סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:39
ענקית הטכנולוגיה אפל פרסמה כעת את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי של שנת 2024, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 85.78 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 84.36 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.40 דולר למניה, זאת לעומת צפי האנליסטים ל-1.23 דולר למניה. מניית אפל עולה בכ-1% במסחר המאוחר.
23:31
גם אמזון פספסה את התחזיות ודיווחה על הכנסות רבעוניות בגובה של 148 מיליארד דולר. האנליסטים בוול סטריט חזו הכנסות בגובה של כ-148.6 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה העריך את ההכנסות הכוללות של אמזון לרבעון השני אף ב-149 מיליארד דולר, מעל הקונצנזוס בוול סטריט.
מספר זה מציג עלייה של כ-10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו הכנסות החברה על 134.4 מיליארד דולר. הצפי בוול סטריט היה כי התוצאות הרבעוניות יציגו צמיחה של כ-18% ביחס לשנה שעברה.
23:28
אינטל הציגה דוחות רבעוניים מאכזבים הערב: הנתון הרבעוני עומד על הפסד נקי של 1.61 מיליארד דולר, זאת לאחר רווח של 1.5 מיליארד דולר שהציגה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד למניה עומד על 38 סנט.
לרבעון השני של השנה צפו האנליסטים הפסד רבעוני של 448 מיליארד דולר - או 11 סנט למניה - בשל העמקת ההשקעות במחקר ופיתוח של מעבדים לשוק המחשבים האישיים, השרתים והבינה המלאכותית. אחת הסיבות לעלייה בהפסד הנקי היא הירידה בהכנסות: אינטל מדווחת על הכנסות של 12.83 לרבעון השני, זאת לעומת צפי אנליסטים של 12.94 מיליארד דולר.
לצד הדוח הרבעוני, אינטל דיווחה כי היא עתידה לפטר כ-15% מעובדיה. כחלק מתוכנית הפחתת עלויות של 10 מיליארד דולר. תכנית הקיצוצים של אינטל תכלול צמצום מצבת כח אדם והפחתת הוצאות תפעוליות והוניות של בהיקף של מעל ל-10 מיליארד דולר בשנת 2025 ביחס לתכניות המקוריות. החברה הודיעה כי תקצץ משמעותית בהשקעה בהון האנושי, תקצץ בתקציבי המחקר והפיתוח, השיווק, והוצאות ההנהלה כך שאלה יעמדו על 20 מיליארד דולר השנה ועל 17.5 מיליארד בשנה הבאה. רוב הפיטורים, בהיקף של 15% ממצבת כח האדם של החברה, כ-17,000 עובדים, יושלמו עד סוף השנה הנוכחית.
23:01
יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות. הנאסד"ק צלל ב-2.3%, ה-S&P 500 ירד ב-1.4% והדאו ג'ונס ירד ב-1.3%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות צללו. התשואה ל-10 שנים ירדה ב-12 נקודות בסיס ונסחרה סביב 3.98% והתשואה לשנתיים ירדה ב-18 נקודות בסיס ועמדה על 4.16%.
22:19
הירידות החדות בוול סטריט לא עוצרות. מדד הנאסד"ק צולל ב-3%, ה-S&P 500 יורד ב-1.9% והדאו ג'ונס יורד ב-1.8% ומסכם את היום הגרוע ביותר בשנת 2024.
מדד מניות השבבים (SOXX) צולל בכ-8%. מבין מניות המדד, אנבידיה צוללת ב-7%, ברודקום ב-8%, ARM יורדת ב-17% וסופר מיקרו צוללת בכ-5%.
בניגוד למגמה, רשת ההמבורגרים שייק שאק מזנקת ביותר מ-15% לאחר שהכנסות החברה הפתיעו את התחזיות המוקדמות. שייק שאק דיווחה על רווח של 27 סנט למניה, והכנסות של 316 מיליון דולר, כאשר הצפי המוקדם עמד על הכנסון של 314 מיליון דולר. במקביל, החברה צמצמה את אומדן ההכנסות שלה לשנה כולה לטווח של 1.25 - 1.22 מיליארד דולר מטווח קודם של 1.24 - 1.25 מיליארד דולר, כך על פי FactSet.
