גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מצטיידת במזומנים: גזיב גלוב הבטיחה גיוס של 615 מיליון שקל בהרחבת סדרות אג"ח

חברת גזית גלוב מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל) ● הנפיקה אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד ו-ט"ז הקיימות

חיים כצמן, מנכ''ל ובעל השליטה בגזית גלוב / צילום: יונתן בלום
חיים כצמן, מנכ''ל ובעל השליטה בגזית גלוב / צילום: יונתן בלום

חברת גזית גלוב  מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל). היום דיווחה גזית גלוב כי הבטיחה גיוס של לפחות 615 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד  ו-ט"ז  הקיימות (הרחבת סדרות).

אתמול קיימה גזית גלוב את שלב המכרז המוסדי המקדים בהנפקה, במסגרתו התקבלו הזמנות בהיקף של יותר מ-1 מיליארד שקל ערך נקוב (ע"נ). מתוכן, החליטה החברה להיענות להזמנות בהיקף של 600 מיליון שקל (ע"נ).

בסדרה י"ד, שהיא צמודת מדד עם מח"מ של 5.35 שנים, התקבלו ביקושים של 513 מיליון שקל, מהם בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 277 מיליון שקל. המחיר במכרז נקבע על 1.015 שקל לכל 1 שקל (ע"נ), המשקף תשואה של 1.36%.

בסדרה ט"ז, שהיא צמודת מדד עם מח"מ של 5.9 שנים ומובטחת בשעבוד על מניות חברת הבת אטריום, התקבלו ביקושים של 504 מיליון שקל, מהם בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 337 מיליון שקל. המחיר שנקבע במסגרת המכרז עומד על 1.03 שקל לכל 1 שקל ע"נ, המשקף תשואה של 0.84%.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום ומנורה חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, רוסאריו, ווליו בייס ואלפא ביתא. היום יתקיים שלב המכרז הציבורי בהנפקה, ולאחריו ירשמו אגרות החוב הנוספות למסחר בבורסה.

"לעסקת אטריום השפעה שלילית על סיכון האשראי"

לקראת ההנפקה קבעה חברת מידרוג דירוג מקומי של Aa3 להרחבת סדרות י"ד ו-ט"ז של גזית גלוב בהיקף של 600 מיליון שקל ע"נ. אופק הדירוג של גזית גלוב נותר שלילי ומאותת על אפשרות להפחתת דירוג בשנה הקרובה.

לדברי מידרוג, תמורת הגיוס מיועדת לפעילותה השוטפת של גזית גלוב, למיחזור התחייבויות ולעיבוי יתרות הנזילות, לרבות בקשר עם הצעת רכש למניות המיעוט בחברה הבת, אטריום, ככל שעסקה זו תצא אל הפועל. "עסקת אטריום צפויה להעלות את רמת המינוף של החברה ולכן נושאת השפעה שלילית על סיכון האשראי, לצד גם יתרונות בדמות שיפור בגמישות הפיננסית והשליטה בנכסי החברה הבת", כותבת מידרוג בדוח מיוחד - הערות מנפיק.

עם זאת, מידרוג אינה צופה בעקבות העסקה הורדה מיידית בדירוג של גזית גלוב, המצוי כאמור באופק שלילי. לדברי מידרוג, העסקה תהפוך אטריום לחברה פרטית בבעלות מלאה של גזית ומהלך שכזה יקרב את גזית לנכסיה של אטריום וצפוי להוביל לחיזוק השליטה של החברה בנכסי הנדל"ן של החברה הבת, באופן שיאפשר גמישות רבה יותר עבור גזית בתפעול הנכסים ובמיצוי של סינרגיה.

"כמו כן, הגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי, תוך התמקדות בנכסים בערים מרכזיות, תואמת את אסטרטגיית הפעילות של גזית. השליטה בנכסי הנדל"ן של אטריום צפויה לשפר את גמישותה הפיננסית של החברה, מכיוון שלאטריום רמת מינוף נמוכה ערב העסקה ומרכיב גבוה של נכסים לא משועבדים. בד בבד, צמצום סל המניות הסחירות שבידי גזית בעקבות הפיכתה של אטריום לחברה פרטית ישליך לשלילה על הגמישות הפיננסית וידרוש מהחברה לבצע מימון מחדש של חלק ממסגרות האשראי המובטחות כיום במניות הסחירות של אטריום", כותבת מידרוג.

מידרוג מעריכה כי השלמת הצעת הרכש למניות אטריום במתכונתה הנוכחית עלולה לפגוע ביחסי המינוף ולהשפיע לשלילה על הדירוג של גזית גלוב, והדבר מקבל ביטוי באופק השלילי של החברה. להערכת מידרוג, ככל שתתממש העסקה, תתקשה גזית גלוב להציג יחסי מינוף נמוכים יותר, תהיה חלשה יותר ביחס לתחזיותיה הקודמות, באמצעות מימושי נכסים ובפרט הנפקת הפעילות בברזיל אשר טרם הושלמה.

