הון משני עליון

נזכיר, כי בנק ישראל יכיר בגיוס הנוכחי כהון משני עליון, רק לאחר שדיסקונט ישוב להלימות הון ראשונית של 6.5% לפחות (כיום הוא עומד על 6.42%)

בסוף הרבעון הראשון עמד יחס הלימות ההון הכולל של הבנק על 11.61% ■ הבנק גייס באמצעות הרחבת סדרה א' - בתשואה לפדיון הגבוהה מזו בו נסחרות השטרות הקיימים בבורסה

רשמית, בכוונת הבנק לגייס 500 מיליון שקל - אך הערכות הן כי אם יהיו ביקושי יתר כפי שצופה הבנק, יגדל הגיוס ■ הגיוס לא יתבצע בערבות מדינה, ולאחריו יגדל ההון המשני, והלימות ההון תגדל בכ-0.3%-0.5%

ייתכן ו-60 מיליון שקל מתוך הסכום יוקצו למשקיע אחד - באמצעות תיווך של כלל פיננסים ■ הגיוס - באמצעות הרחבת סדרת שטרי ההון שהנפיק בתחילת אפריל

הגיוס של ההון המשני העליון התבצע בריבית של 6.2% הבנק צפוי לצאת בגיוס גדול יותר בשבועות הקרובים הגיוס נובע מדרישת בנק ישראל, לפיה על הבנקים להגיע להלימות הון של 12% עד סוף השנה

הבנק הצליח לגייס סכום הגבוה מהתכנון הראשוני לאחר שההנפקה נתקלה בקשיים אתמול בשל הירידות בשוק ומכרז הנפקת האג"ח הממשלתיות ההנפקה לכלל הציבור תמשיך ביום ראשון שטרי ההון שגייס הבנק אינם כוללים מנגנון עצירת תשלום ריבית במקרה של הפסד מצרפי

הדירוג הופחת בדרגה אחת - ל-"+A" במקביל, הוציאה חברת דירוג האשראי את דירוג שטרי ההון של בנק הפועלים מתחזית דירוג שלילית