גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קרדן נכנסת לגרעין השליטה באוסיף שתרכוש 50% מא.מ.ד

אוסיף תשלם 75 מיליון דולר תמורת הרכישה * לקרדן יוקצו כ-30% ממניות אוסיף תמורת 146 מיליון שקל ולפי 130 שקל למניה - גבוה ממחיר השוק בכ-26% * גורמים המקורבים לעסקה מעריכים: דסאו לא יממש את האופציה לקבל כ-15% מהחברה בתוך 60 יום

מי שעוקב אחרי עסקת רכישת 50% מחברת א.מ.ד על ידי חברת גולן מלאכת מחשבת , שבשליטת היהלומן עודד דסאו, כנראה כבר לא מצליח לעמוד בקצב התחלופה המהיר של המשקיעים בעסקה. היום התברר כי חברת אוסיף הציבורית היא זו שתרכוש 50% ממניות א.מ.ד תמורת 75 מיליון דולר, ותיכנס לנעליה של גולן מלאכת מחשבת, ולא יזם הנדל"ן, שעיה בוימלגרין. בוימלגרין חתם על מסמך עקרונות לרכישת המניות ביום שלישי האחרון, אך לא הגיע להסכמות לגבי נושא השליטה בחברה והחליט לסגת ממנה. לדסאו יש עדיין אופציה לקבל כ-15% מא.מ.ד והוא יוכל לממשה בתוך 60 יום, אם יעמיד לצורך העסקה כ-11.5 מיליון דולר. עם זאת, גורמים המעורבים בעסקה העריכו כי דסאו לא יממש את האופציה והעסקה תעבור במלואה לאוסיף.

אבל עסקת א.מ.ד היא למעשה רק שלב אחד ברצף של עסקאות. חברת קרדן ישראל תשקיע 146 מיליון שקל ברכישת כ-30% מהמניות של חברת אוסיף שיוקצו לה על ידי החברה, ותהפוך ביחד עם משפחת אביב, המחזיקה כיום בשליטה בחברה, לבעלת השליטה באוסיף. מחיר המניה שנקבע עמד על 130 שקל - מחיר הגבוה ממחיר הפתיחה של המניה היום בכ-26%. העסקה משקפת לאוסיף שווי של 372 מיליון שקל לפני הכסף.

בנוסף הסכימו הצדדים המעורבים בעסקה, כי בחודשים הקרובים תוכנס כל הפעילות הקבלנית שנמצאת כעת בבעלות פרטית של משפחת אביב לתוך החברה הציבורית אוסיף, ואילו קרדן ישראל תכניס לתוך אוסיף את הפעילות הנדל"נית שלה בישראל. מדובר על פעילות הכוללת בין היתר שותפות בפרויקט הולילנד בירושלים ביחד עם קבוצת פולאר, פרויקט מגורים בן 800 דירות ברחובות ופעילויות נוספות.

השליטה באוסיף תוחזק במשותף על ידי קרדן ומשפחת אביב, ובמסגרתה יקבלו השותפות ייצוג שווה בדירקטוריון החברה, זכויות סירוב למכירת המניות והסכמה מוקדמת על אופן ההצבעה באסיפות הכלליות של החברה. על פי ההסכמות, ימונה יוסף גרינפלד, בעל השליטה באוסיף, ליו"ר הדירקטוריון של החברה, ואילו דורון אביב יכהן כבעל השליטה בחברה. עוד נקבע בהסכם בין החברות, כי אוסיף תוכל להיכנס לפרויקטים נדל"ניים גם בחו"ל במקומות בהם לקרדן אין נוכחות.

לאחר כניסתה של קרדן, ובסיום כל שלוש העסקאות המתוכננות, צפויה אוסיף להיות חברה שונה בתכלית מהחברה שהיא כיום. ראשית, בעקבות עסקת א.מ.ד תהיה אוסיף שותפה בחברת השכרת הרכב והליסינג אוויס, הנסחרת בבורסה של ת"א לפי שווי של 390 מיליון שקל. בנוסף, א.מ.ד היא בעלת עתודות הקרקע הנחשקות ביותר בגוש דן וביניהן מגרש בפינת הרחובות דיזינגוף-ארלוזורוב בו מתוכננים להיבנות 20,000 מ"ר של מגורי פאר ומגרש בשיכון דן. הכנסותיה של א.מ.ד עמדו ב-2004 על 576 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 10 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה עמד בסוף 2004 על 132 מיליון שקל, והיקף התחייבויותיה הסתכם ב-1.7 מיליארד שקל.

