הנפקת אג"ח

כתבות אחרונות

 
אלן ססקין / צילום: איל יצהר

3 שנים אחרי הקריסה: בעלי אורבנקורפ מגיש הצעה משופרת למחזיקי האג"ח

אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו • ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים

עומרי כהן 06.02.2019

ינואר בשוק הנפקות החוב הקונצרני: ירידה של כ-30% לעומת החודש המקביל אשתקד

S&P מעלות: "החשש מתהליך התאמה לריבית גבוהה יותר ימשיך לתמוך בסלקטיביות של המשקיעים בהנפקות האג"ח" • היקף גיוסי האג"ח הקונצרניות בינואר: כ-6 מיליארד שקל, בעיקר על ידי לאומי ועזריאלי • בחברת הדירוג מעריכים כי היחלשות של השקל תביא להפניית השקעות לחו"ל, במיוחד לשוק האמריקאי

קובי ישעיהו 04.02.2019
פרסומת בהודו לסדרה של נטפליקס / צילום: רויטרס

נטפליקס כבר לא חיה בסרט: האם שווה להשקיע באג"ח שלה?

למרות הצמיחה של נטפליקס, תזרים המזומנים השלילי הגדול העיב על התמונה והפך את רכישת האג"ח של החברה לבלתי מוצדקת • אבל למרות הסכנות שאיתן החברה נאלצת ותיאלץ להתמודד - כעת נראה כי השילוב של כרית הון חזקה והצפי לירידה בשיעור המינוף עשויים לייצר רשת ביטחון עבור מחזיקי האג"ח ואפילו רוח גבית קלה

הראל גילאון וזאהר זהר 23.01.2019
דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר

בשבילה יש למוסדיים כסף: ביקושי ענק לגיוס האג"ח של עזריאלי בהיקף של 1.5 מיליארד שקל

בימים הקרובים תבצע קבוצת עזריאלי את השלב הציבורי של ההנפקה, שבו תוכל לגייס עוד כמה עשרות מיליוני שקלים • גורם בשוק החיתום: "נוצרה חלוקה ברורה בין החברות בדירוגים הגבוהים, שעובדות חזק ונהנות מביקושים גבוהים, לחברות הקטנות יותר, שבדרך כלל לא יכולות להגיע לשוק"

אביב לוי 20.01.2019
החשב הכללי רוני חזקיהו / צילום: דוברות משרד האוצר

משרד האוצר השלים גיוס אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד אירו

ההנפקה בלונדון נהנתה מביקושי שיא בהיקף של כ-15 מיליארד אירו • בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים, רובם בנקים ומשקיעים מוסדיים מכ-30 מדינות

עמירם ברקת 09.01.2019
רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

משרד האוצר מגייס בלונדון אג"ח באירו לטווחים של 10 ו-30 שנה

היקף הגיוס המתוכנן אמור להיקבע במסגרת המכרז • שר האוצר, משה כחלון, התייחס לנסיעתו של החשב הכללי, רוני חזקיהו, בתחילת השבוע, כשאמר כי נתוני הגירעון לשנת 2018, שלפיהם הגירעון עמד ביעד התקציבי, יסייעו לחזקיהו בגיוס האג"ח • הפעם האחרונה שבה הנפיקה מדינת ישראל אג"ח בשוק האירו הייתה בינואר 2017, אז הונפק סכום של 2.25 מיליארד אירו לטווחים של 10 ו-20 שנה

עמירם ברקת 09.01.2019
רפי ליפא וגל עמית, יועצי ההנפקה של הרץ  / צילום: תמר מצפי

סוף תור הזהב של מנפיקי האג"ח הקונצרניות? ירידה של כמעט 50% בעמלות החתמים והיועצים ב-2018

היקף העמלות ששולמו בשנה החולפת בשוק החיתום מוערך בכ-267 מיליון שקל • בבית ההשקעות ווליו בייס מעריכים כי "המשחק עומד להיות מאתגר יותר, שכן עליית התשואות בשוק תחייב את החתמים והחברות לחשוב מחוץ לקופסה באשר לאופי העסקאות המוצעות לשוק"

אביב לוי 03.01.2019
רפי ליפא (מימין) וגל עמית / צילום: תמר מצפי

צופים התאוששות באג"ח האמריקאיות? ליפא ועמית מקדמים הנפקת אקוויטי של קבוצת הנדל"ן הרץ

קבוצת הרץ מבקשת להנפיק את מניותיה בת"א כקרן ריט • מחזיקה בהרץ פרופרטיס, שאג"ח שהנפיקה בדצמבר אשתקד איבדו מאז ההנפקה כ-13% מערכן ונסחרות בתשואה של 10%

