גם חץ וורטהיים "ירוקים": אמות אנרג'י תגייס כ-140 מיליון שקל מבעלי המניות של אמות

מרבית הסכום שתגייס אמות אנרג'י, כ-80 מיליון שקל, תגיע מידי אלוני-חץ, הצפויה להחזיק ישירות בכמחצית ממניותיה

נתן חץ ומשפחת ורטהיים, בעלי השליטה באלוני-חץ, מעלים הילוך בפעילות האנרגיה הירוקה בקבוצה ומקדמים מהלך של פיצול פעילות זו מהחברה הבת אמות. אמות דיווחה הבוקר על גיוס של כ-140 מיליון שקל שתבצע החברה-בת בבעלות מלאה אמות אנרג'י, באמצעות מהלך של ספין אוף (פיצול) - הנפקת 85%-90% ממניותיה לבעלי המניות באמות, ובראשם אלוני-חץ.

שיעור החזקותיה של אמות באמות אנרג'י ידולל לאחר ההנפקה, ויעמוד על 10%-15% לאחר החזר מלוא השקעתה באנרג'י במזומן.

אמות מדווחת, כי להערכת אנרג'י השוק בישראל מוגבל בגודלו, ולכן שוקלת אנרג'י לנסות להרחיב את פעילותה בתחום גם לחו"ל. כך, המהלך המתוכנן תואם את מדיניותה של החברה להתמקד בתחום הנדל"ן המניב בישראל.

אופן ביצוע המהלך בדרך של פניה לבעלי המניות של אמות נועד לאפשר להם להחזיק במישרין ברובו הגדול של הון המניות של אנרג'י, ובכך להיות שותפים לתוצאות פעילותה. מרבית הסכום שתגייס אנרג'י, כ-80 מיליון שקל, תגיע מידי אלוני חץ, המחזיקה כ-58% ממניות אמות וצפויה להחזיק ישירות בכמחצית ממניותיה של אנרג'י.

נתן חץ, יו"ר אמות ומנכ"ל אלוני חץ, הסביר היום כי אמות אנרג'י הוקמה במקור כדי לנצל את שטח הגגות של אמות, כחלק מתהליך השבחת נכסים. לדברי חץ, "לאחר בחינה מעמיקה של התחום הסולארי, הגענו למסקנה כי הסינרגיה בין פעילות הנדל"ן של אמות לפעילות זו אינה גבוהה.

הון עצמי משמעותי ומינוף

"יחד עם זאת, תחום האנרגיה הירוקה מעניין ובעל פוטנציאל רב, בעיקר בחו"ל. השקעות בתחום בארץ ובחו"ל דורשות השקעת הון עצמי משמעותי, לרבות מינוף גבוה. על כן החלטנו לאפשר לאמות אנרג'י לגייס את ההון הנדרש באופן עצמאי מבעלי המניות של אמות.

מהלך זה יאפשר לכל בעלי המניות הקיימים של אמות ליהנות מהפוטנציאל של אמות אנרג'י מהשלב הראשוני. עם השלמת המהלך תהפוך אמות אנרג'י לחברה ציבורית עם פעילות סולארית בישראל וככל הנראה גם בחו"ל".

עד כה השקיעה אמות אנרג'י כ-12 מיליון שקל ב-14 מערכות סולאריות, הצפויות להניב הכנסה שנתית של כ-2.4 מיליון שקל. בחודש שעבר אמות העריכה כי בשנתיים הבאות (2011-2012) היקף ההשקעה בפעילות האנרגיה הירוקה תנוע בין 250-300 מיליון שקל, וחלקה בהשקעה יעמוד על 70%.

בהחלטה זו מצטרף חץ לצמד רוני בירם וגיל דויטש, הפועלים בתחום האנרגיה הירוקה באמצעות חברת סאנפלאואר (לשעבר גילץ), ולשאול אלוביץ, המחזיק בשליטה בחברת אנלייט באמצעות יורוקום תקשורת.

שתי החברות הללו מגבירות בחודשים האחרונים את היקפי פעילותן בחו"ל, והודיעו על השקעות של מאות מיליוני שקלים ברכישת והקמת פארקים סולאריים שם.