עוד כתבות

בורסה לניירות ערך ת''א / צילום: איל יצהר

ירידות קלות בנעילה בבורסה בת"א; אספן גרופ זינקה ב-17%

מדד ת"א 90 מחק עלייה של 1% וננעל בירידה של כ-0.6%, ת"א 35 ירד ב-0.3% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ● הדולר מאבד גובה ויורד לכ-3.10 שקלים ● מניית הפועלים ירדה ב-3% על רקע המכירה של שרי אריסון

דודו זבידה / צילום: איל יצהר

מבנה נדל"ן ונופר אנרגיה בשת"פ להקמת מתקני אגירת אנרגיה

החברות מעריכות כי לאחר השלמת ההתקנה, ההכנסה השנתית הצפויה ממתקנים אלו תעמוד על כ-75 מליון שקל לשנה בשנים הקרובות ו-EBITDA שנתית בהיקף של כ-55 מיליון שקל

קרית ים. ''אחלה חוף שלא חוצה אותו מסילת רכבת'' / צילום: Shutterstock

משנה את פניה: האם קריית ים תהפוך ללהיט נדל"ני

בהיעדר קרקעות פנויות, העיר יכולה לצמוח רק לגובה באמצעות פרויקטים של התחדשות עירונית ● אלכס מריאש, מנכ"ל הכשרת הישוב התחדשות עירונית: "ההיצע נמוך והצפיפות נמוכה, ואין צורך במפלסי חניה תת-קרקעיים"

רביב צולר / צילום: נטלי כהן-קדוש

ICL פותחת מפעל חדש לתחליפי חלבון

המהלך הוא חלק מאסטרטגיית המיקוד של החברה בפיתוח מוצרי מזון בריאים יותר וסביבתיים ● וגם: יוניקורן הפינטק הישראלי ראפיד (Rapyd) רוכש את חברת הפינטק Neat ● אירועים ומינויים

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: יוסי זמיר

הגירעון ממשיך לרדת: עמד על 4.6% בנובמבר

מדובר בירידה של כמעט אחוז לעומת אוקטובר, שאז הגירעון עמד על 5.5% מהתוצר ● באוקטובר 2020 הגירעון היה גבוה כמעט פי שלושה

שרי אריסון / צילום: איל יצהר

הזינוק במניית הפועלים הוסיף רבע מיליארד שקל לתמורת המכירה של שרי אריסון

אריסון שמימשה השבוע מניות הבנק בכ-1.4 מיליארד שקל, נהנתה מעלייה של 24%  במחיר המניה מאז מימוש קודם שביצעה באפריל האחרון • מאז הודיעה על יציאתה מהשליטה בבנק ב-2018, מכרה אריסון מניות בסכום של 4.3 מיליארד שקל, ובידיה נותרו כ-8% מהמניות בשווי של 3.3 מיליארד

בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

מגמה מעורבת באירופה; הביטקוין שב ויורד מתחת ל-50 אלף דולר

מדד המחירים לצרכן בסין רשם עלייה של 2.3% ב-12 החודשים האחרונים (עד נובמבר) לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 2.5% ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות

חצי בצלאל. לפי ההסדר, הוא יחזיק שליש מהמניות של אקספון / צילום: רמי זרנגר

עסקת הרכישה של אקספון על הכוונת: רשות התחרות דורשת הבהרות

הסעיפים הבעייתיים: העברת נכסים בין מרתון לסלקום בעקבות חוב ישן שיש למרתון כלפי סלקום ובעקבות הסעיף שמאפשר לכלירמרק לחייב את סלקום לקנות את החברה בעוד 3 שנים תמורת 130 מיליון שקל

רותם סלע בקמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך

מה עומד מאחורי התביעה הלא השגרתית של טורנדו נגד רותם סלע

בדיסקונט החליטו לקפוץ לליגה של הגדולים, והחתימו את סלע כפרזנטורית בבלעדיות ● לגלובס נודע כי צילומי הקמפיין מתוכננים בקרוב. בטורנדו לא מבקשים לעצור אותם, אך דורשים ביטול בלעדיות או פיצוי ● מה עומד מאחורי התביעה, ואיך זה ישפיע על תוכניות דיסקונט?