אוסיף עצמה סיימה את שנת 2005 עם מחזור הכנסות של 623 מיליון שקל, ועם הפסד נקי של 38 מיליון שקל שנגרם בעיקר בשל הוצאות המימון הכבדות של החברה - הסתכמו בשנת 2005 בכ-65.1 מיליון שקל. בין הפרויקטים בהם מעורבת אוסיף ניתן למנות את אביב בגימל - שכונת מגורים יוקרתית חדשה ברמת אביב ג' בת כ-500 יחידות מגורים; אביב בצמרת - פרויקט בן כ-130 יחידות מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב; מרכז ויצמן - מרכז מסחר, עסקים ודיור מוגן בצמידות לבית חולים איכילוב בת"א; אביב באלתרמן - שכונת מגורים יוקרתית בהרצליה החדשה; מגדל משה אביב - מגדל מגורים ומשרדים בר"ג, שהינו הגבוה ביותר במזרח התיכון; ואביב בכרמל - פרויקט שכונת מגורים רחבת היקף, בת כ-1,000 יחידות דיור ומבנה מסחרי, בשיתוף עם חברת גב-ים. "

עוד כתבות

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

כחול לבן נקנסו ב-4,000 שקל; בלוק הימין חתם על התחייבות אישית לנתניהו

יו"ר ועדת הבחירות קיבל את עתירת התנועה לאיכות השלטון והורה לבני גנץ להסיר פוסט שהציג תעמולה מנוגדת לחוק ● אריה דרעי הוביל את מהלך התמיכה בנתניהו

אפליקציה של ויזה / צילום: יח"צ

האם ויזה גילתה דרך להרוג בעדינות חברות פינטק חדשות?

הבנקים מחויבים לאפשר לחברות פינטק להתקשר אל חשבונות הלקוחות שלהם, אבל איך זה מתבצע בפועל? ● חברת Plaid היא אחת מיצרניות צינורות התקשורת שעונות על הצורך ● האם ויזה קנתה את החברה כדי לפתח אותה או כדי להרוג אותה בעדינות? ● האזינו 

שכונת "דניה הירוקה" / הדמיה: אנדו סטודיו

חיפה: התנגדויות תושבי דניה נדחו - ואושר הפרויקט להקמת 226 יח"ד בדרום השכונה

הוועדה המחוזית חיפה הטילה את האחריות על שיפור דרכי התחבורה בשכונה בעת חירום על העירייה, ותוכנית הבינוי תחויב בקבלת אישור ע"י רשות הכבאות ● עמותת המתנגדים הודיעה על כוונתה לערער על ההחלטה

ברני סנדרס בבולטימור בבחירות 2016 / צילום:    Patrick Semansky  AP

פרשנות - קמפיינים על קו הזינוק: המאבק על אמריקה הלא-לבנה

לאחר שבועיים של לבנים, מגיע סופסוף תורם של האפרו-אמריקאים והלטינים לערבב את הקלפים במירוץ הדמוקרטי עתיר המשתתפים לנשיאות ● נבאדה, המדינה הראשונה בארה"ב שבה הלבנים עומדים להפוך למיעוט בתוך כשנתיים, תצביע בשבת

נשים בדירקטוריון - הוועדים המנהלים של האוניברסיטאות

באוניברסיטאות יש הרבה סטודנטיות - אך לא מספיק דירקטוריות

בעוד שנשים מהוות כ-60% מקרב הסטודנטים באוניברסיטאות, בוועדים המנהלים הן פחות מרבע

