הנפקת האג"ח של הרבוע הכחול בהיקף 200 מיליון שקל מתבצעת היום

את ההנפקה מובילה הפועלים אי.בי.אי * בהנפקה: 100 מיליון שקל באג"ח סטרייט ועוד 100 מיליון באג"ח להמרה

הנפקת האג"ח של הרבוע כחול יוצאת היום לדרך. ההנפקה, בהיקף 200 מיליון שקל, תתבצע על פי חלוקה של 100 מיליון שקל לאג"ח סטרייט, ועוד 100 מיליון שקל באג"ח להמרה.

את אגרות החוב דירגה חברות מעלות ברמה של AA.

נציין כי שיעור הריבית הבסיסית שנקבע במכרז עינו 4.8% ושיעור התוספת המקסימלי במכרז הינו 1.5%.

הנפקת רבוע כחול כוללת שתי כריות בטחון יחודיות: התחייבות לצאת בהצעת רכש לאגרות החוב אם דירוג מעלות יירד בעתיד מתחת לרמה מסויימת או שהחברה תהפך לחברה פרטית. כמו כן, התחייבות של החברה להימנע מחלוקת דיבידנדים ברבעונים בהם היא לא תעמוד ביחסים פיננסים מסויימים.