גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בורסה / צלם: שאטרסטוק

ביקושים גבוהים נרשמו היום (ה') גם בשלב הציבורי של הנפקת האג"ח COCO של הבנק הבינלאומי. 

בשלב הציבורי הוזרמו להנפקה 106 מיליון שקל ובסופו של דבר לקח הבנק רק 80 מיליון מה שמביא את סך הגיוס לרמה של 580 מיליון שקל. בשל הביקושים הגבוהים ירדה הריבית לכל ההנפקה מ-2.85% ל-2.8%.

בתחילה תכנן הבנק לגייס באמצעות הנפקת COCO בהיקף כולל של 400 מיליון שקל אולם בשלב המוסדי הוזרמו ביקושים גבוהים להנפקה (630 מיליון שקל) מה שהביא את הבנק להרחיב את הגיוס ובשלב המוסדי הושלם גיוס של 500 מיליון שקל שהורחב, כאמור, בעוד 80 מיליון שקל בשלב הציבורי.

יש לציין כי בניגוד ל-COCO של בנק לאומי, ב-COCO של הבינלאומי במקרה של טריגר (ירידה מיחס של 5% הלימות הון או הוראת הפיקוח על הבנקים) הבינלאומי מוחק את ההשקעה באג"ח כשניתנת לו אופציה להחזיר את קרן ההשקעה של המשקיעים עד ל-15 שנים מיום המחיקה, בעוד בקוקו של בנק לאומי קיים מנגנון פיצוי למשקיעים במקרה של טריגר כך שבלאומי יפוצו המשקיעים במניות הבנק (אם כי מנגנון הפיצוי הוא של 50% ממחיר המניה היום) בעוד שבבינלאומי חשופים המשקיעים למחיקת מלוא השקעתם.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות.