דסק"ש יוצאת לגיוס בזק; תגייס היום 250-300 מיליון שקל

לאחר השלמת ההנפקה אתמול באי.די.בי פיתוח יוצא אלשטיין להנפקת בזק נוספת ■ האג"ח שיונפק בשעות הקרובות יהיה בתשואה מקסימלית של 6.42% שהיא מרווח של 668 מק'

אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי
אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי

לאחר שהשלים את ההנפקה באי.די.בי פיתוח, יוצא אדוארדו אלשטיין להנפקת בזק - הפעם בדיסקונט השקעות .

בשעה האחרונה הופצו למשקיעים המוסדיים הזמנות להציע הצעות לאג"ח מסדרה ו' של החברה שנושאת דירוג BBB מינוס עם אופק חיובי. האג"ח הוא אג"ח סטרייט במח"מ של 4.58 שמשלם את הקרן ב-9 תשלומים שנתיים החל בשנה הבאה ועד לשנת 2025.

ההנפקה משקפת תשואות גבוהות יותר מהמקובל בשוק גם בהשוואה לאגרות חוב דומות שנסחרות. ההנפקה תצא במכרז כשהתשואה האפקטיבית המקסימלית תעמוד על 6.42% שמשקפת מרווח של 668 נקודות מהחסר סיכון המקביל. 

יש להזכיר כי ב-22 ביולי דיווחה דסק"ש כי אישרה את מכירת מלוא החזקותיה באדמה לכימצ'יינה בתמורה ליתרת הלוואת הנון ריקורס שהועמדה לכור ובתוספת של 230 מיליון דולר.

הרחבת סדרה האג"ח של דסק"ש היא משמעותית בים היתר בשל העובדה כי מדובר באחת מסדרות האג"ח המשמעותיות במדד התל בונד תשואות. משקלה של הסדרה במדד עומד על 6%.