השלב המוסדי בהנפקת רשת הולמס פלייס הסתיים בהצלחה

הרשת גייסה כ-67 מיליון שקל לפי שווי של כ-230 מיליון שקל "לפני הכסף" ■ הביקושים במסגרת השלב המוסדי עמדו על כ-100 מיליון שקל

הולמס פלייס, קאנטרי בחדרה (הדמיה)
הולמס פלייס, קאנטרי בחדרה (הדמיה)

השלב המוסדי בהנפקת המניות הראשונית של רשת מועדוני הכושר הולמס פלייס הסתיים הערב (ג') בהצלחה, לאחר שהחברה חתכה את המחיר בהנפקה ביותר מ-30%. השבוע נחשף ב"גלובס" על הסכמת החברה לקיצוץ הדרמטי בשוויה. בנוסף, ויתרו בעלי הולמס פלייס על חלק הארי של הצעת מכר שביקשו לקיים במסגרת ההנפקה.

הולמס פלייס גייסה הערב כ-67 מיליון שקל לפי שווי של כ-230 מיליון שקל "לפני הכסף". הביקושים במסגרת השלב המוסדי עמדו על כ-100 מיליון שקל. השלב הציבורי בהנפקה אותה מוביל דיסקונט חיתום, צפוי להיערך בימים הקרובים.

הולמס פלייס מפעילה כיום 34 מועדוני בריאות וכושר, ובמחצית השנה היו לה כ-113 אלף מנויים, מה שהציב אותה לפי הנתונים שהציגה כרשת הגדולה בישראל למועדוני כושר ובריאות. בעלי הולמס פלייס מעוניינים לנצל את הגאות בתחום הכושר והבריאות, את צמיחת פעילות זו בארץ ובעולם וכן את הביקושים הגבוהים הנרשמים למרבית הנפקות האקוויטי הראשוניות הנעשות בשוק המקומי.

לכתבה הקודמתרוזנים מגרמניה מגייסים בת"א חוב לנדל"ן שהיה בהקפאת הליכים