21:13
המגמה האדומה בוול סטריט נמשכת. מדד הנאסד"ק יורד בכ-2.6%, ה-S&P 500 יורד ב-1.6% והדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.
בניגוד למגמה השלילית, מניית חברת קארוונה , קמעונאית המכוניות המשומשות, מזנקת בכ-11% לאחר שהחברה הציגה דוח רבעוני חזק שעקף את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות: החברה דיווחה על רווח של 14 סנט למניה והכנסות של 3.41 מיליארד דולר. הצפי המוקדם עמד על הפסד של 7 סנט למניה על הכנסות של 3.24 מיליארד דולר.
מנגד, מניית חברת השבבים קוואלקום , צוללת בכ-9% למרות שהיכתה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות וסיפקה תחזית חזקה לרבעון הבא. הרווח למניה עמד על 2.33 דולר לעומת צפי של 2.25 דולר. הכנסות החברה עמדו על 9.39 מיליארד דולר לעומת צפי של 9.22 מיליארד.
20:11
הירידות בוול סטריט ממשיכות להתחזק על רקע נתוני מאקרו חלשים שהתפרסמו מוקדם יותר והצביעו על חולשה במגזר הייצור במשק האמריקאי. מדד הנאסד"ק צולל בכ-2.1%, ה-S&P 500 יורד ב-1.4% והדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.
מניות השבבים נסחרות במגמה אדומה בהובלת מניית ARM שמאבדת מערכה כ-17% בשעה זו לאחר שפרסמה מוקדם יותר השבוע תחזית רווח מאכזבת להמשך השנה. אנבידיה צוללת בכ-6%, ברודקום בכ-7% ו-AMD בשיעור דומה.
בניגוד למגמה השלילית בשוק המניות האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות דווקא יורדות בארה"ב וזאת בהמשך להחלטת הריבית אמש בארה"ב, בה פאוול הדגיש כי הפחתות ריבית עתידיות נמצאות על השולחן. התשואה על אג"ח ל-10 שנים צוללת ב-12 נקודות בסיס בשעה זו ונסחרת סביב 3.98%. התשואה לשנתיים יורדת ב-12 נקודות בסיס ועומדת כעת על 4.19%.
19:39
יום המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בירידות שערים חדות. הנאסד"ק צולל בכ-1.8%, ה-S&P 500 יורד ב-1.1% והדאו ג'ונס יורד ב-1.2%.
מניית מודרנה צוללת במעל ל-20% לאחר שיצרנית התרופות חתכה את תחזית המכירות שלה לשנה כולה. בחברה צופים כי התחרות על חיסוני נשימה בארה"ב, לצד מכירות נמוכות יותר באירופה ופוטנציאל לדחיית הכנסות בינלאומיות הם אלו שהובילו את החברה לחתוך את התחזית. עם זאת, החברה דיווחה על עלייה בהכנסות ברבעון השני ועל הפסד קטן מהצפוי למניה.
היום בסיום המסחר צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות חברות אינטל , אפל ואמזון .
18:46
המדדים המרכזיים באירופה ננעלו בירידות שערים חדות. הקאק צלל ב-2%, הפוטסי הבריטי ננעל בירידות של 1% והדאקס השיל מערכו כ-2.2%.
בוול סטריט הירידות מתחזקות. הנאסד"ק צולל בכ-1.5%, ה-S&P 500 יורד ב-1% והדאו ג'ונס יורד ב-1.3%.
מלבד מטא , שקופצת בכ-5% בעקבות הדוחות החזקים שפרסמה אמש, שאר ענקיות הטכנולוגיות ומניות השבבים צוללות: אנבידיה יורדת ב-4%, טסלה ב-3%, אפל ב-2%, ARM משילה מערכה כ-17% וסופר מיקרו יורדת בכ-4%.
17:57
לאחר פתיחה חיובית בוול סטריט, המדדים המרכזיים עברו להיסחר בירידות שערים. הדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.9%, הנאסד"ק יורד ב-0.6% וה-S&P 500 יורד ב-0.5%.
על רקע המגמה השלילית, מוקדם יותר פורסמו נתוני מאקרו חלשים בהם מדד ה-ISM במגזר הייצור ירד ל-46.8 נקודות כשתפי המוקדם עמד על 48.8 נקודות. במקביל, מדד התעבוקה של ה-ISM ירד בחדות ל-43.4 נקודות כשהצפי המוקדם עמד על 49 נקודות.
17:20
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה ב-0.5%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.4% וה-S&P 500 עולה ב-0.2%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח צוללות בעקבות החלטת הריבית אמש בארה"ב, בה הפד הותיר את הריבית ללא שינוי. במקביל, יו"ר הפד ג'רום פאוול התייחס למתווה הורדות הריבית העתידי של הבנק המרכזי וציי. "זה על השולחן".
בתוך כך, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צוללת ב-12 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.98%. התשואה לשנתיים יורדת ב-13 נקודות בסיס ועומדת על 4.2%.
באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים.
16:34
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים קלות. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.5% וה-S&P 500 עולה ב-0.4%.
מניית השבבים ARM יורדת בחדות לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לפני מספר ימים בהן הציגה תחזית רווח מאכזבת להמשך השנה.
מנגד, מטא מזנקת בכ-9% לאחר שהציגה אמש תוצאות חזקות לרבעון.
15:59
עסקת ענק לאאוטבריין הישראלית: החברה, המספקת המלצות תוכן ונסחרת בנאסד"ק בשווי 233 מיליון דולר, הודיעה על מיזוג עם חברת Teads שבבעלות אלטיס של פטריק דרהי - החברה האם של הוט. אאוטבריין תרכוש את החברה בעסקה של כ-1 מיליארד דולר, שבה תשלם 725 מיליון דולר במזומן, 25 מיליון דולר בתשלום נדחה, ועוד חלק במניות (שנכון להיום שווין כ-167 מיליון דולר) ובמניות המירות של עצמה, שמחיר ההמרה שלהן הוא 10 דולר - גבוה משמעותית מהמחיר היום. מנכ"ל אאוטבריין דיוויד קוטסמן יכהן כמנכ"ל החברה הממוזגת.
15:08
מובילאיי צונחת במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שהורידה את התחזיות לשנה כולה. החברה, בניהולו של המייסד המשותף אמנון שעשוע, מצפה כעת להכנסות שנתיות של 1.6-1.68 מיליארד דולר, ירידה מטווח קודם של 1.83-1.96 מיליארד דולר שמסרה בעבר.
החברה צופה הפסד תפעולי גבוה יותר מקודם, 531-580 מיליון דולר, והרווח הנקי המתואם יסתכם ב-152-201 מיליון דולר, ירידה לעומת תחזית קודמת של 270-360 מיליון דולר. התחזית המעודכנת משקפת ירידה של 13% בהכנסות באמצע טווח התחזית, ושל 31% ו-44%, בהתאמה, בהפסד התפעולי ובהפסד הנקי המתואם.
14:11
הבנק המרכזי של בריטניה החליט לפני דקות אחדות על הורדת הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-5%. חברי הבנק הצביעו ברוב של 5 ל-4 לטובת ההורדה. הריבית באי הבריטי היתה הגבוהה ביותר זה 16 שנה וזוהי ההורדה הראשונה מאז מגפת הקורונה - קובעי המדיניות החליטו שהאינפלציה ירדה מספיק ושעתה אפשר לאפשר לכלכלה לצמוח בעזרת הורדת הריבית.