תחנת הכוח חגית / צילום: איל יצהר

שיכון ובינוי זכו במכרז למכירת תחנת הכוח חגית

למכרז ניגשו ארבע קבוצות: דליה אנרגיה, קבוצת RAM מקבוצת מבטח שמיר, רפק אנרגיה עם אשטרום אנרגיה וקבוצה של שיכון ובינוי עם אדלטק ● מדובר בתחנה בעלת כושר ייצור של 1,400 מגה-וואט

ביל גייטס / צילום: Shutterstock

למרות האומיקרון: ביל גייטס (שוב) מנבא שהקורונה תדעך במהלך השנה הבאה

התחזית של ביל גייטס לשנת 2022: השלב האקוטי של מגפת הקורונה יגיע לסיומו ● למרות כל האתגרים, ולמרות שהשנה הנוכחית נראתה פחות טוב משקיווה – גייטס עדיין אופטימי

ג'ף בזוס, מייסד אמזון / צילום: Associated Press, Tony Gutierrez

מחקר חדש: העשירון העליון מחזיק ב-76% מההון בעולם

לפי דוח אי השוויון העולמי 2022, מגפת הקורונה היטיבה עם צמרת המיליארדרים העולמית, שרשמה ב-2020 את הזינוק החד ביותר המתועד בחלקה בסך העושר בעולם ● בישראל יש נקודת אור בולטת: חלקן של הנשים בהכנסות מעבודה קפץ בכ-10 נקודות האחוז בהשוואה לתחילת שנות ה־90

משככי כאבים. לטענת הרשויות בניו יורק, שיווק אגרסיבי של חברות התרופות הוביל למגפת התמכרויות לחומרים ממכרים / צילום: Associated Press, Jessica Hill

הסכם הפשרה של אלרג'ן משאיר את טבע לבד בתביעת האופיואידים בניו יורק

לפי הסדר הפשרה, קבוצת אלרג'ן תשלם לרשויות במדינת ניו יורק 200 מיליון דולר בשל חלקה במגפת ההתמכרויות למשככי כאבים במדינה ● בכך נשארת חברת טבע החברה היחידה שלא הגיעה להסדר עם הרשויות במדינה בנושא, לאחר שלמעלה מ-20 חברות כבר עשו זאת

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

נעילה חיובית בוול סטריט; אפל עלתה בעוד 2.3% לשיא חדש

צים ריכזה מחזור גבוה וסיימה בירידה של 3.2% ● בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות ● סנטינל וואן רשמה ירידה של 4.7% ואילו וויקס קפצה בכ-5%

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

בהובלת יוסי כהן: סופטבנק תשקיע 400 מיליון דולר בחברת הסייבר הישראלית קלארוטי

ראש המוסד לשעבר מוביל השקעה ראשונה של סופטבנק בתחום בו הוא מרגיש הכי בנוח: מיזוג בין שתי חברות המגינות על תשתיות רגישות במפעלי תעשיה ובבתי חולים שייצור את תאגיד אבטחת המתקנים הגדול בעולם ששוויו עומד על 2-2.5 מיליארד ד' ● תפקידו של יוסי כהן בסופטבנק נחשף לראשונה בגלובס

דב קוטלר, מנכ''ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר

בנק הפועלים גייס ממוסדיים 4.9 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

הגיוס זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד שקל ● בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור

הנשיא פוטין בביתו בסוצ'י ליד הים השחור בשיחת הווידאו עם ביידן ביום שלישי / צילום: Associated Press

האם איום ביידן בסנקציות כלכליות יעצור את השאיפות של פוטין בגבול האוקראיני

ביידן ניסה להניא את פוטין מלפלוש לאוקראינה בפסגת זום ● מה עובר על נשיא רוסיה? האם זה רק דיכאון גיאו־אסטרטגי חולף או שהוא באמת החליט ל"תקן את העיוות ההיסטורי של עצמאות אוקראינה", הארץ שרק אנשים "חסרי זהות" (יהודים, קראים וטאטרים) רוצים בקיומה

 

משרדי דויטשה בנק בניו יורק / צילום: Associated Press, Mark Lennihan

חשד בארה"ב שדויטשה בנק הפר התחייבות לחלוק דיווחים על אי-סדרים

דויטשה בנק חתם בינואר על הסכם פשרה עם משרד המשפטים האמריקאי שכלל התחייבות לדווח על כל חשד לאי-סדרים בתמורה לזניחת חקירה בנושא חשדות לשוחד ● כעת מדווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי הרשויות בודקות אם הבנק "לא דיווח כיאות" על תלונה פנימית שהוגשה בנוגע להשקעות של חברה באחזקתו

ביטקוין / אילוסטרציה: Shutterstock

בשידור חי: בכירי תעשיית הקריפטו מעידים בסנאט על "עתיד הכסף"

הדיון עוסק בנכסים דיגיטליים ובקשיים והכשלים במערכת הפיננסית הנוכחית ● בין המשתתפים, יו"ר ומנכ"ל חברת Circle ג'רמי אלייאר, מנכ"ל ומייסד פלטפורמת FTX סם בנקמן-פרייד וסמנכ"לית קוינבייס אלסיה האס

מאיר שפיגלר, מנכ''ל הביטוח הלאומי / צילום: איל יצהר

הכללים החדשים של הביטוח הלאומי: הנטל הבירוקרטי עובר למעסיקים

רפורמה חדשה מצמצמת את השימוש במסמכים בהגשת התביעות לביטוח הלאומי ופותחת מאגר דיגיטלי שייתן תמונת מצב על שוק התעסוקה והזכאים לקצבאות