סופרקום גייסה 25.2 מיליון דולר בהנחה של כ-11% על השוק

הגיוס עשוי לגדול בכ-3.8 מיליון דולר נוספים, במידה וחתמי ההנפקה יבחרו לממש את זכותם לרכוש עוד מניות

וול סטריט / צילום: יוסי ניסן
וול סטריט / צילום: יוסי ניסן

חברת הטכנולוגיה הישראלית סופרקום השלימה גיוס של 25.2 מיליון דולר במסגרת הנפקה משנית בנאסד"ק. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 12 דולר, כלומר 11.5% פחות ממחיר הנעילה של המניה אתמול, ששיקף לחברה שווי של 180 מיליון דולר.

הגיוס עשוי לגדול בכ-3.8 מיליון דולר נוספים, במידה וחתמי ההנפקה יבחרו לממש את זכותם לרכוש עוד מניות. סך המניות שיונפקו (כולל לחתמים) יהוו כ-15% מהון המניות של סופרקום לאחר ההנפקה.

החתמים הם Cowen and Company כחתם ראשי, לצד חתמי המשנה B. Riley, קרייג-האלום ו-Feltl. את החתם הראשי ייצגו עו"ד ג'ואי שבות, שותף בסניף בת"א, וברברה ג'ונס שותפה בסניף בבוסטון של הפירמה הבינלאומית גרינברג טראוריג.

סופרקום, בניהולו ובשליטתו של אריה טרבלסי, פעילה בתחום ה-EID - תעודות זיהוי ודרכונים חכמים, ובתחום ה-M2M - טכנולוגיות לתקשורת בין מכונות. בסוף הרבעון הראשון היו בקופת החברה 8.7 מיליון דולר.