אפריקה מגורים מגייסת: ביקושים גבוהים בשלב המוסדי

אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת אפריקה ישראל, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח (סדרה ב').

במסגרת המכרז המוסדי הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-544 מיליון שקל. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב בהיקף של כ- 152 מיליון שקל במחיר של 1,141 שקל לכל 1000 שקל ע.נ המשקף תשואה אפקטיבית של 2.15%.

המחיר הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים מחר. אגרות החוב מסדרה ב' עומדות לפירעון בין השנים 2014-2020 עם מח"מ של כ- 3.8, מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.

הגיוס נוהל על ידי ברק קפיטל חיתום ואיתו כלל פיננסים חיתום, מנורה מבטחים חיתום, אקסלנס חיתום, לידר הנפקות ולאומי פרטנרס חתמים.

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "תמורת ההנפקה תשמש את החברה בין היתר, לביצוע עסקאות נוספות תוך המשך ביסוס מעמדנו המוביל בשוק הנדל"ן למגורים בישראל".