גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אודם מימון של דודו זקן נכשלה בהנפקת הפקדונות

הסיבה לכישלון: ציטוטי הריבית שנלוו לביקושים בהנפקה היו גבוהים ולא איפשרו לאודם, שביקשה לגייס 1.5 מיליארד שקל, לסגור את ההנפקה ללא הפסד

דודו זקן / צילום: איל יצהר
דודו זקן / צילום: איל יצהר

כישלון להנפקת האג"ח של חברת אודם מימון שאתמול (ג') ביצעה את המכרז המוסדי בו ביקשה לגייס עד 1.5 מיליארד שקל שינותבו להשקעה בפיקדונות בנקאיים. במסגרת השלב המוסדי של החברה שהקים איציק בצלאל (לשעבר מנכ"ל מגדל חיתום), יחד עם דודו זקן, לשעבר המפקח על הבנקים, משה ברקת, לשעבר יו"ר הפניקס, וצבי ברק, נהנתה אודם חיתום מביקושים גבוהים, שעברו רף של 1 מיליארד שקל.

את ההנפקה הוציאה אודם מימון מבלי לקבוע ריבית מקסימום שתהיה מוכנה לקבל, וציטוטי הריבית שנלוו לביקושים שנרשמו בהנפקה היו גבוהים באופן שלא איפשר לחברה לסגור את ההנפקה ללא הפסד.

במסגרת ההנפקה שקידמה, אודם מימון הציעה אג"ח במח"מ של 7.75 שנים, שתשלום הקרן שלו נקבע לתחילת שנת 2026, עם תשלומי ריבית חצי שנתיים עד אז. האג"ח מדורגות AAA על-ידי מידרוג, ואת התמורה בהנפקה תכננה החברה להפקיד בפיקדונות בנקאיים, בהיקף שלא יעלה על 50% בכל בנק. הוצאות התיפעול השנתיות של החברה הוערכו בכ-500 אלף שקל. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום. למרות כישלון ההנפקה, לא מן הנמנע כי אודם מימון תבצע ניסיון נוסף להנפקת האג"ח בהמשך השנה, בתלות בתנאי השוק.

אג"ח מסוג זה, המונפק באמצעות חברה ייעודית (SPC), מציע למשקיעים חשיפה לבנקים המובילים בישראל בפרופיל סיכון נמוך, כשרווחי החברה המנפיקה נגזרים מהמרווח בין הריבית שאותה התחייבה לשלם למחזיקי האג"ח, לבין הריבית הגבוהה יותר שאותה תהיה זכאית לקבל בגין הפיקדונות המופקדים בבנקים.

כפי שנחשף ב"גלובס" בתחילת השבוע, מה שהיה נראה כתחילתו של גל הנפקות אג"ח שינותבו להשקעה בפיקדונות בנקאיים בהיקף שהוערך במיליארדי שקלים רבים, נמצא כרגע בדעיכה, וזאת בשל הקושי של המנפיקים לקבל ציטוטי ריבית במרווחים אטרקטיביים מהבנקים. ציטוטים אלה דרושים כדי להבטיח הנפקה מוצלחת שבה הריבית שתתקבל עבור הפקדת כספי ההנפקה תהיה גבוהה יותר מהריבית שבה מגויס החוב מהציבור. הקושי לקבלת ציטוטים אטרקטיביים ככל הידוע מקורו בשינוי תנאי השוק, התלוי בצרכי הבנקים, כשבבנקים טוענים כי אין מדיניות של הפחתת ריביות במוצרים הללו אלא כי "קביעת המחירים נובעת מביקוש והיצע".

עוד לפני אודם מימון, חברת דיפוזיט בראשות פעיל השוק הוותיק יוסי ארד, לשעבר מנכ"ל חברת ההשקעות טאו של אילן בן דב, פרסמה לפני כמה שבועות טיוטת תשקיף לצורך גיוס, שהוערך גם הוא בעד 1.5 מיליארד שקל, אולם בניגוד לאודם מימון, טרם התקדמה איתו, גם ככל הידוע על רקע תנאי השוק הבעייתיים.

מי שזיהתה ראשונה את חלון ההזדמנויות הייתה חברת אלה פיקדונות של הבנקאי לשעבר שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון וגייסה בחודש אוגוסט כ-430 מיליון שקל בסדרת אג"ח צמודה לדולר, ובחודש אוקטובר כ-2.8 מיליארד שקל נוספים בסדרה שקלית צמודה למדד - סכומים שהושקעו בפיקדונות בנקאיים.

