אפריקה ישראל נכסים גייסה ממוסדיים 300 מיליון שקל; הביקושים - 450 מיליון שקל

את ההנפקה הובילו לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום; במועד פרסום התשקיף תעמוד החברה בקריטריונים להכללת חברה במדד ת"א 100

המכרז המוסדי לקראת הנפקת אפריקה ישראל נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל, הסתיים בהצלחה. סה"כ הביקושים שהוזרמו ע"י המשקיעים המוסדיים הסתכמו בכ-450 מיליון שקל. למשקיעים המוסדיים יוקצו עד 80% מסך ההנפקה בסך של למעלה מ-300 מיליון שקל.

המכרז המוסדי נסגר במחיר הגבוה ממחיר המינימום בכ-5.5%, המשקף מחיר הגבוה בכ-9% ממחיר המינימום של המניה.

את ההנפקה הובילו לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, והבינלאומי ושות' חיתום. כיועץ ההנפקה משמש מר יונתן מלכה ממיטב חיתום.

חברת אפריקה ישראל נכסים מרכזת את פעילות הנדל"ן המניב של קבוצת אפריקה ישראל בישראל, אירופה וקנדה. קבוצת אפריקה ישראל החזיקה, עד להנפקה, ב-100% ממניות החברה. לחברה מדיניות דיבידנד לפיה תחלק אחת לשנה דיבידנד בגובה של לפחות 50% מהרווח הנקי.

הגיוס ייעשה בדרך של הנפקת מניות, אופציות למניות, אגרות חוב להמרה מדורגות AA מינוס על ידי מעלות ואופציות לאגרות חוב להמרה.

מהחברה נמסר כי במועד פרסום התשקיף, החברה תעמוד בקריטריונים של שווי שוק ואחזקות ציבור להכללת חברה במדד ת"א 100.