סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בניו יורק ננעל בירידות. מדד הנאסד"ק איבד כ-0.6%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ירדו ב-0.2% כל אחד.
הירידות בנאסד"ק וב-S&P 500 שברו רצף עליות בין חמישה ימים במדדים.
בין המניות שעוררו עניין במסחר היום נמצאות לואוס שירדה ב-3.1% לאחר שהפחיתה את תחזית המכירות השנתית שלה. בסט ביי שנפלה ב-0.7% לאחר שדוחות שפרסמה היום פספסו את צפי ההכנסות, והודיעה על הנמכת הציפיות לגבי השנה כולה. וחברת הביגוד אמריקן איגל שנחלשה ב-15.8% לאחר דוחות נמוכים מהצפי.
בנוסף, ענקית הקמעונאות המקוונת אמזון איבדה 1.5% לאחר דיווח ב-CNBC כי המנכ"ל לשעבר, ג'ף בזוס, שוקל למכור בין 8-10 מיליון מניות אמזון, בשווי מוערך של כמיליארד דולר, לאחר שרק בשבוע שעבר מכר כ-1.67 מיליון מניות בשווי של כ-240 מילין דולר.
לאחר סיום המסחר ידווחו ענקית השבבים אנבידיה , ויצרנית המחשבים HP את התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי. מניית אנבידיה, שהגיעה אתמול לשיא של כל הזמנים נפלה ב-0.9%, ומניית HP נחלשה בכ-0.4%.
22:15
הירידות בניו יורק נחלשות מעט. מדד הנאסד"ק נופל בכ-0.5%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים ב-0.15% כל אחד.
מוקדם יותר הערב הודיע מנכ"ל בורסת הקריפטו בייננס צ'אנגפנג ז'או, כי הוא עוזב את תפקידו בחברה, ויודה באשמה בתיק הפדרלי נגדו. מטבע הקריפטו בייננס נופל ב-6.7% לאחר ההודעה. הביטקוין מאבד 1.7% ונסחר סביב ה-36.9 אלף דולר למטבע, והאית'ר נחלש ב-2.8% לרמה של 1,978 דולרים.
הזהב מתחזק בכ-1% לרמה של 2,000 דולר לאונקיה.
התשואה על האג"ח בארה"ב נחלשת קלות. התשואה על האיגרת הממשלתית לעשר שנים יורדת בנקודה לרמה של 4.41%, והתשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת ב-3 נקודות ל-4.88%.
21:20
הפדרל רזרב, הבנק המרכזי בארה"ב , פרסם את הפרוטוקולים מפגישת החלטת הריבית לפני כשלושה שבועות, בה הוחלט להשאיר את רמת הריבית על 5.5% בטווח העליון.
הפרוטוקלים מראים כי חברי הוועדה הסכימו שלא להוריד בעת ההיא את הריבית במדינה, זאת לאור האינפלציה בארה"ב (3.7% בזמן הדיונים), שעדיין מצוייה הרבה מעל יעד ה-2% של הבנק. הפד חברי הוועדה הסכימו שעל הריבית להמשיך ול'הגביל' את הכלכלה: "בדיון התחזית המדינית, המשיכו חברי הפד לטעון שעל המדיניות המוניטרית להישמר ברמה גבוהה בכדי להביא את האינפלציה לעבר יעד האינפלציה של הבנק" נאמר בדיונים.
בנוסף, הדיונים הראו כי חברי הפד אינם מסתכלים כעת על הורדת ריבית בארה"ב, ושתרחיש הורדת הריבית העתידי יתרחש רק לאחר ירידה נוספת של האינפלציה. במסיבת העיתונאים לאחר ההחלטה, יו"ר הפד, ג'רום פאוול אמר דברים דומים.
20:30
מנכ"ל בורסת הקריפטו בייננס צ'אנגפנג ז'או, עוזב את תפקידו בחברה, ויודה באשמה בתיק הפדרלי נגדו. ההודאה היא חלק מהסדר טיעון מול משרד המשפטים. מטבע הקריפטו בייננס נופל ב-6.4% לאחר ההודעה.
20:20
הירידות בניו יורק נמשכות. מדד הנאסד"ק נופל בכ-0.7%, הדאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, ומדד ה-S&P 500 יורד ב-0.2%.
