נחתם הסכם המימון של חברת הכבלים HOT עם הבנקים, שיפתח סופית את הדרך למיזוג מלא של החברות. היום (ג') הודיעה חברת הכבלים מתב 
כי בהתאם להסכם האשראי, יקבלו חברות הכבלים סכום של כ-3.95 מיליארד שקל שיחולק למספר מסגרות, ויחליף חוב קיים במסגרות נפרדות לכל חברה, מתב, תבל וערוצי זהב. כ-755 מיליון שקל מתוך הסכום מיועד בעיקרו למימון השקעות של החברה.
הבנקים המלווים הם בנק לאומי , בנק הפועלים , בנק דיסקונט , הבנק הבינלאומי , בנק אגוד , בנק מזרחי-טפחות ובנק מרכנתיל דיסקונט.
כאמור, כ-755 מיליון שקל מתוך האשראי מוגדר כחדש מיועד בעיקרו למימון השקעות של החברה, אשר לא יהווה חלק מהסכום של 3.2 מיליארד השקלים. חלק מאשראי זה כבר הועמד במהלך 2006. האשראי הקיים יוחזר על פני תקופה של כ-8 שנים החל מיולי 2010. האשראי החדש יוחזר על פני תקופה של כ-6 שנים החל מיולי 2009. הריבית על כל האשראי תפרע באופן שוטף.
בהתאם להסכם, על החברה לעמוד בהתניות הפיננסיות שעיקרן, יחס חוב לעודף תפעולי (EBITDA) בשיעור ההולך וקטן במהלך חיי ההלוואה; יחס חוב לעודף תפעולי בניכוי השקעות שהולך וקטן במהלך חיי ההלוואה; תקרה של התחייבויות זמן קצר לספקים ונותני שירותים, שלא תעלה על שעור מההכנסות השנתיות של החברה.
עוד התחייבה החברה כי במקרה של גיוס הון, שליש מתמורת ההנפקה תיועד לפירעון מוקדם. כניסת ההסכם לתוקף מותנית בהשלמת עיסקת מיזוג חברות הכבלים עד ליום האחרון של השנה, ה- 31 לחודש זה.
מנכ"ל HOT, דוד קמיניץ, מסר בעקבות החתימה על הסכם המימון כי, "הסכם זה הנו הבעת אמון של הבנקים ובעלי המניות בחברת HOT, אשר יאפשר לנו להמשיך בתנופת הצמיחה של החברה תוך המשך תהליך ההתייעלות. האיתנות הפיננסית של HOT הנה קריטית להגברת התחרות בשוק התקשורת לטובת כלל ציבור הצרכנים"
לפי המיזוג, הבנקים יחזיקו בנפרד כ-29.5% ממניות החברה, אליעזר פישמן יחזיק כ-16% מהמניות, קבוצת דלק תחזיק כ-15.5%, "ידיעות אחרונות" יחזיק כ-15%, ויתרת המניות, 24%, יוחזקו בידי הציבור. החברה הממוזגת תשא חוב של 850 דולר למנוי. המיזוג יתבצע לפי שווי מנוי של כ-1,350 דולר.
* אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
