ביקושים של יותר מחצי מיליארד ש' בהנפקת האג"ח החדשה של רני צים

במסגרת השלב המוסדי בהנפקת סדרה ג', זכתה החברה לביקושים בסך של 535 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל • השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז

רני צים / צילום: מאיר אדרי
רני צים / צילום: מאיר אדרי

רני צים  השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ג' (סדרת אג"ח חדשה), שבמסגרתו זכתה החברה לביקושים בסך כ-535 מיליון שקל. החברה בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג.

לאור הביקושים הגבוהים, השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב צמודות למדד, במח"מ של כ-5.9 שנים. איגרות החוב עומדות לפירעון בין השנים 2022 עד 2029 עם תשלומי ריבית חצי שנתיים בחודשים ינואר ויולי. איגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג 'BBB+'.

את ההנפקה הובילה חברת ווליו בייס, ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את רוסאריו חיתום ואר. אי חיתום.

רני צים מרכזי קניות פועלת בתחום ההקמה והניהול של מרכזים מסחריים, רכישה, ייזום והשבחת קרקעות בישראל, והיא נסחרת בבורסה הישראלית לפי שווי שוק של כמיליארד שקל - לאחר שהמניה התחזקה בקרוב ל-50% מאז שהחלה השנה. לקבוצה מרכזים מסחריים בערד, נתיבות, בית שאן, מעלות, נוף הגליל, אום אל פחם וירכא, ושני מרכזים בגני תקווה ובטירה נמצאים לקראת פתיחה. כמו-כן, החברה מקדמת פרויקטים מסחריים בחברה הערבית, למשל בישובים טמרה, טייבה, אום אל פאחם ורהט. 

צרו איתנו קשר *5988