הנפקת אג"ח

האג"ח להמרה נושאות ריבית שנתית של 2.25% ומיועדות לפירעון בשנת 2029 • ההמרה למניות נקבעה בפרמיה של כ-30% על מחיר המניה בעת הנעילה אתמול • מתחילת החודש צנחה מניית סולאראדג' ב-46%

חברת האשראי החוץ-בנקאי השלימה ביום שני גיוס ניירות ערך מסחריים שתמורתו הסתכמה ב-101 מיליון שקל • אבל החברה מבטלת את הגיוס ותחזיר את הכסף לנושים, זאת על רקע מחלוקת משפטית שהתגלעה בנוגע לסוגיית חוק הבנקאות • בנק ישראל: "החברה אינה מפוקחת לעניין הלימות הון ונזילות, היא איננה רשאית להנפיק ניירות ערך מסחריים סחירים ללא רישיון של תאגיד בנקאי

בבנק ישראל, באוצר ובקרב מומחים נוספים מעריכים כי הסיכונים בענף הבנייה רק גדלו בשנתיים האחרונות • עם זאת, חברות הנדל"ן מצליחות לגייס חוב הולך וגדל ומצמצמות את מרווח התשואה מהאג"ח הממשלתית, כלומר נותנות פיצוי קטן למשקיעים על הסיכון • מיטב: "לפי המרווחים בשוק כיום אי־אפשר לנחש שיש מלחמה או בעיות כלכליות"

ארבע חברות נדל"ן יזמיות פועלות לגייס לראשונה מאות מיליוני שקלים בבורסה בת"א • הצצה לתשקיפיהן מגלה למה מיועד הכסף - החל מפירעון הלוואות מזנין בריבית דו-ספרתית, דרך עסקאות מימון עם המשפחה ועד להענקת בונוס של 10 מיליון שקל לבעלי החברה

מדד ה-CDS הישראלי, המגלם את עלות הסיכון שמדינת ישראל לא תצליח לשלם את חובותיה, עלה ב-18% בשבוע האחרון • במקביל, המרווחים של איגרות החוב הדולריות של ישראל מול ארה"ב קופצים

בתחילת החודש עמדה התשואה על אג"ח ממשלתי של ישראל לתקופה של עשר שנים על 140 נקודות אחוז מעל התשואה של אג"ח אמריקאי מקביל • בעקבות ההתלקחות, זינקה התשואה על אגרות החוב של ישראל לפער של כ-180 נקודות בסיס מעל ארה"ב • בהמשך השבוע נרגעה מעט ה"הסלמה" בתשואות האג"ח הישראלי

ארבעה גיוסי אג"ח שביצעו לאחרונה חברות הפועלות בשוק הנדל"ן בארה"ב, הניבו עמלות של יותר מ-30 מיליון שקל ליועצים וחתמים, ובראשם רפי ליפא ועמית גל • מדובר בעמלות הגבוהות כפליים ויותר מאלו שמשלמות חברות נדל"ן מקומיות

באוצר כמעט הכפילו את קצב הגיוסים באיגרות החוב, בתקווה שיממנו את הגירעון החזוי של המדינה - 128 מיליארד שקל • כעת, מתגאים בסבב הציבורי הגלובלי הראשון מאז פרוץ המלחמה, שגרף 8 מיליארד דולר • כמה מהכסף מגייסים בארץ, ובאילו ריביות? • גלובס עושה סדר

המדינה הנפיקה 3 איגרות חוב חדשות לטווח של 5 שנים, 10 שנים ו-30 שנה • הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-38 מיליארד דולר

90 מיליארד שקל גויסו בשנה האחרונה בשוק באג"ח, שהפך ריכוזי ומוטה בנקים וחברות נדל"ן מניב חזקות • וגם: מי החברה שגייסה הכי הרבה חוב סחיר

הבורסה לניירות ערך בת"א פרסמה הבוקר לצד תוצאותיה הכספיות כי קיים גידול בגיוסי החוב בישראל מאז פרוץ המלחמה • בבורסה מדגישים כי עד כה היקף הגיוס הכולל עמד על כ-8.4 מיליארד שקל באוקטובר, פי 1.2 מהכמות שתוכננה

היקף גיוס החוב הממשלתי צפוי לזנק בשנה הקרובה בעקבות המלחמה • העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, שמייקרת את עלויות הגיוס בחו"ל, תוביל לגידול משמעותי בחלקם של הגופים המוסדיים ברכישת אג"ח ממשלתיות • וגם - האם ומתי יצטרף בנק ישראל לרכישות?

במסגרת דיווח על כוונתה לגייס 350 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, קבוצת הפניקס מעריכה כי מתחילת המלחמה נגרם לה הפסד של 70 מיליון שקל • קבוצת הביטוח מעריכה כי הירידה בשווקים בישראל הביאה לירידה בנכסי הנוסטרו בהיקף של 120 מיליון שקל

במהלך הגיוס התקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל • המנכ"ל עמית לנג: "למקורות יש תוכנית פיתוח תלת-שנתית בהיקף שנתי של כ-1.5 מיליארד שקל. הגיוס יאפשר לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים"

קרן רנט איט, המשקיעה בפרויקטים של דיור להשכרה בערי הפריפריה, פועלת לגיוס 100 מיליון שקל באג"ח כנגד שיעבוד על נכס שרכשה בכרמיאל • את הקרן ייסד ומוביל שרון תוסיה-כהן, ומעורבים בה גם אהרן פוגל, יובל כהן וכן שורה של גופי השקעה ובעלי הון

כחלק מגיוס האג"ח של חברת מ.ו השקעות, שועבדו לטובת המשקיעים דירות וחנויות במרכז ת"א שהוערכו בשווי של 118 מיליון שקל • האג"ח המונפקות יהיו צמודות מדד ויישאו ריבית של 6% • כספי ההנפקה מיועדים לטובת פירעון הלוואות מגורמים פיננסיים