נעילה חיובית בוול סטריט אחרי דוח תעסוקה חזק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו בעליות לאחר פרסום נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי: מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.8%, אולם עדיין סגר את השבוע הגרוע ביותר מתחילת השנה. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-1.1%, הנאסד"ק התרומם בכ-1.2%.

בממוצע שבועי, הדאו רשם ירידה של כ-2%. מדד S&P 500 והנאסד"ק ירדו בכ- 1% ו-0.7%, בהתאמה.

21:55

התמתנות בעליות בבורסות ארה"ב: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.7%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.8%, הנאסד"ק מתרומם בכ-1%.

20:45

נמשכות העליות בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.8%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-1.1%, הנאסד"ק מתרומם בכ-1.4%.

אינטל  יורדת בלמעלה מ-2%. מטא  רושמת עליות של כ-2%. מיקרוסופט  עולה ביותר מ-1.6%, אמזון  עולה ב-2.7%, אפל  עולה בכ-0.5%.

19:15

אחרי דוח התעסוקה החזק, שלושת המדדים העיקריים עולים ביותר מ-1%. מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-1%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-1.3%, הנאסד"ק מתרומם בכ-1.5%. 

בורסות אירופה ננעלו באדום. הדאקס ירד ב-1.2%, הקאק איבד מערכו 1.1% והפוטסי ירד ב-0.8%.

חברת המכשור והטכנולוגיות הרפואיות  Shockwave Medical  עולה בלמעלה מ-2% לאחר שג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעה שתרכוש אותה תמורת 12.5 מיליארד דולר. העסקה צפויה להרחיב את הפורטפוליו של ג'ונסון אנד ג'ונסון בתחום המכשירים לטיפול במחלות לב וכלי דם.

17:20

נמשכות העליות בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.6%, הנאסד"ק מתרומם בכ-0.9%. עם זאת, שלושת המדדים לקראת סיום של שבוע של ירידות. הדאו ירד בממוצע שבועי בכ-3% ורשם את השבוע הגרוע ביותר מאז מרץ 2023. מדד S&P 500 והנאסד"ק ירדו כ- 2% בממוצע שבועי.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בעליות לאחר דוח תעסוקה חזק: מדד הדאו ג'ונס עולה עם פתיחת המסחר בכ-0.2%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.3%, הנאסד"ק עולה בשיעור דומה.

16:00

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, אמר לאחר פרסום נתוני התעסוקה כי "שוק העבודה של ארצות הברית לא נרגע. בחודש מרץ נוספו 303 אלף מקומות עבודה לכלכלת ארה"ב. זה גידול של 33 אלף בהשוואה לתוספת של חודש פברואר אך חשוב מכך , 103 אלף יותר מהערכות השוק. מדובר בתוספת הגבוהה ביותר מאז חודש מאי אשתקד (אז היה הנתון זהה), בעוד לפי ההערכות הייתה אמורה להירשם התוספת הקטנה ביותר זה 4 חודשים, ללמדנו על גודל ההפתעה. אגב, הנתון לחודש פברואר תוקן קלות כלפי מטה מ-275 ל-270 אלף.

"השכר לשעת עבודה עלה 4.1% ב-12 החודשים האחרונים, אמנם 0.2 פחות מהנתון לחודש פברואר, אך דומה להערכות. גם הנתון החודשי, 0.3%+, לא הפתיע, אך היה מהיר יותר מהחודש הקודם (נתון שבעצמו הוכפל בדיעבד מ 0.1%+ ל 0.2%+). כך או כך מדובר בקצב גידול מהיר לדידו של ה-Fed.

"בתוך כך, שיעור הבלתי מועסקים ירד מ-3.9% ל-3.8 מכוח העבודה האזרחי, נמוך ב-0.1 אחוז מהערכות השוק. זו תוצאה מרשימה, בהינתן ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה מ-62.5% ל-62.7%. כלומר, יותר אנשים תרים אחר עבודה ופחות אנשים חסרי עבודה.

"יצוין, כי הדוח החזק מתיישב עם הדוח המקדים של הסקטור הפרטי, שפורסם שלשום (ד') והצביע על תוספת של 184 א' מקומות עבודה, 36 א' יותר מהערכות השוק. ניתן לומר שדוח זה "השיב את כבודו האבוד" בתור אינדיקציה לנתון הרשמי. נתוני השכר והתעסוקה חזקים ומשקפים, להערכתנו, איתנות יתר של שוק העבודה, במיוחד מבחינת ה-Fed. בנוסף, ירידת שיעור הבלתי מועסקים ועליית שיעור התעסוקה עלולים לאותת על לחצי שכר חזקים יותר בהמשך.

