לראשונה בענף הדיור המוגן לעולים - חב' אופק ים תגייס מימון בהנפקת אג"ח

הביטחון לאג"ח יהיו דמי השכירות שהיזמים מקבלים על השכרת בית דיור מוגן אחר שלהם, בקרית אתא. זו פעם ראשונה שענף הדיור המוגן לעולים מגייס כספים בשיטה זו.

אופק ים נמצאת בבעלות אשל הירדן - 50%, והיזמים מאיר בן-מאיר - 25% ויעקב ליפשיץ - 25%. אשל הירדן נמצאת בשליטת חברה הולנדית 50%, יזם הנדל"ן ד"ר אביהו אפרת - 33%, ואליהו רולוף - 16%.

אופק ים רכשה במאי 2002 ממינהל מקרקעי ישראל מגרש בן 1.9 דונם בקרית אתא, ובנתה עליו מקבץ דיור לעולים בן 126 דירות. בנק לאומי נתן ליווי פיננסי.

הבניין הושכר לעמידר בחוזה בגיבוי משרד הקליטה ל-10 שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות. עמידר משלמת דמי שכירות של 450-400 דולר לחודש לדירה כך שההכנסה השנתית מהבניין מגיעה לכ-600 אלף דולר.

התמורה מהנפקת האג"ח מיועדת למימון חלקה של אופק ים במקבץ דיור שני, בן 200 דירות, שיבנה במרכז חיפה ליד מגדל הנביאים. זה יהיה פרויקט משותף של אופק ים ושל חברת ליגת, בעלת הקרקע. היזמים כבר חתמו מראש על חוזה עם משרד הקליטה, להשכרת הדירות לעולים ל-10 שנים, עם אופציה לחמש שנים נוספות.

הראל חיתום אחראית על ההנפקה. אגרות החוב יהיו ל-12 שנה ובריבית בסיסית של 5.5%. החברה מעריכה שיהיה ביקוש גבוה לאג"ח, מאחר שהם מובטחים בחוזה שכירות לטווח ארוך עם עמידר, בגיבוי ממשלתי. חברת הדירוג מעלות נתנה לאופק ים דירוג של AA-.

אפרת אמר היום (ד') ל"גלובס": "זוהי הנפקה ראשונה מסוגה, והצלחתה תוכיח את הערך הכלכלי שיש לחוזים להשכרת דירות לטווח ארוך".