תנובה העדיפה את ההצעה האיכותית יותר בעיניה על פני ההצעה הגבוהה היותר

על ההחלטה לחתוך את ההתמחרות באמצע למרות שהקבוצות ביקשו להוסיף על הצעתן הקודמת, אמר היום אריק רייכמן במסיבת עיתונאים בתשובה לשאלת "גלובס": "הנהלת תנובה החליטה על בסיס הערכת מצב כמותית ואיכותית לבחור את ההצעה של אייפקס על פני ההצעות האחרות. ההצעה היתה גבוהה דיה. וחשבנו שהיא מתאימה במסגרת מערכת השיקולים הכוללים. לא בחרנו את ההצעה הגבוהה ביותר מאחר ובחנו סדרה של היבטים וקריטריונים והגענו למסקנה שאייפקס היא השותף לצעוד איתו קדימה. חיפשנו חברה שיכולה למנף את יכולת תנובה לפיתוח גלובאלי, ושתוכל לשכפל את מה שעשינו ברומניה. מצאנו שאייפקס היא המתאימה לכך מכל הקבוצות".

על ההפסקה השרירותית של ההתמחרות, השיב רייכמן: "ביקשנו הצעות סופיות מהקבוצות ועליהן ערכנו את הדיונים, אחרת לא היה לזה סוף. עמדנו יפה במבחן התוצאה. קיבלנו את המחיר המקסימלי שיכולנו לצפות לו. אפילו לא קיווינו לכזה סכום. כשנכנסות חמש קבוצות להיך כזה אינך יודע כיצד הוא יסתיים, והתהליך חייב להסתיים ברגע מסויים, אי אפשר היה למשוך יותר".

בהתייחס לקבלת הצעה שמעל מיליארד דולר אומר מני וסרמן, נציג חברת מגנה קפיטל שרכיזה את פעילות המכרז: "כל העבודה שלנו במשך שנה היתה לגייס משקיע, ואף חברה שפנינו אליה לא הגיעה לרמות המחיר הללו. היה לנו קשה להגיע אפילו לשווי של 700 מיליון דולר. יכול להיות שאם היינו מושכים היה לנו עוד קצת בקופה אבל זה לא מה שהיה משנה".

בהתייחס לסוגיית תוחלת של הצוות הניהולי ואריק רייכמן עצמו תחת הבעלות החדשה במידה והעסקה תאושר בועידת תנובה, אמר רייכמן: "הודעתי לכל המתמודדים שאני מתכוון לא להשאר בתנובה באיזשהו תאריך שאותו לא אגלה בנתיים כדי לא להביך או לגרום שמחה לאחרים. אני כמנכ"ל תנובה אשמח שהמשימה הזו תסתיים כמו שצריך ושהצוות הניהולי ישאר אבל באופן אישי הודעתי לכולם שאני לא נמצא על המגרש הזה. אין לי שום הסכם עם אף קבוצה ואף אחד גם לא הבטיח לי".

אייפקס תרכוש את השליטה בתנובה על בסיס שווי של 1.025 מיליארד דולר, כאמור. העסקה טעונה אישור האסיפה הכללית ותועמד ברוב מיוחס של מעל 75% מקרב בעלי המניות של תנובה 620 קיבוצים ומושבים. עתה מתחילה תנובה בתהליך של הבאת ההצעה לועידה תוך ארבעה חודשים, ככל הנראה במארס 2007. המודל של העסקה מבוסס על הענקת הזכות לחברים לממש את חלקם. כל אחד יחליט כמה הוא מוכר אם בכלל. הרוכש מתחייב לרכוש את כל מה שיוצע על ידי החברים.