דנקנר ותשובה השלימו רכישת הקרקע בלאס וגאס לפרויקט פלאזה תמורת 1.24 מיליארד ד'

אי.די.בי פיתוח ונכסים ובנין שבשליטת נוחי דנקנר הודיעו לבורסה כי אתמול (שישי) הושלמה רכישת המקרקעין בלאס וגאס עליו יוקם פרויקט הנדל"ן, פלאזה, בו שותפה החברה בכ-50%. הצד השני בשותפות היא חברת אלעד נכסים הפרטית שבבעלות איש העסקים יצחק תשובה.

ההשקעה ברכישת המקרקעין הסתכמה בכ-1.24 מיליארד דולר. למימון הרכישה נטלה החברה המשותפת בפרויקט הלוואה בסך 625 מיליון דולר אותם גייסה בסוף חודש יולי האחרון. סכום המימון הנוסף בסך 200 מיליון דולר הועמד כהלוואה לחברת הפרויקט על ידי IDBG ואלעד בחלקים שווים. יתרת ההשקעה, בסך של כ-400 מיליון דולר מומנה על ידי הצדדים.

הפרויקט, שיוקם על הרחוב הראשי של לאס וגאס צפוי לכלול בית מלון עם קזינו, מרכז מסחרי ומגדלי מגורים, בשטח בנוי כולל של כ-1.5 מיליון מ"ר, שיבנו במספר שלבים. ההשקעה בשלבי הפרויקט השונים, צפויה להסתכם בעלות נוספת של 5-7 מיליארד דולר וצפויה להימשך במהלך 4-5 השנים הבאות. מימון שלבים אלה יעשה בהון עצמי ובמימון חיצוני. הפרויקט יוקם על שטחו של מלון פרונטיר שהריסתו מתוכננת בסתיו הקרוב.

עוד הודיעו החברות של דנקנר כי במועד ההשלמה חתמו שני הצדדים על הסכם שיתוף פעולה המחליף את מזכר העקרונות שנחתם בתחילת חודש יוני השנה. הסכם זה קובע בנוסף לעקרונות הניהול של השלבים הבאים בפרוייקט, כי החל מהשלמת שלב הרכישה, העסקה תהיה משותפת ושוות זכויות וחובות. בצד הזכויות תזכה נכסים ובניין כ- 50% מהרווחים שיחולקו ולא ביחס של 52.5% לאלעד ו-47.5% לנכסים, כפי שסוכם בעבר.

מפתח החלוקה החדש התאפשר לאחר ש-IDBG (זרוע הנדל"ן של אי.די.בי בארה"ב) שילמה לאלעד תשלום של 60 מיליון דולר בגין חלקה של אלעד בתשלומים שבוצעו בעבר. בנוסף תשלם IDBG לאלעד 15 מיליון דולר נוספים, (מתוכם 10 מיליון דולר תוך 10 ימים ממועד ההשלמה, ו-5 מיליון דולר עם קבלת היתר הבניה הראשון לפרויקט).

גיוס הכספים למימון הפרוייקט הושלם כאמור בסוף החודש שעבר (יולי) ובוצע באחד הימים הסוערים ביותר בזירה העולמית סביב משבר האשראי המתפתח שמקורו במשכנתאות ה-SubPrime בארה"ב. במסגרת עסקת המימון התחייבו בנקי ההשקעות, קרדיט סוויס וגולדמן זאקס, להלוואה של 625 מיליון דולר. בנוסף העניקו שני הבנקים אופציה לעוד הלוואה בסך 200 מיליון דולר אותה בחרו הצדדים שלא לממש.

רובה של הלוואת 625 מיליון הדולרים תישא ריבית של ליבור פלוס 2.75%, והיתרה תהיה לפי ליבור פלוס 4.5%. ההלוואה בסך 200 מיליון דולר הוצעה לצדדים הרוכשים בריבית של ליבור פלוס 6%. הרוכשות בחרו שלא לקחת את ההלוואה מהבנקים בתנאים שסוכמו וכאמור מימנו גם את סכום זה כהלוואת בעלים.