עוד כתבות

איתי בן זאב / צילום: תמר מצפי

בן זאב קיבל את המנדט למצוא קונה למניות השליטה בבורסה

מחזיקים ביותר מ-70% ממניות הבורסה נענו להצעה למכור את מניותיהם לפי שווי חברה של חצי מיליארד שקל ■ השאיפה: בורסה או רשת בורסות זרה

הדגמה של מערכת למניעת התנגשות / צילום: התעשיה האוירית

Dentsu תטפל בתקציב הפרסום של התעשייה האווירית

עפ"י ההערכות, היקף התקציב עומד על כ-6-7 מיליון שקל

ביאה ג'ונסון / צילום: Jacqui J

האנשים שמכניסים את כל האשפה השנתית לצנצנת אחת

תשכחו מהטמנה, משריפה או אפילו ממיחזור: המגמה החדשה בקרב הירוקים היא מדיניות של "אפס פסולת" ■ איך זה עובד, האם אנשים שעושים את זה באמת חיים בתוך ערימה של זבל, ומה הקשר לחיים שלמים ובריאים יותר? ■ הדרך החדשה להתמודד עם האיום הסביבתי הגדול מכולם

סופרמרקט / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

רשתות המזון לבג"ץ: האכיפה על סימון מחירים לא מידתית

רשתות השיווק משיבות אש: עותרות נגד שר הכלכלה והרשות להגנת הצרכן ■ טוענות כי יש לבטל את נהלי האכיפה שקיימים כיום בנוגע לאי-סימון מחיר על גבי מוצרים

סין / צילום: שאטרסטוק

ספרות // לא תאמינו שישראלית כתבה את "ילדי הלילה"

"ילדי הלילה", שמביא את סיפורה של אחת מהילדים האסורים לפי חוק הילד היחיד בסין, הוא רומן מרתק שקשה להניחו מהיד ■ ביקורת

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט / צילום: עינת לברון

אנלייט במו"מ לרכישת פרויקט אנרגיית רוח בכ-150 מיליון אירו

בנוסף, החברה הודיעה היום למשקיעים כי בהמשך לדיווח אודות חתימת הסכם לרכישת הזכויות ב-3 פרויקטי אנרגיה סולארית בהונגריה, החברה השלימה אבן-דרך ראשונה לרכישת הזכויות בפרויקטים

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: תמר מצפי

הבורסה עברה לירידות; פריגו עולה בכ-2%, שופרסל בכ-1.8%

ממשל ארה"ב הושבת לאחר שהצעת חוק התקציב עד 16 בפברואר לא עברה את משוכת הסנאט, לאחר שעברה את בית הנבחרים ■ בזק: בעקבות סכסוך העבודה שאושר לעובדים, כל המתעניינים בחברה החלו במגעים עם הוועד ■ מניות הפארמה רושמות עליות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

נתניהו: איננו פועלים נגד פליטים אלא נגד מהגרים בלתי חוקיים

רה"מ: "בניגוד לנטען, ההסדרים שקבענו עם המדינה השלישית מבטיחים ליוצאים מכאן שמירה על ביטחונם האישי" ■ גינה את התנהלות חברי הסיעה המשותפת בעניין ביקורו של מייק פנס הערב: "אני רואה זאת כחרפה שחברי כנסת מתכוונים להחרים את הביקור החשוב הזה בכנסת ואפילו מבקשים להפריע לו"

הפגנה מול ביתו של מנדלבליט / צילום: אביב חופי

המפגינים בפתח-תקווה הגיעו לבית הכנסת של מנדלבליט

ההפגנות בפ"ת נגד השחיתות הלכו הערב צעד אחד קדימה, כשמספר מפגינים הגיעו אל בית הכנסת של היועמ"ש ועוררו סערה ■ מנדלבליט נאלץ להימלט מהמקום, בטרם הספיק לקרוא קדיש על אמו שנפטרה ■ השרה שקד: "בריונות אלימה"

אריה דרעי אביגדור ליברמן / צילומים: איל יצהר

נתניהו: אשוחח בנפרד עם ליברמן ודרעי כדי להרגיע אותם

בשבת בבוקר ערך השר ליברמן קניות במרכז ביג באשדוד ואמר כי חוק המרכולים יוצר פילוג ומתח ■ בתגובה, השר דרעי צוטט כאומר לאנשים בסביבתו: "אני עם ליברמן גמרתי; הוא דרס את השבת ברגל גסה"