מדד הפוטסי הבריטי שנסחר משעות הבוקר בירידות מגיב עתה בעליות של כ-0.2%. המדדים דאקס וקאק משילים כ-0.4%.
10:47
המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת, דאקס וקאק משילים כעת 0.6% ו-0.9% בהתאמה, פוטסי עולה ב-0.1%, בצהריים תתפרסם בבריטניה החלטת הריבית של הבנק המרכזי.
09:00
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת - ביפן ניקיי יורד בחדות ב-3.8% בעקבות החשש להעלאות ריבית נוספות לאחר ששלשום העלה הבנק המרכזי את הריבית ב-15 נקודות בסיס ל-0.25%, יו"ר הבנק קאוזו אודה (Kazuo Ueda) אף נקט בטון ניצי אחר כך, הוא גם צופה צמצום בהרחבה הכמותית ובישר על צמצום תוכנית רכישת האג"ח.
מדד שנחאי נסחר ללא שינוי לאחר שכבר נסוג אתמול לשפל של חמישה חודשים, הנג סנג יורד ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על יום נוסף של עליות - נאסד"ק עולה ב-0.9%, S&P 500 ב-0.6% ודאו ג'ונס ב-0.2%.
אתמול בוול סטריט בעקבות מניות השבבים שזינקו נרשמו עליות מרשימות במדדים המובילים. נאסד"ק עלה ב-2.6%, מדד S&P 500 ב-1.6%, היום הטוב ביותר של שני המדדים האלו מזה חצי שנה. מדד דאו ג'ונס ב-0.3%. החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי שהיתה צפויה הוסיפה אף היא רוח גבית בעיקר לאחר שיו"ר הפד אמר ש"הורדת הריבית בספטמבר על השולחן". ראו הרחבה בהמשך.
SOXX, תעודת הסל על מניות השבבים זינקה ב-6%, המניות הבולטות בה היו אנבידיה שזינקה בכ-13%, ARM , סופר מיקרו קמפיוטר וטייוואן סמיקונדקטור , כולן בעליות של יותר מ-5%.
אתמול לאחר הנעילה פרסמה מטא את הדוח הרבעוני שלה - החברה עקפה את ציפיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן במכירות והמניה זינקה במסחר המאוחר, הבוקר היא נסחרת במסחר המוקדם בעלייה של 7%.
● שאלת השבוע | צניחה, קאמבק ושוב נפילה: לאן הולכת מניית טסלה
היומיים הבאים בוול סטריט יהיו מסקרנים לא פחות - אפל ואמזון ידווחו היום לאחר נעילת המסחר. גם אינטל תפרסם הלילה וזאת לאחר שבתחילת השבוע הכריזה על פיטורים של אלפי עובדים.
● ניתוח | גל הפיטורים חדש באינטל עשוי לתפוס את הנציגות הישראלית בעמדה רגישה
מחר יתפרסם דוח התעסוקה החודשי, נתון חשוב נוסף לשיקולי הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב.
בשוק הסחורות, חיסולו של הנייה בטהרן והאיומים המפורשים מצד איראן לתגובה חריפה גרמו לעלייה של מעל 4% במחירי הנפט. איראן היא אחת מיצואניות הנפט הגדולות בעולם ובעלת השפעה רבה על התפוקה העולמית. בינתיים אתמול טיפס מחיר הנפט הגולמי בכ-2% ל-78 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט קפץ למחיר של כ-81 דולר לחבית.
הבנק המרכזי האמריקאי הותיר אתמול בערב את הריבית על 5.5% בפעם השמינית ברציפות ובהתאם להערכות האנליסטים. יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין שהוא וחבריו לפד מטים תשומת לב רבה לעלייה האחרונה באבטלה: "בעוד שוק העבודה מתקרר והאינפלציה יורדת, הסיכונים לגבי השגת היעדים הן בשוק העבודה והן של האינפלציה הופכים למאוזנים יותר, ואנחנו מודעים לכל הסיכונים".
