הנפקת אג"ח

הבנק המרכזי של המדינה מסר בשבוע שעבר כי הוא העביר קרוב ל־19 מיליארד גריבנה, שווה ערך לכ־630 מיליון דולר, לתקציב המדינה שלו, כדי להצליח להתמודד עם הצרכים שנוצרו בעקבות הפלישה הרוסית • באוצר הבהירו כי בשלב הזה מתנהל סחר חד-סיטרי במט"ח • כלומר, משקיעים יכולים למכור מטבע חוץ ולקנות גריבנה, אבל לא להפך

חברת הנדל"ן שנסחרה בעבר בבורסה מייעדת כ-75 מיליון שקל מתמורת הגיוס לפירעון חובות, בהם 18 מיליון שקל לבעל השליטה עזרא לוי • בקופת המזומנים של א. לוי כ-3 מיליון שקל בלבד, ויש לה התחייבויות שוטפות של כ-110 מיליון שקל

לאחר שגייס בעבר חוב עבור עסקי הנדל"ן שלו בארה"ב (אנקור פרופרטיס), חזר סנגאני  לת"א עם אנקור הזדמנויות, המפעילה עשרות מרפאות שיניים ומרכזי רפואת חירום ברחבי ארה"ב • החברה הנפיקה אג"ח ב-190 מיליון שקל כנגד שיעבוד על פעילות המרכזים הרפואיים

חברת מחאמיד תופיק שנקלעה לקשיים התקשרה עם חברת האשראי החוץ-בנקאי של ריאן מואנד "ימים ספורים" לפני שפנתה לביהמ"ש בבקשה לצו עיכוב הליכים • מלרן נמצאת כיום במהלך לגיוס אג"ח, אך בחברה אופטימיים לגבי החזר החוב: "סיכויי הגבייה  גבוהים, בין היתר נוכח טיב הבטוחות"

במסגרת השלב המוסדי בהנפקת סדרה ג', זכתה החברה לביקושים בסך של 535 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל • השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז

הגיוס זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד שקל • בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור

בי קומיוניקיישיינס, בעלת השליטה בבזק (26.7%), תשתמש בתמורת ההנפקה לפדיון חלקי מוקדם אגרות החוב מסדרה ג' של החברה • המחיר שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1.007 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב של אג"ח ו'

מדובר בהנפקה של שלוש סדרות חוב, כשהביקושים במכרז עמדו על כ-5.8 מיליארד שקל • הגיוס נועד לאפשר לבנק להגדיל את תיק האשראי, אחד מיעדי האסטרטגיה שלו • לאומי הנפיק בשבוע שעבר שתי סדרות וגייס יותר מ-2 מיליארד שקל

יריית פתיחה למהלך מחזור החוב של חברת התרופות טבע: תמחרה אתמול את הנפקת איגרות החוב צמודות יעדי הקיימות • היקף האג"ח גדל מ-4 מיליארד דולר ל-5 מיליארד • סוכנויות הדירוג מודי'ס ו-S&P מדרגות את האג"ח בדירוג Ba2 ו-BB מינוס, בהתאמה

מנכ"ל מידרוג: "המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בארץ ובעולם, יחד עם הריביות הנמוכות והמרווחים הנמוכים בשוק החוב הקונצרני, מגדילים את היצע המנפיקים, גם כאלו שאינם מדורגים"

במסגרת שלב המכרז המוסדי המקדים שנערך אתמול, זכתה החברה לביקושי ענק בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל • מחיר האג"ח במכרז משקף תשואה אפקטיבית של 0.29% צמודת מדד, כאשר המח"מ של סדרה כ"ה החדשה עומד על 8.5 שנים

חברת גזית גלוב מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל) • הנפיקה אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד ו-ט"ז הקיימות

בנק הפועלים השלים גיוס של מיליארד דולר באג"ח קוקו, כשבין המשתתפים חברת ניהול הנכסים האמריקאית • ענת לוין, מנכ"לית בלאקרוק ישראל: "זהו צעד חשוב כחלק מהמעבר של מדינת ישראל לתשתיות ירוקות, ומשמח לראות כיצד השקעות מתואמות ESG תופסות תאוצה גם כאן"

על רקע ביקוש של 5 מיליארד שקל בשלב המוסדי, החליטו בבנק להגדיל את הנפקת האג"ח ב-80% • מדובר באג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן, לתקופת פירעון של שבע שנים, בתשואה של 0.7% מעל אג"ח ממשלתי מקביל

דירוג חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה רש"ת בעקבות משבר הקורונה • כעת הרשות פועלת לגיוס אג"ח בהיקף של מיליארדי שקלים • במידרוג מעריכים: "אירוע כשל פירעון עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של ישראל. הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה גבוהה ביותר"

הבנק השלים היום את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים, שזכתה לביקושים בהיקף של למעלה מ-2.6 מיליארד דולר • לראשונה בישראל הונפקו אג"ח מסוג COCO ירוק, ובכוונת הבנק להשתמש בסכום השווה לתמורת ההנפקה לטובת מימון של פרויקטים ירוקים ידידותיים לסביבה