ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה בישראל, גייסה כ-45 מיליון שקל במסגרת מכרז ציבורי להרחבת סדרת אג"ח ג'. בהנפקה שנערכה אתמול (ג') נרשמו ביקושים של כ- 80 מיליון שקל וההנפקה נסגרה משמעותית מעל מחיר המינימום.
מחיר הסגירה של המכרז, 109.2 אג', מבטא תשואה צמודה של 3.36%, ומרווח לעומת אג"ח ממשלתי דומה של כ-2.1%.
איגרות החוב שיונפקו הינן אגרות חוב צמודות, במח"מ של 5.46 שנים, ועומדות לפירעון בתשלומים עד שנת 2021. הסדרה זכתה לדירוג Stable+A על ידי חברת הדירוג מעלות. הכסף שגויס במסגרת ההנפקה ישמש את החברה להארכה ולמחזור של החוב הקיים.
אקסלנס חיתום שימשה כרכז ההנפקה ואליה הצטרפו קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים, דש-איפקס, אי.בי.איי, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מיטב וברק קפיטל.
דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1 אמר: " האמון לו זוכה ריט 1 היא תוצאה של הכרות שוק ההון עם החברה והבנה כי המודל העסקי הייחודי מאפשר למשקיעים ליהנות מהשקעה סולידית בנדל"ן מניב גם בתקופה של אי ודאות בשווקים. ריט 1 תמשיך בתוכנית האסטרטגית שלה להתרחבות, תוך שמירה על יציבות פיננסית".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