לפי אנליסטים ב-LPL Financial הראלי בנובמבר דחף את מניות ה-S&P 500 ביותר ב-10% ביחס לשפל של אוקטובר.
אולם, הירידות היום הן החמורות ביותר בסקטור הטכנולוגיה של המדד. הסקטור יורד ב-1.1%, לעומת ירידה כללית של 0.2% במדד. מדובר ביום הגרוע ביותר של הסקטור במדד ה-S&P 500 מאז ה-26 באוקטובר.
מניות השבבים נופלות: קוואלקום מאבדת 2.7%, מונוליטיק פאוור סיסטמס נופלת ב-2.7%, אינטל נחלשת ב-2.9%, ומניית אנבידיה יורדת ב-1.4%.
19:00
בוול סטריט המגמה שלילית. מדד הנאסד"ק נופל בכ-0.7%, הדאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, ומדד ה-S&P 500 יורד ב-0.3%.
אירופה ננעלה בירידות. מדד הקאק ומדד הפוטסי ירדו בכ-0.2% כל אחד, ומדד הדאקס ננעל ללא שינוי.
היום לאחר סיום המסחר ידווחו ענקית השבבים אנבידיה, ויצרנית המחשבים HP את התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי. מניית אנבידיה , שהגיעה אתמול לשיא של כל הזמנים נופלת ב-1.7%, ומניית HP נחלשת בכ-1%.
ענקית הקמעונאות המקוונת אמזון מאבדת 2.3% לאחר דיווח ב-CNBC כי המנכ"ל לשעבר, ג'ף בזוס, שוקל למכור בין 8-10 מיליון מניות אמזון, בשווי מוערך של כמיליארד דולר, לאחר שרק בשבוע שעבר מכר כ-1.67 מיליון מניות בשווי של כ-240 מילין דולר.
17:40
הירידות בוול סטריט מתחזקות. מדד הנאסד"ק נופל בכ-0.9%, הדאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, ומדד ה-S&P 500 יורד ב-0.5%.
גם התשואה על האג"ח בארה"ב נחלשת קלות. התשואה על האיגרת הממשלתית לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות לרמה של 4.4%, והתשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת ב-3 נקודות ל-4.88%.
היום ב-21:00 (שעון ישראל) יפרסם הפד את הפרוטוקולים מישיבת הריבית שנערכה לפני כשלושה שבועות - ובפרט תובנות חדשות לגבי תוואי הריבית העתידי.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט יורדים קלות. נפט מסוג ברנט מאבד 0.4% ועומד על 82 דולר לחבית, ונפט אמריקאי נחלש ב-0.5% ונסחר סביב ה-77.5 דולר.
באירופה נמשכת המגמה המעורבת. מדד הדאקס מוסיף 0.1%, הקאק יורד בכ-0.2% והפוטסי נסוג בכ-0.3%.
16:30
וול סטריט נפתחה בירידות. מדד הנאסד"ק מאבד 0.6%, הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, ומדד ה-S&P 500 יורד ב-0.2%.
הסיבה לירידות, והחשש בשוק מעצירת הראלי של נובמבר הוא מספר דוחות מאכזבים בסקטור הקמעונאות. מניית לואוס נחלשת ב-2.8% לאחר שהפחיתה את תחזית המכירות השנתית שלה. בסט ביי נופלת ב-3.8% לאחר שדוחות שפרסמה היום פספסו את צפי ההכנסות, והודיעה על הנמכת הציפיות לגבי השנה כולה. חברת הביגוד אמריקן איגל נחלשת ב-17.6% גם היא לאחר דוחות נמוכים מהצפי.
חברת באידו הסינית יורדת עם הפתיחה ב-0.1%, זאת למרות שמוקדם יותר היום דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות הרבעון השלישי, לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.
חברת השבבים אנבידיה מאבדת 0.5%, לאחר שאתמול ננעלה בשווי שיא של 504 דולר למניה. החברה צפויה לדווח את התוצאות הכספיות של הרבעון הערב לאחר המסחר.
