הנפקת אג"ח

התעשייה האווירית שהודיעה היום על מינויים של האלוף (מיל') מוני כץ בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה וישראל ואל"מ (מיל') אמיר גבע בתפקיד סמנכ"ל לתיאום צפון אמריקה

הקריסה המהדהדת של אול-יר והכבדת ידה של רשות ני"ע חילחלו לשוק גיוסי החוב: ביקושים קטנים להנפקת האג"ח של אקסטל, למרות הריבית הגבוהה

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 חתמה חברת האג"ח על חוזים למכירת דירות בכ-190 מיליון דולר ובאפריל בעוד 210 מיליון דולר • גארי ברנט, מנכ"ל אקסטל: "ההצלחה בהיקף המכירות היא עדות לחוזק שוק הנדל"ן בניו יורק"

משבר הקורונה, שפגע קשות בענף התעופה המקומי, סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי • החברה מעסיקה כ-2,400 עובדים, לאחר שהוציאה יותר ממחצית מכוח האדם שלה לחל"ת

היקף הנפקות האג"ח בשוק הקונצרני הסתכם בכ-9 מיליארד שקל מתחילת 2021, בהשוואה לכ-14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד

משרד המשפטים ויו"ר ועדת חוקה, ח"כ יעקב אשר, סיכמו על הוצאת חברות שהנפיקו אג"ח מהתיקון לחוק חדלות פירעון • הסיבה: הן כבר הסתדרו

בהנפקת החברה שבשליטת רפי אלאלוף לקחו חלק אלטשולר שחם, פעילים ניהול השקעות, קסם, אפסילון ועוד

לקראת הנפקת האג"ח שביצעה חברת אב-גד שודרג משמעותית שכרו של המייסד והיו"ר רצון, ל-90 אלף שקל בחודש, והוכפל שכרו של בנו המשמש כמנכ"ל החברה, ל-45 אלף שקל

מפעילת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל מתכננת הנפקה ראשונית לציבור בראשית 2021 • לדברי החברה, גיוס האג"ח נועד לצורך פירעון שטרי ההון והלוואות המזנין "באופן שיביא לפישוט מבנה ההון, לחיסכון משמעותי בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים"

החזון הנוכחי של החברה הוא להשלים את מכירת מלאי הדירות שברשותה ולהתמקד בפיתוח נכסים מניבים חדשים בתחום המגורים ובתחום המסחרי

האג"ח מיועדות לפירעון בדצמבר 2026, ומחיר ההמרה שלהן נקבע על כ-75.23 דולר – כלומר פרמיה של כ-42.5% על מחיר המניה בנאסד"ק

בהנפקה נרשמו ביקושים בסך של כ-255 מיליון שקל • הריבית השקלית נקבעה על 3.47%

חברות וממשלות הנפיקו חוב בהיקף של 9.7 טריליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020

זאת לאחר העברת השליטה בחברה לקרן הנדל"ן JTLV2 • אתמול הגישה אלעד מגורים תשקיף לקראת ההנפקה, אליו צורף דוח מטעם חברת מידרוג המעניק לאג"ח שיופקו דירוג של Baa1

לאחר שגייסה 150 מיליון דולר בהנפקת מניות והעבירה את השליטה בחברה לאלי רוזנברג, אל על לא מצליחה להשלים את המהלך ולגייס 250 מיליון דולר נוספים באמצעות בנק מלווה - זאת אף של-75% מהחוב ערבה המדינה • מה האופציות שעומדת בפני ההנהלה החדשה?

הנפקת אג"ח שהשלימה באחרונה ענקית התעופה יונייטד אירליינס, מציגה דרך יצירתית לגיוס מימון ארוך-טווח בריבית סבירה למרות הפגיעה הקשה ממשבר הקורונה • עם זאת, רצוי לא להסתנוור מהנדסה פיננסית וביטחונות שערכם מוטל בספק