חנן מור, מנכ''ל קבוצת חנן מור / צילום: איל יצהר
חנן מור , בעל השליטה לשעבר בחברת הנדל"ן הקורסת שנושאת את שמו, יחזיק כ-1% בלבד ממניות החברה לפי הסדר החוב המתגבש. לטענת גורמים בסביבת החברה, כך נסללה כנראה הדרך לאישור ההסדר.
● חברת הביומד גמידה סל תהפוך לפרטית ותפטר 25% מהעובדים
● העסקה שתגדיל את פוטנציאל הנפט של קבוצת דלק ב-100 מיליון חביות
ביום רביעי הודיעה חנן מור המנוהלת כיום ע"י דודו זבידה - שמונה לתפקיד כדי לגבש את הסדר החוב - כי בהתאם למתווה שהוצג מוקדם יותר החודש, הסכימו חנן מור (לשעבר יו"ר החברה) ושותפו אבי מאור (לשעבר המנכ"ל) להפחית את שיעור החזקותיהם לפחות ממחצית ממה שהוצע להם קודם לכן (2.4% מההון).
במהלך השבוע נערכו הצבעות על מתווה ההסדר בחלק מסדרות האג"ח של חנן מור, ובחלקן הוא לא אושר. כעת, יובא המתווה (בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל במונחי קרן) בפני הנושים וההערכות הן שיש סיכוי טוב לקבלת אישורם. במקביל, דיווחה חברת הבנייה י.ח דמרי לבורסה כי הצעתה לרכישת פרויקט הדגל של חנן מור בשדה דב בצפון תל אביב פקעה. דמרי הציעה לאחרונה לקנות את המתחם שעליו אמורות לקום מאות יחידות דיור יוקרתיות תמורת 1.1 מיליארד שקל - סכום נמוך משמעותית מזה ששילמה חנן מור בשנת 2021 (1.5 מיליארד שקל). ההצעה פקעה לאחר שלא התקיים אחד התנאים המתלים שהציבה דמרי: קבלת אישור ביהמ"ש בתוך 7 ימים ממועד הגשת ההצעה.
לנושי החברה יוקצו מניות שיהוו כ-96% מהון החברה
לפי מתווה הסדר החוב של חנן מור, שנשלח לביהמ"ש מוקדם יותר החודש, יוקצה לנושי החברה (בעיקר בנקים וגופים מוסדיים) מניות שיהוו כ-96% מהון החברה, כאשר בעלי מניות קיימים ידוללו להחזקה של פחות מ-4% מההון. מבין הנושים הבולטים, יחזיק קונסורציום המממנים של רכישת מתחם שדה דב (הבנקים דיסקונט ולאומי, הפניקס ומיטב) ב-41% ממניות חנן מור כאשר מחזיקים בשתי סדרות אג"ח (יג' ויד') יחזיקו ב-31% מההון.
בנוסף, תושלם בניית הדירות של הקבוצה בפרויקטים ב"ליווי סגור" באתרים השונים באור עקיבא, חריש ומודיעין והחברה תשמור על נכסיה המניבים: מרכזים מסחריים במודיעין ובחריש, כך שתתאפשר לה גמישות פיננסית ויציבות להמשך שיקומה הכלכלי. חנן מור כבר מבצעת הפחתה של החוב ע"י מכירת פרויקטים יזמיים מרכזיים, שלגבי חלק לא מבוטל מהם בערים חיפה, רמת גן (רמת אפעל), נס ציונה ואחרות כבר נחתמו חוזים מחייבים.
מניית חנן מור נסחרת כיום במחיר שפל המגלם לחברה היזמית שווי של 42 מיליון שקל (לעומת יותר ממיליארד שקל בשיא) לאחר שבשנה האחרונה צנחה המניה ב-75% . לחברה חמש סדרות אג"ח שהיקף החוב בגינן עומד על 612 מיליון שקל. שלוש הסדרות הנסחרות כיום משקפות תשואות זבל תלת ספרתיות של עד 673%.