גם מיקרוסופט , שהגיעה אמש לשיא של כל הזמנים מאז הנפקתה במרץ 1986, עם שווי של 378.81 דולר למניה יורדת כעת במסחר בכ-0.5%.
העליות אמש הגיעו לאחר שמיקרוסופט הודיעה שמנכ"ל OpenAI לשעבר ונשיא החברה לשעבר גרג ברוקמן יצטרפו אליה ויובילו מיזם בינה מלאכותית חדש. אנליסטים מתייחסים להעסקות הללו כזרזים חיוביים למיקרוסופט בטווח הארוך.
באירופה נמשכת המגמה המעורבת. מדד הדאקס מוסיף 0.1%, הקאק יורד בכ-0.3% והפוטסי נסוג בכ-0.5%.
15:20
המסחר באירופה מתנהל כעת במגמה מעורבת: מדד הדאקס נסחר ביציבות, הקאק יורד בכ-0.4% והפוטסי נסוג בכ-0.6%.
החוזים העתידיים בוול סטריט שטוחים למדי בציפייה לדוחות אנבידיה ופרסום הפרוטוקלים של הפד (ב-21:00 שעון ישראל). הנסדא"ק, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים כעת ב-0.15%.
חברת לוא’ס קומפניס (Lowe’s companies) יורדת ב-6% בטרום המסחר. למרות שעקפה את הציפיות לרבעון השלישי, הזהירה החברה שהיא צופה האטה בהוצאות הלקוחות. הרווח עמד ברבעון הזה על 3.27 דולר למניה, מעט טוב מהצפי (3.02 דולר).
חברת השבבים אנלוג דיוויסס (Analog devices) יורדת בטרום המסחר - אמנם ההכנסות ברבעון שהסתיים בספטמבר עלו על הצפי, אך הרווח למניה לא עמד בציפיות, למעשה רק בסנט אחד פחות מהצפי - 2.01 דולר למניה.
בסט ביי דיווחה על רווח של 1.29 דולר למניה, בעשרה סנט מעל הציפיות. ההכנסות לרבעון הזה היו 9.76 מיליארד דולר, גם, טוב יותר מהצפי (9.9 מיליארד דולר). למרות זאת, מניית החברה יורדת בטרום מסחר, לאחר שהנמיכה את הציפיות לגבי השנה כולה. מניית החברה ירדה ב-15% מתחילת השנה.
באידו דיווחה על הכנסות הרבעון השלישי - ההכנסות של החברה הסינית עלו ב-6% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, וזאת תודות לשירותי השיווק ושירותי הסטרימינג. הרווח של החברה הסתכם ב-6.7 מיליארד יואן (938 מיליון דולר), בהשוואה להפסד של 146 מיליון יואן ברבעון המקביל. הרווח עלה על הצפי.
14:35
באירופה, למעט הדאקס שמוסיף רבע אחוז, שאר המדדים יורדים אם כי מעט - מדדי הסטוקס 50 ו-600 יורדים עד 0.1%, הקאק הצרפתי יורד בכ-0.25% והפוטסי יורד בכ-0.5%.
בולטות במסחר וולוו השבדית שיורדת ב-5.5%, כמו גם אדידס , שעולה ב-2.3% - המניה נסחרת סביב השיא השנתי שלה ומשלימה עלייה של כ-20% מאז תחילת אוקטובר. טלקום איטליה יורדת ב-2.5%, לואי ויטון הצרפתית משילה כ-1.5%, גלנקור כ-2%. הבנקים ברקליס ולויד'ס בנקינג יורדים בכ-1.2%.
החוזים העתידיים בוול סטריט שטוחים למדי בציפייה לדוחות אנבידיה ולפרסום הפרוטוקלים של הפד (ב־21:00 שעון ישראל). הנסדא"ק, הדאו ג'ונס וה- S&P 500 יורדים כעת ב-0.15%.
13:10
בורסות אירופה עדיין נסחרות במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.16%, הקאק יורד ב-0.2% והפוטסי משיל כ-0.5% - רוב המניות בבורסה של לונדון נסחרות בירידה. אוקאדו גרופ יורדת ב-4.5%, של (Shell) ו-BP יורדות ב-1.5%, HSBC ולויד'ס בנקינג יורדות ב-1.3%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בשינויים מזעריים ומעורבים. הנאסד"ק מוסיף 0.03%, הדאו וה-S&P500 עולים עד כדי 0.1%.
