משרד האוצר מחפש שותפים למכירת לאומי, כדי להגדיל את שיעור המניות שיימכר במכרז החדש להפרטת הבנק. לצורך כך פנה האוצר לאיש העסקים אלפרד אקירוב, המחזיק ב-4.5% מהמניות, שיעור שאינו מחייב קבלת אישור מבנק ישראל. כך נודע ל"גלובס". האוצר ואקירוב ניהלו דיאלוג באמצעות צד שלישי, כדי שאקירוב יצטרף לאוצר במכירת מניות המדינה, כך שיוכל להרוויח את פרמיית השליטה.
עם זאת, הדיאלוג עם אקירוב לא הסתיים בהסכמה ואקירוב הודיע לאוצר כי לאחר שיסתיים המכרז וייקבע הזוכה, הוא ישקול את המשך צעדיו: האם יצטרף לקונה, יתמוך בו או ימכור לו את מניותיו. את עבודת המטה להפרטת לאומי מרכז מנכ"ל האוצר ירום אריאב.
האוצר מחזיק ב-10.94% ממניות לאומי, באמצעות נכסים מ.י בניהולו של יצחק קליין. שיעור זה נמוך מכדי למכור אותו כגרעין שליטה. לכן זקוקים באוצר לשותף למכירה, כך שיוכלו להציע במכרז 20% ממניות הבנק - שנקבעו כגרעין השליטה המינימלי. במקביל בודק בנק ישראל הורדת שיעור זה ל-15% ולהקל על המכרז.
באוצר בודקים אפשרות לצרף למכרז את אוצר התיישבות היהודים, המחזיקה ב-4.86%, ואף את עובדי בנק לאומי, המחזיקים באופציות ל-6% ממניות הבנק. אופציות אלה ניתנות למימוש מפברואר הקרוב, אז יוכלו העובדים לממש מניות בשיעור של 3% ובמהלך השנה שלאחר מכן עוד 3%. לפי הערכות, אנשי עסקים נוספים מחזיקים מניות של לאומי בשיעור נמוך, שאינו מחייב אותם לחשוף את זהותם. לפי הערכות, גם בבעלות יצחק תשובה, באופן פרטי ולא דרך קבוצת דלק, שיעור מסוים של מניות, הנמוך מ-2.5%.
במקביל, קרנות הגידור סרברוס גבריאל, שזכו במכרז הקודם אך לא קיבלו במועד את היתר בנק ישראל לשליטה בלאומי, לא ויתרו על רצונן לשלוט בבנק, אם כי בשלב זה שומרים בקרנות על פרופיל נמוך. סרברוס מחזיקה ב-9.99% מהמניות, ועל-פי תנאי המכרז עליה למכור 5% המוחזקים בידי נאמן עד מאי 2008 ולרדת לשיעור של 4.99%. בכוונת סרברוס לבקש מבנק ישראל אישור להחזיק במניות מעבר לחודש מאי ולא למכור את החלק העודף, לפחות עד סיום הליכי המכרז. אם בנק ישראל יסרב להיעתר לבקשת סרברוס, ייתכן שהקרנות יפנו לערכאות כנגדו.
כספי מזהיר מבג"ץ
במקביל פנה עו"ד רם כספי לקליין ואריאב, וטען בפניהם כי על משרד האוצר להימנע מלחפש בצורה סלקטיבית בעל מניות שיצטרף אליו למכירה, משום שיש חשש כי מדובר בהעדפה אסורה ואפליה של בעלי מניות מסוימים. כספי הביע חשש שתהליך כזה יוביל להגשת בג"ץ.
כספי הציע לאוצר לפנות לכל בעלי מניות הבנק מהציבור ולהציע להם להצטרף אליו למכירת מניות המדינה בהפרטה או להודיע כי יצרף למכירה בעלי מניות בשיעור של עד 10%. אם יהיה ביקוש, יצטרף כל בעל מניות בחלקו היחסי. האוצר יתחייב כי לכל בעל מניות שיצטרף אליו תובטח רשת ביטחון - מחיר המניה בבורסה ביום הקובע, ויתחייב לסבסד את ההפרש אם יהיה צורך.
עוד לפני המכרז יערוך בנק ישראל הליך אישור מקדמי למתמודדים על לאומי, כך שהליך אישור הזוכה יהיה מהיר יותר.
מניות הציבור שיצטרפו למניות המדינה ימתינו אצל נאמן לתקופה מוגדרת וקצרה יחסית, שתיקבע מראש, למשל ארבעה חודשים מתום המכרז - עד לקבלת היתר השליטה של הזוכה.
ככל הידוע, כספי העביר את הצעתו לאוצר, ששוקל אותה בימים אלה. במערכת הבנקאית מעריכים כי כך או אחרת האוצר מוגבל ביכולתו לעניין משקיעים ברכישת גרעין שליטה בלאומי אם יימכרו רק המניות שבבעלות המדינה (10.9%) ועל האוצר למצוא פתרון מהיר לסוגיה.
מתכנן על לאומי? אליהו מציע למכירה את מניותיו בבנק אגוד
שלמה אליהו, בעל המניות הגדול ביותר בבנק אגוד, מוציא את מניותיו למכירה באופן רשמי. אליהו העניק לבא כוחו, עו"ד רם כספי, ייפוי כוח למכור את מניותיו בבנק לפי שווי של 130% על ההון. אליהו מחזיק ב-27.12% מהמניות, ששוויין עומד על כ-300 מיליון שקל. אגוד נסחר כיום במכפיל הון של 0.72, כך שאליהו דורש פרמיה של 80% על מחיר השוק. מחיר זה משקף לאגוד, הבנק השישי בגודלו בישראל, תג מחיר של 2 מיליארד שקל.
אליהו מעוניין למכור את מניותיו באגוד זה זמן זאת בשל רצונו להשתלב בגרעין השליטה בבנק לאומי ללא מגבלת אחזקות צולבות, ולשם כך גם מכר בעבר את אחזקותיו בהפניקס לדלק בבעלות יצחק תשובה. בנוסף, לאליהו חיכוכים עם שותפיו לגרעין השליטה משפחת לנדאו (19.63%), בראשות ישעיהו לנדאו, ויצחק מנור, המייצג את יורשי לובינסקי (19.63%).
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
