דולר ג'נרל (סימול: DG בבורסה בניו-יורק), רשת הקמעונאות האמריקנית המוזלת, עושה היום את יומה הראשון כחברה ציבורית, לאחר שהנפקתה הראשונית לציבור תומחרה ב-21 דולר למניה, בקצה התחתון של טווח הציפיות (21-23 דולר למניה). הסיבה לתמחור הנמוך בחיתום נעוץ בחששות מרמת המינוף של הרשת. לערוץ הטלוויזיה העסקי של סוכנות הידיעות "בלומברג" אמר מנכ"ל החברה כי חלק מתמורת ההנפקה מיועדת להחזר חובות.
הרשת, שבשליטת קרן ההון הפרטי KKR, גייסה 716 מיליון דולר לפי שווי-שוק כולל של 7.2 מיליארד דולר, לאחר שבעלי המניות מכרו אתמול (ה') 34.1 מיליון מניות מבחיר המשקף מכפיל 26.9 על רווחי הרשת, פרמיה הגבוהה ב-77% ביחס לוול מארט , ענקית המגזר.
מניית הרשת מטפסת ב-8.9% ל-22.71 דולר נכון לשעת הכנת הידיעה, בבורסה בניו-יורק, ובכך סוגרים את פער התמחור. לאחר ההנפקת המניות הראשונית, החמישית בחודש זה, נמנים מקרב בעלי מניותיה הגדולים גם הבנקים סיטיגרופ וגולדמן זאקס , ששימשו כחתמים. חתמים נוספים הם בנק אוף אמריקה ו-JP מורגן-צ'ייס .
בכך סוגרת קרן ההשקעות KKR מעגל - לאחר שרכשה את הרשת לפני כשנתיים וחצי, ביולי 2007 תמורת 7.3 מיליארד דולר. זו הייתה הרכישה הממונפת האחרונה של קרן ההון הפרטי בטרם שוקי האשראי קפאו חודש מאוחר יותר.
בתוך כך הונפקה גם יצרנית אופנת הנוער Rue21 (סימול: RUE בנאסד"ק), וביומה הראשון מנייתה גואה בכ-20%. המניות הונפקו לפי 19 דולר למניה, גבוה מהטווח המבוקש (16-18 דולר) גייסה 29.2 מיליון דולר נטו למטרות החזר חובות ולהון חוזר. חתמיה זהים לחתמיה של דולר ג'נרל, למעט סיטיגרופ.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