באידו דיווחה על הכנסות הרבעון השלישי - ההכנסות של החברה הסינית עלו ב-6% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, וזאת תודות לשרותי שיווק ושרותי הסטרימינג. הרווח של החברה הסתכם ב-6.7 מיליארד יואן (938 מיליון דולר), בהשוואה להפסד של 146 מיליון יואן ברבעון המקביל. הרווח עלה על הצפי. מניית החברה עולה ב-2.3% בטרום המסחר בוול סטריט.
11:40
אירופה נסחרת במגמה מעורבת ובתנודות קטנות. מדדי הסטוקס (50, 600) נסחרים ללא שינוי. הדאקס עולה בכ-0.3% האחוז, הקאק יורד בעשירית אחוז והפוטסי יורד ב-0.4%.
רוב המניות נסחרות בשינויים של עד אחוז לכאן או לכאן, למעט, וולוו שיורדת ב-2.5% וקבוצת אוקאדו הבריטית יורדת ב-3.4%.
האינפלציה בגוש האירו ירדה חדות באוקטובר ל-2.9%, וזאת מ-4.3% בחודש הקודם. למרות זאת, טרם הוכרז שהבנק יוריד את הריבית בקרוב - יו"ר הבנק המרכזי של ספרד, פאבלו הרננדז, אמר שמוקדם מדי לדבר על הורדת ריבית, מקבילו הצרפתי פרנסיוס וילרוי דה גלהאו אמר שהריביות הגיעו להתייצבות וישארו כך ברבעונים הקרובים.
10:20
אירופה נפתחת במגמה מעורבת: הדאקס עולה ב-0.2%, הקאק והפוטסי יורדים בכ-0.1%. נראה שכרגע המשקיעים באירופה ממתינים לדברים שישאו מספר בכירים בבנק המרכזי של אירופה ובראשם קריסטין לגארד, נשיאת הבנק.
האינפלציה בגוש האירו ירדה חדות באוקטובר ל-2.9%, וזאת מ-4.3% בחודש הקודם. למרות זאת, טרם הוכרז שהבנק יוריד את האינפלציה בקרוב.
נעילה מעורבת באסיה - המדדים הסיניים, שנחאי והנג סנג ירדו בכ-0.2% והקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.8%. במסחר בלטו מניות הנדל"ן לאחר הבטחת הממשלה לסייע להן - סונאק צ’יינה עלתה ב-11%, סיזן ואגילה גרופ עלו ב-9.5% ו-6% בהתאמה.
לשיאומי לא עזרו הדוחות הטובים ומנייתה נסגרה בירידה של 5.5%, עליבאבא הוסיפה 2.15% וג’יי.די 4%.
8:30
אסיה
הניקיי נסגר בירידה קטנה של כ-0.1%. המניות הסיניות עולות ומדד ההנג סנג עולה ב-0.4%, מדד שנחאי מוסיף כ-0.1% האחוז. הקוספי הדרום קוריאני עולה ב-0.9%.
שיאומי יורדת ב-3%, למרות שדיווחה על צמיחה רבעונית בפעם הראשונה מזה שנתיים. היא הכניסה 9.9 מיליארד דולר, לעומת צפי של 9.8 מיליארד דולר, כאשר הרווח עמד על 684 מיליון דולר (לעומת צפי של 600 מיליון דולר).
חברות הנדל"ן בסין בולטות בעלייה, לאחר שסין פרסמה רשימה של 50 חברות נדל"ן ("הרשימה הלבנה") שיזכו למימון ממשלתי כדי להתמודד עם משבר הנדל"ן במדינה, כך פורסם בבלומברג. סונאק צ’יינה הולדינגס נוסקת ב-21%, סיזן גרופ ב-12% ואגיל גרופ עולה ב-8%. עוד מניות שעולות - עליבאבא, ב-3.7% ובאידו ב-4.3%.
וול סטריט
לאחר שלושה שבועות של עליות, גם אתמול נסגר המסחר בעליות. בשוק שוררת אופטימיות רבה לגבי סוף עידן העלאות הריבית. ה-S&P500 עלה ב-0.7%, הדאו ב-0.5% והנאסד"ק הוסיף כ-1.1%.