עומרי כהן 02.01.2019
אג"ח / תמונה שאטרסטוק

ההונאות הקטנות של החיים: הטריקים של מנפיקות האג"ח

בפעם הקודמת סקרנו את השעבודים שמשמשים בדרך-כלל כבטוחה לאג"ח • אבל הרבה פעמים הבטוחות האלו שונות מאוד בפועל מהאופן שבו הן מוצגות ב"חלון הראווה" של מערכות המסחר • אילו פעלולים משמשים את מפיקות האג"ח כדי לגרום לנו להרגיש בטוחים יותר ממה שאנו באמת, ואיך מתגוננים מזה?

קובי שגב ולימור פרוסט 02.01.2019
מייסד ויו"ר מנרב אברהם קוזניצקי / צילום: רפי קוץ

החולשה בשוק הקונצרני: רוטשטיין דחתה הנפקת אג"ח, מנרב גייסה בריבית של 5%

חברת הנדל"ן רוטשטיין, שנמצאת בשליטת יצחק מירילשוילי, דחתה גיוס אג"ח בהיקף של 40-60 מיליון שקל, בעקבות איתותים מהגופים המוסדיים בנוגע לריבית שתוכל לקבל בהנפקה

אביב לוי 18.12.2018
ירון בלוך/ צילום:עמרי מירון

לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל באג"ח CoCo; מימוש מימון ישיר יניב ללאומי רווח של 96 מיליון שקל

קבוצת לאומי דיווחה אתמול על גיוס הון אחרון בחברת כרטיסי האשראי שנמכרה תמורת כ-2.5 מיליארד שקל, וגם על רווח הון ממימוש החזקה בחברת האשראי הצרכני מימון ישיר

רון שטיין 18.12.2018
גיוס הון | לפני כולם

אחרי המכירה לורבורג פינקוס: לאומי קארד מגייסת 140 מיליון שקל

זהו הגיוס הראשון מסוגו בישראל עבור חברה שאיננה בנק • גורמים בשוק: "בכך עושה החברה צעד נוסף לקראת ההיפרדות מבנק לאומי וניהול יעיל של ההון שיעמוד לרשותה"

רון שטיין וגיא בן סימון 17.12.2018
גולדמן / צילום: רויטרס

הרשויות במלזיה הגישו תביעה פלילית נגד גולדמן זאקס

זאת בחשד לפרסום הצהרות כוזבות במסמכי ההנפקה למכירת אג"ח בינלאומיות של קרן ההשקעות הממשלתית 1Malaysia Development Bhd ב-2012 ו-2013

שירות גלובס 17.12.2018
נכס של סטרווד ווסט,/ צילום: מצגת החברה

כך מפילה השחיקה בשווי הקניונים בארה"ב את האג"ח של סטרווד ווסט בישראל

ההנפקה של אג"ח סטרווד במארס בתל אביב, בגיבוי שבעה קניונים בארה"ב, היא אחת הגרועות בישראל השנה • מחיר האג"ח צנח מאז ההנפקה ב-42%, ובשוק תוהים אם החברה לא צריכה לרכוש חזרה את החוב במחיר השוק • בחברה אומרים כי אכן נשקלת קניית פוזיציה באג"ח, אך הדבר מצריך בדיקה מדוקדקת

וול סטריט ג'ורנל 12.12.2018
ג'וליאן אסוס / צילום: איל יצהר

קשיים בהנפקת האג"ח של מגדל: גייסה מחצית מהסכום המבוקש

חברת מגדל התקשתה מאוד ב הנפקת האג"ח שהובילה אמש, כשקיבלה ביקושים בסדר גודל של 760 מיליון שקל בלבד, לעומת רצונה לגייס 1.4 מיליארד שקל • בסוף נסגר המכרז המוסדי על ריבית המקסימום, 4.1%, ובכך שגויסו במכרז המסווג למוסדיים "רק" כ-712 מיליון שקל

רון שטיין 12.12.2018
בארי שטרנליכט  / צילום: רויטרס - Lucy Nicholson

לא רק עמלות: ענקית הקניונים מאמריקה שהסבה הפסד לחתמים

לאומי פרטנרס ופועלים אי.בי.אי השקיעו 55 מיליון שקל בהנפקה של חברת הקניונים סטרווד ווסט של בארי שטרנליכט • הירידות באג"ח סטרווד ווסט מאז מארס מגיעות לכ-40%

אביב לוי 12.12.2018

   5678910111213141516171819   

   נמצאו 792 כתבות   |   עמוד 12 מתוך 50