המכרז המוסדי לקראת הנפקת אפריקה ישראל נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל, הסתיים בהצלחה. סה"כ הביקושים שהוזרמו ע"י המשקיעים המוסדיים הסתכמו בכ-450 מיליון שקל. למשקיעים המוסדיים יוקצו עד 80% מסך ההנפקה בסך של למעלה מ-300 מיליון שקל.
המכרז המוסדי נסגר במחיר הגבוה ממחיר המינימום בכ-5.5%, המשקף מחיר הגבוה בכ-9% ממחיר המינימום של המניה.
את ההנפקה הובילו לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, והבינלאומי ושות' חיתום. כיועץ ההנפקה משמש מר יונתן מלכה ממיטב חיתום.
חברת אפריקה ישראל נכסים מרכזת את פעילות הנדל"ן המניב של קבוצת אפריקה ישראל בישראל, אירופה וקנדה. קבוצת אפריקה ישראל החזיקה, עד להנפקה, ב-100% ממניות החברה. לחברה מדיניות דיבידנד לפיה תחלק אחת לשנה דיבידנד בגובה של לפחות 50% מהרווח הנקי.
הגיוס ייעשה בדרך של הנפקת מניות, אופציות למניות, אגרות חוב להמרה מדורגות AA מינוס על ידי מעלות ואופציות לאגרות חוב להמרה.
מהחברה נמסר כי במועד פרסום התשקיף, החברה תעמוד בקריטריונים של שווי שוק ואחזקות ציבור להכללת חברה במדד ת"א 100.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.