"זה על השולחן", אמר פאוול ביחס להורדת הריבית, "האינפלציה ברבעון השני הוסיפה לביטחון שלנו לגבי הורדת ריבית, ועוד נתונים טובים יחזקו את הביטחון הזה".
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות התייחס לריבית וכתב ש"על פניו, הודעת הריבית מכוונת לקראת הקלה מוניטרית בקרוב. לראשונה זה זמן נכתב שצמיחת התעסוקה מתמתנת, חברי הפד אף הוסיפו להודעה הפעם אמירה שהאבטלה גדלה.
עוד התנסחות מעודדת היתה כלפי האינפלציה - בהודעה כתוב שהיא גבוהה 'במידת מה' וזאת להבדיל מ-'גבוהה' כמו בעבר. גם ההתקדמות לקראת יעד של 2% מנוסחת הפעם בצורה ברורה יותר".
"אולם, הפד לא הלך עד הסוף במובן זה שהותיר על כנה את האמירה שהוא עדיין לא סבור שיהיה נכון להוריד את הריבית עד שהביטחון בכך שהאינפלציה מתכנסת ליעד יגבר.
השוק יצטרך לתמרן בין שני הקטבים".
"בשורה התחתונה, נראה כי הפד הכשיר את הדרך להורדת הריבית בחודש הבא, לאחר סבב העלאות שנמשך מאז מרץ 2022. אולם, לגבי החודשים אחר כך, הוא ירצה לראות התקדמות נוספת".
קודם לכן אתמול פורסם בארה"ב שמדד עלות התעסוקה עלה 0.9% מהרבעון הקודם, נמוך מהצפי שעמד על 1%. בנוסף התפרסם סקר התעסוקה של ADP שהצביע על גידול של 122 אלף משרות חדשות לעומת צפי של 150 אלף משרות חדשות. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז ינואר 2024.
היום בצהריים תתפרסם החלטת הריבית בבריטניה, הציפיות חלוקות בין הורדת הריבית לבין השארתה ללא שינוי, 5%.
מחר לפני פתיחת המסחר בוול סטריט יתפרסם דוח התעסוקה החודשי בארה"ב.
בסקירתו השבועית מציין עידן אזולאי מסיגמא כי "העולם נמצא בעיצומם של כמה תהליכים ושינויים מבניים משמעותיים אשר השפעתם הולכת וגדלה עם השנים. המרכזי שבהם הוא העימות הבין-גושי שמתעצם ומצריך את המדינות להגדיל את תקציבי הביטחון".
"דוגמה לכך", מציין אזולאי, "קיבלנו לפני כשבוע אז פרסמה חברת אר.טי.אקס. (ריית'און) את דוחותיה הכספיים. החברה מספקת מוצרים ושירותים למגזר הביטחוני. תוצאותיה מושפעות במידה רבה מתקציבי הביטחון. החברה העלתה תחזיות הכנסות ורווח לשנה הקרובה. בנוסף היקף ההזמנות עמד בסוף הרבעון על 206 מיליארד דולר, שיא של כל הזמנים".
"רייתאון היא דוגמה לשינוי בסדר החשיבות של הנושאים הכלכליים בעולם שנגזרים מהשינויים הגאו-פוליטיים. בשבוע שעבר פורסם סקר של 1700 חברי המרכז למחקר של מדיניות כלכלית (CEPR) שכלל הערכות לגבי מקורות המימון וההשפעה של הגדלת תקציבי הביטחון. כ 55% ממשתתפי הסקר מעריכים שהגדלת תקציבי הביטחון תגדיל את הצמיחה, לכן, כדאי להחזיק אותם סקטורים שייהנו מהמגמה הזו, בעיקר טכנולוגיה ותעשייה ביטחונית".
כתבות
ני"ע
