עכשיו זה סופי: פרטנר רוכשת 40% ממת"ב תמורת 137 מ' ד' במזומן

חברת הסלולר פרטנר וחברת מת"ב חתמו אתמול בלילה על חוזה למכירת 40% ממניות מת"ב לפרטנר תמורת כ-137 מיליון דולר במזומן. בכך תהפוך פרטנר לבעלת השליטה בחברת הכבלים. העיסקה מותנה בהשלמת המיזוג של מת"ב עם תבל, שצפויה להתרחש גם היא בעתיד הקרוב. על פי המסתמן, כל בעלי המניות במת"ב יחזיקו באותו שיעור גם בחברה הממוזגת, כשמת"ב תספוג תמורת מניות תבל חוב. לדנקנר ולדלק אחזקות יהיה 12% ממניות מת"ב לאחר הדילול.

העיסקה בוצעה לפי שווי למנוי של 1450 דולר, המהווה השבחה משמעותית לעומת המחיר למנוי שהשתקף מעיסקת תשובה-מת"ב שבוצעה רק לפני כחודשיים ושיקפה שווי למנוי של בין 1350 ל- 1400 דולר למנוי. דנקנר השקעות ודלק יקבלו אופציה להגדלת חלקם במת"ב בעתיד עד ל- 18%.

בעלי המניות במת"ב מעוניינים להוציא את הבנקים לחלוטין מחברת הכבלים הממוזגת, למרות שהיום הבנקים מחזיקים ב- 100% ממניות תבל. העיסקה מותנה גם באישורי גורמי הרגולציה השונים.

בעלי המניות הקיימים של מת"ב יקבלו כדיבידנד את מניות פרטנר המוחזקים היום על ידי מת"ב (5%), ששוויים מגיע לכ- 80 מיליון דולר, (כ- 16 מיליון דולר לדנקנר ולתשובה כל אחד). בנוסף, מעריב, הנמצאת בעיצומו של מהלך למכירת מניותיה לפרטנר, תכניס לקופתה כ-188 מיליון שקלים, כתוצאה ממכירת המניות. מתוך זאת 40 מיליון שקל נמכרו לפני כשבועיים, ו-148 מיליון שקלים נוספים אומורים להמכר עתה. מנכ"ל פרטנר, עמיקם כהן יהפוך ליו"ר חברת הכבלים.

בעקבות הזרמת ההון של פרטנר חובה של מת"ב מתאפס, שכן חובה עומד היום על 620 מיליון שקל (520 מיליון שקל לבנקים ו- 100 מיליון שקל באג"ח).

בעקבות העיסקה אומר מנכ"ל דנקנר השקעות מאיר סרברניק, "העיסקה טובה מאד לדנקנר השקעות. היא יוצרת רווח הון משמעותי שממשיך את השיפור בחברה שהתרחש בתקופה האחרונה. אנחנו אמנם יורדים מכיסא הנהג של מת"ב ורק מצטרפים לנסיעה, אבל עדיין יש לנו נתח משמעותי בחברה שיוצאת לדרך חדשה עם פוטנציאל אדיר.פרטנר עשתה צעד עם הרבה נחישות וחזון. זהו גם יום גדול לבנק ישראל, כיוון שלכבלים נכנס בעל שליטה עם כסף מבחוץ. זהו הישג גם למשרד התקשורת ולממונה על ההגבלים העסקיים שהעיסקה תואמת את החזון שלו לתחרות בשוק התקשורת".