ליברמן בסיור באשדוד / צילום: ישראל ביתנו

ליברמן: "לצערי לחוק המרכולים יש משמעות מרחיקת לכת"

שר הביטחון בסיור באשדוד: "אישור החוק התקבל בכמה עיריות כפקודה להסתער - יוצר פילוג ומתח" ■ תקף את ההאשמות של רבנים כלפי הרמטכ"ל

מייק פנס / צילום: קרלוס באריה, רויטרס

סגן נשיא ארה"ב מגיע הערב לביקור רשמי בישראל

לאחר שהיה בירדן ובמצרים, ייפגש מייק פנס בישראל עם ראש הממשלה ונשיא המדינה ■ על רקע המתיחות בין ארה"ב והפלסטינים, לא תתקיים פגישה בין פנס ואבו מאזן

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

איכות השלטון לשקד: למנוע מאדוארדו אלשטיין לרכוש את בזק

טוענת כי אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי, עושה שימוש בפירצה בחוק הריכוזיות

בנייה בראשון לציון / צילום: תמר מצפי

קבוצת לוינשטין זכתה במכרז מחיר למשתכן בראשון-לציון

תבנה 135 יחידות דיור בעיר ■ 108 דירות יהיו דירות מוזלות לזכאים ו-27 דירות למכירה בשוק החופשי ■ עפ"י נתוני החברה, המגרש יימסר לה רק עוד כשנה, ואכלוס הדירות צפוי 3 שנים לאחר מכן ■ מחיר דירה מוזלת בת 3 חדרים צפוי לעמוד על 1.17 מיליון שקל

 קימקו AK550 / צילום: יחצ

מיני-מבחן: קטנוע קימקו AK550 הוא המלך החדש

אייל אברהמי התניע את את הקטנוע ויצא לדרך: התנועה חלקה ונטולת שיהוקים, התגובה חזקה ומיידית בכל תנאי, מכלול השלדה והמתלים - לא פחות ממצוינים ■ רק נותרת השאלה: האם הקטנוע יצליח?

פרוייקט שכירות בשוהם /  3ddeign.

אפריקה ישראל זכתה במכרז לפרויקט לשכירות ארוכה בשוהם

המכרז הוא לבניית 234 יחידות דיור בעיר ■ אפריקה ישראל מגורים ואפריקה ישראל נכסים גברו על מספר הצעות, והצעתן במכרז עמדה על 65 מיליון שקל

קרנית פלוג / צילום: פלאש 90

הערכות: כ-80% מהשחקנים הזרים בשקל מדווחים לבנק ישראל

בנק ישראל מתערב במסחר כאשר בבנק מזהים ששער החליפין מושפע בפועל כתוצאה ממעורבות חריגה של גופים הסוחרים למטרות רווח פיננסי קצר-טווח

אב טיפוס של המלט הסולארי/ צילום: יחצ

"מל"ט חדשני ופורץ דרך": המיזם של יוצאי התעשייה האווירית שגייס 3 מיליון דולר

הסטארט-אפ הביטחוני APG מנתניה נכנס לשוק המל"טים הרווי, ומבטיח לחשוף בקרוב מאוד "כלי טיס שלא ניתן לחקות" ■ אחד הפיתוחים: מל"ט שנטען באמצעות פאנלים סולאריים המותקנים על הכנפיים

הראל ויזל / צלם: אמיר מאירי

פוקס: מו"מ מתקדם עם לאומי קארד להקמת מועדון לקוחות

מועדון הלקוחות יכלול בין היתר פעילות אשראי, לרבות הנפקת כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים שיונפקו ויתופעלו ע"י לאומי קארד ■ חברי המועדון ייהנו ממלוא ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות של פוקס, דרים קארד, וכן מהטבות נוספות ייחודיות

אבי גבאי / צלם: אמיל סלמן

גבאי עומד לפתוח לחלוטין את ועידת מפלגת העבודה

בכוונת יו"ר המפלגה להוביל מהלך לפיו ועידת המפלגה תהיה מורכבת מכל מתפקד שירצה להצטרף ■ כל מתפקד של מפלגת העבודה יוכל להירשם מראש ולהיות ציר בוועידה לתקופה של 4 שנים ■ התוצאה המיידית: ביטול הבחירות למועצות הסניפים של מפלגת העבודה