בורסה / צילום: תמר מצפי
הצלחה בהנפקת האג"ח הראשונה של חברת הנדל"ן הזרה קופרליין. בשלב המוסדי שהתקיים היום קיבלה החברה הזמנות בהיקף של 330 מיליון שקל ובימים הקרובים תקיים את המכרז הציבורי, בו תנסה לגייס עוד 70 מיליון שקל.
במכרז המוסדי השתתפו קרנות נאמנות וגופים מוסדיים ולא נדרשה הזרמת ביקושים מצד החתמים. הריבית בהנפקה נקבעה על 6% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 6.35% למשתתפים במכרז המוסדי.
את הנפקת קופרליין הובילו חברת כלל פיננסים חיתום והיועץ יונתן כהן.
היה זה ניסיונה השני של החברה להנפיק בת"א לאחר שבחודש שעבר החליטה החברה לדחות את ההנפקה בשל ביקושים לא מספקים לטענה. מאז, צימצמה החברה את מח"מ האג"ח ועקב הפכה אותו לאטרקטיביות יותר עבור המשקיעים, ובמקביל גם הופחתה בשל כך הריבית שתשולם בגינן.