"הודעת הריבית הבאה תהייה ב‏יום רביעי 01 מאי 2024. עד אז יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. בכפוף לתוצאות ובעקבות דוח התעסוקה, פחת הסיכוי להורדת הריבית הראשונה מאז מרץ 2020 (כשפרצה מגפת הקורונה). גם כך, גישתו הזהירה של ה-Fed לפי מספר נאומים של בכריו לאחרונה והאמירה הברורה של הנגיד פאוול כי לא אצה לו הדרך להוריד את הריבית, נתמכת על ידי נתוני השכר והתעסוקה.
על רקע זה אנו עדים בדקות הראשונות לזינוק של הדולר כנגד האירו ושל תשואות הפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב".

15:30

דוח תעסוקה חזק בארה"ב: 303 אלף משרות נוספו במרץ - הרבה מעל הצפי, בעוד התחזיות המוקדמות עמדו על 212 אלף משרות חדשות. הנתון הקודם עמד בפברואר על 275 אלף משרות חדשות.

שיעור האבטלה עומד על 3.8%, בעוד צפי האנליסטים היה לשיעור אבטלה של 3.9%, כפי שהיה בפברואר.

14:01

בורסות אירופה נסחרות לפי שעה במגמה שלילית. הדאקס צולל ב-1.5%, הקאק מאבד מערכו 1.4% והפוטסי יורד ב-0.9%.

במסחר המוקדם בוול סטריט מניות הטק נסחרות במגמה מעורבת. אנבידיה  עולה ב-0.6%, טסלה  עולה ב-0.4%, מטא  קופצת ב-1%, אפל  מוסיפה לערכה 0.3%, מיקרוסופט  עולה ב-0.5% ואמזון  עולה ב-0.6%. מנגד, אלפאבית  יורדת ב-0.8%.

בשוק החוב האמריקאי, התשואה על אג"ח ל-10 שנים מטפסת קלות ונסחרת סביב 4.33%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת במגמה דומה ברמה של 4.65%.

11:53

המגמה השלילית באירופה נמשכת. מנגד, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות.

מאקרו אירופה: מדד מחירי הייבוא בגרמניה ירד ב-0.2% בפברואר. הצפי המוקדם עמד על 0.1%-. בבריטניה פורסם מדד מנהלי הרכש בבנייה לחודש מרץ שעלה ל-50.2 נקודות. (צפי-49.8 נקודות).

10:18

בורסות אירופה נסחרות לפי שעה במגמה שלילית. הדאקס צולל ב-1.2%, הקאק יורד בשיעור דומה והפוטסי הבריטי משיל מערכו כ-1%.

08:22

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה בירידות שערים. הניקיי צולל ב-2%, ההנג סנג מאבד מערכו 0.6% ומדד הקוספי יורד ב-0.9%. הבורסות בסין סגורות לרגל יום ניקוי המצבות.

הבוקר בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות.

אמש (ה'), המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות. הנאסד"ק ירד ב-1.2%, הדאו ג'ונס ב-1.3% וה-S&P 500 ב-1.2%. 

במקביל לירידת השערים בוול סטריט, הדולר התחזק מול המטבעות האחרים בכלל ומול השקל בפרט ונסחר קרוב ל-3.76 שקלים לדולר. 

מדד הפחד (VIX) טיפס ב-11% ולראשונה מזה כחודשיים עקף את רף ה-16. 

מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק)  עלתה אמש (ה') לאחר שקיבלה המלצה מג'פריס. ג'פריס העלתה את מחיר היעד של מטא ל-585 דולר מ-550 דולר, ב-12% יותר ממחיר המניה כעת. שווי השוק של מטא עומד כעת על 1.3 טריליון דולר. מנייתה עלתה ב-46% מתחילת השנה וכמעט ושילשה את שוויה ב-2023.

כמו כן הותירה החברה את המלצתה על "רכישה" בציפייה שנתח השוק של החברה מסך צמיחת שוק הפרסום השנה, יעמוד על 50%. האנליסטים בג'פריס צופים צמיחה של 20% בהכנסות בהשוואה ל-9% בשוק הפרסום הדיגיטלי. "למטא יש סגולות רבות מספור", כתבו בג'פריס, "ההחלטה להשקיע 27 מיליארד דולר בהשקעות הון היקנו לחברה מספר יתרונות אסטרטגיים לעומת המתחרים".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר ביציבות. התשואה על אג"ח 10 שנים נסחרת סביב 4.4% והתשואה על אג"ח לשנתיים עומדת על 4.64%.

בגזרת המאקרו, היום ב-15:30 שעון ישראל, יתפרסם דוח התעסוקה בארה"ב. הדוח מהווה נתון חשוב עבור הפדרל ריזרב בבואו לקבל החלטה על גובה הריבית.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 90.9 דולרים.