חדוה בר / צילום: תמר מצפי
בנק ישראל העניק היום רשיון סולק נוסף, והפעם לחברת קארדקום סליקה. החברה צפויה להתחיל בפעילות סליקה בעוד שנה וחצי, לאחר תקופה של היערכות ניהולית ותפעולית.
בכך מצטרפת קארדקום לחברה נוספת שקיבלה אישור לאחרונה: כזכור, בשנה שעברה העניק בנק ישראל רשיון לסולק נוסף - חברת טרנזילה. זה היה הרשיון הראשון שהוענק בתחום הסליקה לגוף שאינו חברת כרטיסי אשראי. החברה עדיין לא החלה לפעול בשוק, ונמצאת בשלב ההיערכות.
לפי הערכות בענף כרטיסי האשראי, כניסת הסולקים החדשים תהיה כרוכה בהיערכות טכנולוגית ובהשקעה בסדר גודל של כ-10 מיליון שקל מצד השחקנים החדשים.
חברת קארדקום בבעלות אייל, יעל ויניב עבו פועלת מעל 10 שנים בתחום הטכנולוגיה לעסקים. החברה מאפשרת סליקה מאובטחת ללקוחות דרך אתרי אינטרנט, וכן פתרונות נוספים לסליקה כגון מסופים וירטואליים. לצורך הפעילות החדשה הוקמה חברת בת בשם "קארדקום סליקה" אשר תעסוק בתחום הסליקה בלבד.
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, מסרה היום: "אנו ממשיכים לפעול להגברת התחרות בשוק התשלומים והסליקה, והתוצאות כבר נראות בשטח - בירידה משמעותית של עמלות הסליקה שמשלמים העסקים. ההקלות הרגולטוריות שביצענו הביאו מתעניינים לא מעטים לבחינת האפשרות להקמת חברת סליקה".
נציין כי הרשיון שקיבלה קארדקום הוא רשיון מצומצם, כך שהיקף הפעילות שלה יהיה מוגבל בשלב ראשון, וכך גם הדרישות ממנו. לאחר שתשלים החברה את ההיערכות ותעמוד בכלל הדרישות, יומר הרשיון המצומצם ברשיון מלא.
מוטרדים יותר מהרגולציה
ב-2015 ביצע בנק ישראל הקלה בדרישות הרגולטוריות להקמת סולקים חדשים. במסגרת זו, הופחתו דרישות ההון מסולק חדש לרמה של מיליון שקל בלבד, ונקבעו הקלות בתחום ניהול הסיכונים ובתחומים נוספים.
בענף כרטיסי האשראי לא מתרגשים מכניסת השחקנים החדשים, ולא רואים בהם איום מהותי. בענף מעריכים שייקח עוד זמן לא מבוטל עד שהשחקנים החדשים ייכנסו לפעילות בשוק, וגם אז בענף מאמינים שיוכלו להתחרות ברמות המחירים המוצעות.
נזכיר כי בענף כרטיסי האשראי מתמודדים עם לא מעט טלטלות בהן הירידה בצפויה בעמלה הצולבת שתגולגל לעמלת הסליקה, וכן עם איום של רשות הגבלים עסקיים לעבור לסליקה יומית. בענף מציינים כי גורמים אלה דרמטיים יותר מהכניסה הצפויה של השחקנים החדשים.
ההחלטה של גופים חדשים להיכנס לפעילות בתחום הסליקה אינה טריוויאלית. בשנים האחרונות עלתה התחרות בשוק זה, מה שהביא לשחיקה בעמלות הסליקה שמשלמים בתי העסק. כיום העמלה הממוצעת שמשלם בית עסק עומדת על 0.97% לעומת 1.07% בשנת 2014. כמו כן, הירידה הצפויה בעמלה הצולבת בשנים הקרובות תגביר גם כן את שחיקת העמלות.
מנגד, תחום כרטיסי האשראי נמצא במגמת צמיחה, והעלייה בשימוש בכרטיסי אשראי עומדת על 8% בשנה, כך שמדובר בכניסה לענף שמצד אחד נמצא בצמיחה במחזורי הפעילות, ומנגד בשחיקה בעמלות.