גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בועז משעולי חוזר לוול-סטריט: פאנדטק תנפיק לפי שווי של 100 מ' ד'

בעלי המניות ובראשם אאורה ישלבו הצעת מכר בהנפקה * רווח ההון הצפוי לאאורה - 6-5 מ' ד' * בין בעלי המניות בפאנדטק גם קרן צמיחה לישראל, אוסקר גרוס, אלרוב טכנולוגיות, אמפל ודוידי גילה

עשר שנים לאחר שמכר את חלקו בחברת הטלקומוניקציה קומברס, חוזר היזם בועז משעולי, ממייסדי אותה חברה, לוול-סטריט.

חברת פאנדטק, שמשעולי משמש בה כיו"ר דירקטוריון ושחברת אאורה הנמצאת בשליטתו היא המשקיע הגדול ביותר במניותיה, הגישה בקשה לרשות ניירות ערך האמריקאית להנפיק את מניותיה ולגייס 23 עד 27 מיליון דולר לפי שווי של 96-80 מיליון דולר לפני הכסף, ושל 123-103 מיליון דולר לאחר ההנפקה.

פאנדטק, שפיתחה תוכנה המאפשרת העברת כספים אלקטרונית בין מוסדות פיננסיים, מבקשת להנפיק כ-%22 ממניותיה. חתמי ההנפקה יהיו רוברטסון סטיבנס (שזו לו הנפקה ישראלית ראשונה בה הוא משמש כחתם מוביל), אופנהיימר (מבעלי המניות בפאנדטק) וליהמן ברדרס.

בהנפקה מתכוונת פאנדטק להציע לציבור 2.25 מיליון מניות במחיר של 12-10 דולר למניה. בכוונת הבעלים לשלב בהנפקה הצעת מכר של 750 אלף מניות, מתוכן מבקשת אאורה למכור 162 אלף מניות. החברה צופה רווח הון של 6-5 מיליון דולר.

יצוין, כי הבוקר (ד') נסחרה אאורה לפי שווי של 11 מיליון דולר בלבד, בשעה שבמחירי ההנפקה מסתכם שווי אחזקותיה בפאנדטק (%24.5) ביותר מכפליים.

אאורה, שלאחר ההנפקה צפויה להחזיק %17.5 ממניות פאנדטק, ציינה היום, כי לאור המצב בשוק הראשוני בארה"ב אין ודאות כי ההנפקה תצא לפועל, וכי גם אם תתבצע, אין ודאות כי יהיה זה במחירים המופיעים בטיוטת התשקיף. בחברה מקווים להשלים את ההנפקה בתוך חודש.

פאנדטק, שהחלה לפעול באפריל 93', השלימה עד היום שלוש הנפקות פרטיות. שנתיים לאחר שנוסדה, גייסה הון ממשקיעים מקומיים (אלרוב טכנולוגיות, אוסקר גרוס, פרימוורה וקרן סטאר) לפי שווי חברה של 11 מיליון דולר אחרי הכסף. באפריל 96' התבצע גיוס נוסף, רובו מקרן צמיחה לישראל המנוהלת על ידי לאומי-אייפקס, והפעם לפי שווי של 15.5 מיליון דולר. לפני שנה בדיוק, השלימה החברה גיוס שלישי, לפי שווי חברה של 32 מיליון דולר אחרי הכסף.

בעלי המניות בפאנדטק ערב ההנפקה, מלבד אאורה, הם קרן צמיחה לישראל (%11), קרן סטאר (%10.8), ג'רוזלם פסיפיק (%8.9), היזמים - ראובן בן מנחם ואריו ליוי (%6.6 כל אחד), פרימוורה (%6.4), אוסקר גרוס (%5.1), אופנהיימר (%4.7), אלרוב טכנולוגיות (%4.1), אמפל (%2.1) ודוידי גילה (כ-%1).

הסיפור מאחורי פאנדטק הוא קודם כול סיפורו של בועז משעולי, היזם שהנפיק ב-86' בניו-יורק את חברת קומברס, ספקית ציוד תקשורת מתוחכם לחברות הטלפונים. כיום נסחרת קומברס לפי שווי של כ-900 מיליון דולר, אלא שמשעולי לא נותר כדי ליהנות מהשבחת החברה, ונטש אותה לאחר שנתיים עקב חילוקי דעות עם שותפיו.

החזרה של משעולי לוול-סטריט עם פאנדטק עוברת דרך תחילת שנות ה-90, עת הנפיק בתל-אביב את חברת הבועה אאורה, מהבועות הבודדות שידעו לצקת מאז תוכן לפעילותן. כיום, לאחר שידע למכור את מניותיו בחברה במחירי שיא, ולשוב ולרכוש אותן במחירי שפל, משעולי הוא בעל המניות הגדול באאורה - %15.59, כאשר מלבדו מחזיקים במניות החברה גם שותפיו משכבר הימים נפתלי וקס (%5.82) וז'אק אלעד (%2.19).

לאחרונה ביצעה החברה הנפקה פרטית, בה הוקצו אופציות ל-%10 ממניות החברה למשעולי עצמו, למנכ"ל פלא-פון לשעבר אייל לוי ולמיליונר האוסטרלי גרי ליבלר. אאורה דיווחה כי מטרת הקצאת האופציות היא לתמרץ את השלושה להקמת קרן השקעות בתחומי המולטימדיה והאינטרנט.

את רווחי ההון שצברה אאורה עד כה מהנפקותיה הפרטיות של פאנדטק, איזנו בשנים האחרונות הפסדים גדולים שצברה מהשקעתה האחרת, יצרנית הנרות הדקורטיביים מאגמה. חברה זו, שהציגה את עצמה למשקיעים בתל-אביב כבעלת מאפייני היי-טק, נחלה כישלון חרוץ עקב תחרות חריפה, ולאחרונה אף הפסיקה את פעילותה היצרנית בישראל. בשלוש השנים האחרונות מסתכם ההפסד הכולל של אאורה בכ-6 מיליון שקל.

פאנדטק סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 97' עם הכנסות של 17 מיליון שקל (לעומת 12.5 מיליון שקל בשנת 96' כולה) ורווח נקי של 174 אלף שקל. זאת, לאחר שבשנים 94'-96' נצברו בחברה הפסדים בכ-17 מיליון שקל. ברבעון השלישי של 97' הסתכמו הכנסות החברה ב-7.2 מיליון שקל והרווח הנקי ב-1.2 מיליון שקל.

מערכות העברת הכספים של פאנדטק פותחו לטובת חדרי עיסקאות של בנקים וארגונים פיננסיים, לצורך חיבורם לרשתות סליקה כגון הפדרל ריזרב בארה"ב ורשת SWIFT העולמית. בנובמבר אשתקד דיווחה פאנדטק כי המערכת שפיתחה, "פד-פלוס", הוזמנה כבר על ידי יותר מ-120 בנקים בארה"ב.

פאנדטק חתמה אשתקד על הסכם שיתוף פעולה עם המתחרה שלה בשוק האמריקאי, חברת צ'ק-פרי, להעברת לקוחותיה של האחרונה (50 בנקים) לשימוש במערכת פד-פלוס וכן להפצת המערכות של פאנדטק על ידי צ'ק-פרי, מה שהפך את פאנדטק לגורם מוביל וכמעט בלעדי בתחומה בארה"ב.

בנוסף, פועלת פאנדטק כדי לחדור גם לשוק שמחוץ לארה"ב, וזאת לאחר ש-25 מדינות מערביות (קנדה, בריטניה, שבדיה, אוסטרליה, צרפת, נורבגיה, בלגיה ועוד) חתמו, בתמיכת הבנק העולמי, על הסכם עם חברת SWIFT להפעלת רשת שתאפשר סליקה וביצוע תשלומים רציפים בין הבנקים, במקום סליקה שהתבצעה קודם לכן דרך הבנק המרכזי בכל אחת מהארצות.

התחום בו פועלת פאנדטק, ELECTRONIC COMMERCE, נמצא בתהליכי צמיחה מהירים בארה"ב ומחוצה לה. פאנדטק מעריכה שהמשך פיתוח אמצעי תקשורת נתונים ורשת האינטרנט יאיצו את הצמיחה בתחום זה, והיא מתכוונת לנצל גידול זה להמשך פיתוח וצמיחה. לאחרונה קיבלה החברה הזמנה מבנק ישראלי לפיתוח מערכת שירותים בנקאיים דרך האינטרנט. «מאת שי שלו «בועז משעולי חוזר לוול-סטריט: פאנדטק תנפיק לפי שווי של 100 מ' ד' «בעלי המניות ובראשם אאורה ישלבו הצעת מכר בהנפקה * רווח ההון הצפוי לאאורה - 6-5 מ' ד' * בין בעלי המניות בפאנדטק גם קרן צמיחה לישראל, אוסקר גרוס, אלרוב טכנולוגיות, אמפל ודוידי גילה

עוד כתבות

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

פעילות יחידת מגלן במערב חאן יונס / צילום: דובר צה''ל

לוחם אגוז נהרג ו-16 נפצעו בדרגות שונות בדרום רצועת עזה

צה"ל מאשר: חיסלנו את סגן מפקד יחידת הרקטות והטילים של חיזבאללה ●  גורם אמריקני: ישראל שיתפה עם ארה"ב חלקים מסוימים מהתוכנית ההומניטרית שלה ברפיח  ● בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"