חברת המכשור הרפואי האמריקאית אנדוצ'ויס, בעלת מוצר הדגל הישראלי, פרסמה את התנאים להנפקתה, הצפויה להיערך בסוף השבוע הבא. אנדוצ'ויס תפעל למכור מניות בהיקף של עד 122 מיליון דולר (כולל אופציית חתמים בהיקף של 10-11.6 מיליון דולר) במחיר של 15-17 דולר למניה, כלומר לפי שווי של 365-414 מיליון דולר אחרי הכסף.
אנדוצ'ויס היא חברה המשווקת מגוון מוצרים עבור רופאים גסטרואנטרולוגים, רופאי מערכת העיכול. מוצר הדגל שלה הוא אנדוסקופ בעל זווית ראייה של 350 מעלות (לעומת 170 מעלות במכשירים הקלאסיים), אשר פותח על-ידי חברת פיר מדיקל הישראלית, שמוזגה לתוך אנדוצ'ויס ב-2013. לאנדוצ'ויס מרכז פיתוח בישראל. לחברה היו הכנסות של 61.4 מיליון דולר ב-2014, צמיחה של כ-20% לעומת 2013, והיא רשמה ב-2014 הפסדים של 53.2 מיליון דולר.
בעלי המניות המובילים של החברה טרם ההנפקה הם קרן סקויה (21.7%), קרן ריבר סיטיז (14.5%), קרן אקסלמד של מורי ארקין וד"ר אורי גייגר (12.9%), Envest III (9.6%), Council Capital (8.3%), קרן אוורגרין הישראלית (5.6%) והיזם של פיר מדיקל, אבי לוי (3.3%).
במסגרת ההנפקה, אם תמומש אופציית ה"גרין שו" של החתמים (לרכישת מניות נוספות במחיר ההנפקה לאחר כמה ימי מסחר), ימכרו שניים מבעלי המניות, קרן אוורגרין ואבי לוי, מניות בשווי 1.87 מיליון דולר כל אחד לחתמי ההנפקה, שהם: ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה מריל לינץ', ויליאם בלייר וסטיפל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