שבוע המסחר הנוכחי יהיה מקוצר בגלל חג ההודיה. ביום חמישי לא יתקיים מסחר ובשישי המסחר ינעל בצהריים (20:00 שעון ישראל).
מיקרוסופט עלתה ב-2% ל-377.4 דולר למניה - שיא של כל הזמנים לנוכח הסאגה שפרצה בסוף השבוע סביב סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI לשעבר ושותפו גרג ברוקמן, שהצטרפו לבסוף לחברה כדי להקים קבוצת מחקר חדשה בתחום הבינה המלאכותית. שווי השוק של מיקרוסופט נוסק כבר ל-2.8 טריליון דולר והמכפיל רווח שלה עומד על 35.
זום פרסמה אחרי סוף המסחר את דוחותיה הפיננסיים לרבעון השלישי: הרווח למניה עמד על 1.29 דולר למניה, ב-21 סנט יותר ממה שציפו ממנה, ההכנסות היו 1.14 מיליארד דולר לעומת צפי של 1.12 מיליארד דולר. החברה מצפה לרווח של 1.13-1.15 דולר למניה ברבעון הרביעי והכנסות של 1.13 מיליארד ברבעון. בעקבות הנטייה הגוברת לעבודה היברידית ושילוב טכנולוגיית האינטליגנציה המלאכותית במוצריה, החברה צופה לעלייה בביקוש ולכן אף העלתה את תחזית ההכנסות השנתיות שלה לכ-4.5 מיליארד דולר, וזאת בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על כ-4.49 מיליארד.
סקרנות רבה קיימת לגבי הדוחות הכספיים של אנבידיה, שתדווח היום (ג') לאחר המסחר. הדוח מגיע כאשר מניית החברה כבר נוסקת לשיא של כל הזמנים ול-504 דולר. המניה רושמת עלייה של כ-240% מתחילת השנה. שווי השוק של אנבידיה הוא 1.245 טריליון דולר והיא נסחרת במכפיל רווח של 119. בשוק מצפים להכנסות של 16.1 מיליארד דולר, לעומת 5.93 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ורווח למניה של 3.36 דולר (0.58 דולר). חברות נוספות שיציגו את תוצאות הרבעון הן אייץ'.פי (HP) ובאידו .
בתשואות האג"ח האמריקאיות נרשמו ירידות של עד אחוז. תשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת על 4.575% ותשואת האג"ח לעשר שנים היא 4.395. תשואת האג"ח לשנתיים עומדת על 4.909%.
מאקרו
קנדה תפרסם אחר הצהריים את נתוני האינפלציה בה, כאשר הצפי הוא לאינפלציה שנתית של 3.2%, לעומת 3.8% בחודש הקודם.
תנודתיות רבה תירשם בתשע בערב שעון ישראל כשוועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) תפרסם את הפרוטוקולים מישיבת הריבית של הפד שנערכה לפני כשלושה שבועות - ובפרט תובנות חדשות לגבי תוואי הריבית העתידי. לפרוטוקולים יש השפעה גבוהה הן על שוק המניות והן על שער הדולר.
סחורות
הנפט האמריקאי (WTI) יורד ב-0.4% ל-77.5 דולר לחבית, ירידה דומה לנפט מסוג ברנט שנסחר בכ-81.95 דולר לחבית. בשוק הנפט, מול הירידה המסתמנת בביקוש והאטה גלובלית עומדת הדאגה לירידה בהיצע - בסוף השבוע יפגשו המדינות המייצאות נפט (OPEC) כדי לדון בסוגייה.
מטבעות
הדולר נחלש מעט מול המטבעות המובילים האחרים - 1.095 דולר ליורו ו-1.252 דולר לליש"ט, עליות של כ-0.2%. הין מוסיף ומתחזק מול הדולר ונסחר ב-147.7 ין לדולר
קריפטו
מטבעות הקריפטו ממשיכים בתנופה שלהם והביטקוין נסחר כעת בעליה של כחצי אחוז וב-37,362 דולר, האתריום ב-2,015 דולר.
כתבות
ני"ע
