבק מול אחיו ושותפו לשעבר, מסביר למה רצה לעבור בלב משבר הקורונה למיאמי, מדבר על תרומת החברה לפריחת הענף ומספר מדוע אינו חושש מהתלות באשראי לענף הנדל"ן

חיסון שלישי לקורונה בתל אביב / צילום: Reuters, אמיר כהן

ההסכם שיאפשר למחוסנים ישראלים גישה לתו הירוק באיחוד האירופי

ישראל והאיחוד האירופי הגיעו להסכמה על הכרה הדדית בתעודות המתחסן ● תשתית טכנולוגית תעביר את המידע על המחוסנים ותוודא שאכן התעודות שהם נושאים תקפות

נפתלי בנט / צילום: שלומי יוסף

בנט על הסכמי אברהם: " פרק חדש בהיסטוריה של השלום"

ראש הממשלה התייחס היום לציון שנה לחתימת הסכמי אברהם, לאחר שכמעט לא דיבר עליהם במהלך כהונתו ● הוא הודה לכל המעורבים למעט לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו

תמונתו של נשיא ז'ובנל מואיז על קיר חדר הישיבות / צילום: Reuters, Ricardo Arduengo

מי רצח את נשיא האיטי? חלפו חודשיים, והעלילה רק מסתבכת

בחודשיים שחלפו מאז נרצח הנשיא ז'ובנל מואיז, ראיינו כתבי הוול סטריט ג'ורנל יועצים פוליטיים, חוקרים ועורכי דין, קראו הודעות וואטסאפ של החשודים, האזינו להקלטות של פגישת המזימה, בחנו תצלומים מהתגרה שהובילה למות הנשיא - וחזרו עם יותר שאלות מתשובות | מיטב הסיפורים מהעולם

רגעי לכידת האסירים הנמלטים / צילום: דוברות המשטרה

הציבור הערבי נמצא במלכוד נוכח בריחת האסירים הביטחוניים

בריחת האסירים מכלא גלבוע הציפה מחדש את הפלונטר הטעון שניצבים בפניו ערביי ישראל ● למי להיות נאמנים, למדינה או לזהותם הלאומית?

בנייה בהוד השרון / צילום: תמר מצפי

כך הפכו מחירי הדיור לנושא הכמעט יחידי שבו הפוליטיקאים מעדיפים לדבר פחות ולעשות יותר

שלושה חודשים אחרי הקמת ממשלת בנט-לפיד, נדמה שלמרות שורה של צעדים עדיין אין בשורה אמיתית בתחום הנדל"ן ● איך, בניגוד מוחלט לממשלות עבר, הפכו מחירי הדיור לנושא שבו הפוליטיקאים מעדיפים קודם כל להנמיך ציפיות, לדבר פחות ולעשות יותר? ראשי סיעות מהקואליציה ושני השרים האמונים על התחום מסבירים

ציור קיר של קריקו בבודפשט, כמחווה לתרומתה למלחמה בקורונה / צילום: Reuters, KRISZTINA FENYO

"הייתי הולכת באוניברסיטה ואומרת לחוקרים 'קחו RNA'!": החוקרת שמאחורי חיסוני הקורונה בראיון בלעדי

ד"ר קטלין קריקו, החוקרת שגילוייה אפשרו את פיתוח חיסוני הקורונה של פייזר ומודרנה, היא היום סמנכ"לית בכירה בביונטק וכבר מוזכרת כמועמדת לפרס נובל, אבל הדרך להכרה הייתה רצופה כישלונות ● בראיון לגלובס היא מספרת שמבחינתה, חיסוני הקורונה הם רק ההתחלה

עומר אדם בפרסומת לבזק / צילום: ליאור נורדמן

בריחת העובדים מענף הפרסום וניצחון וולט על המסעדנים: 10 הפספוסים הגדולים של השנה בתחומי המדיה, השיווק והפרסום

הם היו יכולים להצליח, אבל המציאות הסתדרה אחרת: המותג שנסגר כשכולם חגגו, הרשתות שלא הרוויחו מהנהירה לאונליין, המסעדנים שאיחרו את הרכבת, ההזדמנויות שרשת 13 החמיצה ועוד 6 דברים ש(לא) התרחשו השנה

כלי רכב צבאיים סיניים נושאים טילי DF-41. הטילים מיועדים לשאת עד 10 ראשי נפץ שניתן לשלוח למטרות שונות / צילום: Associated Press, Mark Schiefelbein

סין רואה בארסנל הגרעיני שלה יותר מגורם הרתעה

בייג'ינג מוסיפה ראשי נפץ, טילים וצוללות בקצב מדאיג. המטרה שלה היא דומיננטיות כלל עולמית

אוניברסיטת הרווארד / צילום: Shutterstock

קרן המיליארדים של הרווארד תפסיק להשקיע בתעשיות מזהמות

קרן ההשקעות של אוניברסיטת הרווארד, המוערכת ב-42 מיליארד דולר, הודיעה שתפסיק להשקיע בתעשיות מזהמות, ובמקום זה תתמוך בכלכלה ירוקה ● בצעד זה מצטרפת האוניברסיטה לגל ההולך ומתעצם של משקיעים המתרחקים מתעשיות אלו

רפאל שטרן, מכון ויצמן / צילום: איל יצהר

"גדלתי בפחד מההתחממות של כדור הארץ"

רפאל שטרן, בן 33, לקראת סיום דוקטורט במעבדה של פרופ' דני יקיר במחלקה למדעי כדור הארץ, מכון ויצמן ● חוקר את ההשפעה של פאנלים סולאריים על האקלים ● פרויקט מיוחד