חברת הנדל"ן למגורים אשדר , מקבוצת אשטרום, השלימה בהצלחה בסוף השבוע הנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל - פי 3.5-4 מהסכום שביקשה החברה לגייס.
אשדר ביצעה את ההנפקה בדרך של הרחבת סדרה ב' של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג של A3 על ידי מדרוג. איגרות החוב האמורות עומדות לפדיון ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים בין השנים 2012 עד 2016.
הודות לביקושי היתר, ביצעה החברה את ההנפקה לפי מחיר של 101.3 שקל לע.נ של אג"ח, הגבוה מהמחיר לפיו נסחרה האג"ח בבורסה ביום ההנפקה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות גיזה שוקי הון, אי.בי.אי ורוסאריו קפיטל. יצויין, כי ההנפקה הנוכחית בוצעה על פי תשקיף המדף שפירסמה החברה בנובמבר האחרון, ובמסגרתו גייסה בדצמבר 2009 סכום של כ-135 מיליון שקל.
ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר, מסר: "אנו שבעי רצון מההתעניינות הגבוהה של השוק בהנפקה, הבולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית שפקדה את הבורסה במועד הגיוס. אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחוסנה הפיננסי של החברה ובפעילותה העסקית, ומודים על כך. בכוונתנו להמשיך ולמצב את אשדר כמותג מוביל בשוק המגורים הישראלי, ולקדם את הפרויקטים הקיימים לצד ניצול הזדמנויות עסקיות להשקעה בפרויקטים חדשים".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
