הנפקת אג"ח

חברת יוזמות נדל"ן רשמה עד היום הפסדים ותזרים שלילי מפעילותה השוטפת • אבל בתשקיף הנפקת האג"ח שהגישה לאחרונה היא צופה שיעורי רווח גולמי של 60%-80% בפרויקטים עתידיים

לידיעת עשרות חברות הבנייה שמתכוונות להסתער על הבורסה: התשואה שהניבו בשנים האחרונות מי שהנפיקו אג"ח לפני מניות, הייתה לרוב טובה יותר • גורם בשוק: "כשחברה מגייסת קודם כל חוב, השוק לומד להכיר אותה טרם הנפקת המניות. זה כמו שיותר קל להיפגש לדייט שני"

יומיים לאחר שפרסם תוצאות שיא, והעניק תחזיות שאפתניות לא פחות, הבנק משלים גיוס לאג"ח מסוג קוקו תמורת 1.2 מיליארד שקל, ובנוסף מגייס סדרה של נייר ערך מסחרי בהיקף של 1.9 מיליארד שקל

חברות הנדל"ן מאמריקה שוב מגייסות אג"ח בהיקפים גדולים בבורסה בת"א • למרות קריסות העבר והסדר חוב נוסף בימים אלה, למשקיעים המקומיים קורצות התשואות שהן מציעות, לצד החשיפה לשוק הנדל"ן בארה"ב • וגם: היזם שמציע לשעבד 18 דירות יוקרה במנהטן

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התגאה בהנפקת אג"ח מוצלחת. הוא רק שכח לדבר על המחיר • המשרוקית של גלובס

במסגרת ההנפקה הבינלאומית של החשב הכללי במשרד האוצר בלונדון, גויסו 5 מיליארד דולר, בסדרות לתקופות של 5 ו-10 שנים • תזמון ההנפקה ניצל את הפסקת האש בחזיתות בעזה ובצפון שתרמה לירידה בפרמיית הסיכון של ישראל בעולם • ועדיין, התמחור הנוכחי מגלם פרמיית סיכון מוגזמת ביחס לחוסנה הבסיסי של הכלכלה

ההנפקה העולמית, שתיערך בלונדון, היא הראשונה של ישראל בשנת 2025 • הגיוס יהווה מבחן לכושר הגיוס של המדינה ולאומדן פרמיית הסיכון של מדינת ישראל בתוך הפסקת האש

חברת הביטוח מנורה מבטחים החליטה לא לקחת חלק בהנפקת האג"ח שביצעה דלק לקראת רכישת ישראכרט, שבה השתתפו כל שאר הגופים המוסדיים • האם זה בגלל ההפסד לדלק בתחרות על ישראכרט, או שפשוט מרווח הריבית היה נמוך מדי?

בזמן שמניית טבע צנחה ב־24% מתחילת השנה, החברה מתכוננת לפרוע חובות של כ־8 מיליארד דולר ב־3 השנים הקרובות • פרסמה תשקיף לגיוס חוב ואולי אף הנפקת מניות ראשונה זה כעשור

משפחת וינברג, המחזיקה למעלה מ-200 נכסים באזור המרכז, נאלצה לתקן כלפי מטה שווי של קרקע בראשון לציון • הערכת שווי הנכס דווחה לצורך ביצוע הנפקת אג"ח • אין זו הפעם הראשונה ששווי הקרקעות של החברה מעורר סערה

חברת ICR קיבלה היתר לבניית 333 דירות במתחם ההסתדרות בגבעתיים • הוועדה המחוזית חיפה הפקידה תוכנית להתחדשות עירונית בעיר נשר • רשת חללי העבודה ROOMS של פתאל פותחת מתחם חדש • ו-Wolt מתרחבת בחיפה • חדשות השבוע בנדל"ן

באגף החשב הכללי בוחנים את האפשרות לבצע הנפקת חוב בחו"ל, ואנשיו אף נפגשו בלונדון עם נציגים של גופים פיננסים זרים • בשוק מעריכים כי חרף העובדה שדירוג האשראי של ישראל נפגע מאז תחילת המלחמה, התנאים בשטח יובילו לביקושים גבוהים

מניות חברת הבנייה למגורים שזינקו לאחר ההנפקה, קבוצת הפיננסים לשעבר שהוסיפה מעל 50% לשוויה בשל הסכם לרכישת פעילות בתחום איכות הסביבה, והשלד הבורסאי שחוגג מיזוג עם חברת הגנה מפני רחפנים • אלה היו העסקאות החמות של השבוע בבורסה בת"א

חברת בלדי פרסמה לאחרונה תוצאות כספיות טובות מהצפוי, גם בשל ירידה במחיר חומרי הגלם ועלויות ההובלה • אלה לא מנעו ממנה לבצע "התאמת מחירים"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שוב טען לדמיון במחירי האג"ח כאן ובארה"ב. רק ששיטת ההשוואה שגויה • המשרוקית של גלובס

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השווה את האג"ח הישראלית לאמריקאית. הפער משמעותי למדי • המשרוקית של גלובס