מנהל רשות המסים ערן יעקב./ צילום:  כדיה לוי

רשות המסים מקשיחה עמדות: כל חשבונית מעל 5,000 שקל תחויב בדיווח בזמן ביצוע העסקה

במסגרת הוועדה של רשות המסים למלחמה בחשבוניות הפיקטיביות, הוחלט להמליץ על הורדה משמעותית של הסכום שממנו יידרשו עסקים לדווח מיידית לרשות • חברות תוכנה להנהלת חשבונות כבר קיבלו הודעה להיערך לשינוי הנדרש • רואי חשבון ויועצי מס מתנגדים: "המודל לא ישים"

הפגנה של מקומיים נגד המפעל של טסלה / צילום: PAWEL KOPCZYNSKI, רויטרס

מאסק מול הגרמנים: המפעל הראשון של טסלה באירופה מעורר סערה עוד לפני שנפתח

המפעל הראשון והמדובר של טסלה באירופה, והרביעי בסך-הכול בעולם, יוקם דווקא בעיירה גרונהיידה, לא הרחק מברלין ● למה נבחרה דווקא היא, כיצד תתיישב השמרנות הגרמנית עם אחת החברות פורצות הדרך בתעשיית הרכב, ואיך זה קשור לפצצות ולנמלים ● קן לציפור, גרסת אילון מאסק

חומר פעיל חדש בקנאביס? / אילוסטרציה: שאטרסטוק

בתי המשפט פוסקים לנפגעי תאונות מאות אלפי שקלים לרכישת קנאביס

כמה פסקי דין שניתנו לאחרונה בתביעות של נפגעי תאונות דרכים מלמדים כי בתי המשפט הכירו בצורך של תובעים הסובלים מכאבים לקבל מחברות הביטוח מאות אלפי שקלים לצורך רכישת קנאביס רפואי

רכבת המימן של אלסטום בגרמניה / צילום: Serene Stache, AP

הסכם ראשוני: אלסטום הצרפתית תקנה את בומברדייה הקנדית ב-7 מיליארד דולר

זהו ניסיון נוסף של אלסטום להתמזג עם חברה ובכך להגדיל את התחרות מול חברת CRRC הממשלתית הסינית - ספקית הרכבות הגדולה ביותר בעולם

טבע - תרופת קופקסון  / צלם: תמר מצפי

האם טבע עומדת בפני תביעה של מיליארדי דולרים על עיכוב הקופקסון?

משפט ארוך בין שתי החברות, שבו האשימה פרוניורון את טבע בסיכון חולים בניוון שרירים, הסתיים לפני כחודש ● ביהמ"ש פסק כי טבע אכן הפרה חוזה מול פרוניורון, וזו צפויה לטעון בתביעת נזיקין שתגיש כי הייתה יכולה לפתח את הקופקסון למחלות נוספות

אייל דרור  / צילום: סיוון פרג'

שטראוס נכנסת למעדניות ולקצביות עם מותג בוטיק חדש

שטראוס מסמנת את שוק החנויות המתמחות, כמו מאפיות שכונתיות, קצביות ומעדניות • השלב הראשון: השקת מותג סלטים פרימיום בתמחור גבוה יותר תחת השם "דליקטס"

מצביעה בקלפי/ צילום: רויטרס

היועמ"ש והרשות להגנת הפרטיות: לוועדת הבחירות אין סמכות לדון באפקליציית אלקטור

תשובת היועמ"ש והרשות להגנת הפרטיות הוגשה בתגובה לעתירה נגד השימוש באפקליקציית אלקטור, המשמשת בידי הליכוד ומפלגות נוספות להמרצת מצביעים ● בחוות-דעת שהגיש המכון הישראלי לדמוקרטיה ליו"ר ועדת הבחירות נטען כי "איסוף המידע והצלבתו פותח כר נרחב לזיופים"

הסרטון שהצית את המשבר עם כאן/ צילום : צילום: מסך

המשבריסט: מסר של הסתרה, רדיפה וחוסר הוגנות - בפרשת סג"ל התאגיד ירה לעצמו ברגל. פעמיים

צונאמי של שיימינג הופנה בסוף השבוע נגד התאגיד בעקבות השעיית אראל סג"ל ● התגובה הצינית שהוציא בוודאי לא הועילה ● אבל כדי לבדוק האם יש כאן משבר ומה עומקו, צריך לנסות ולהבין מי עשוי או עלול להיות מושפע ממנו ואיך ● "המשבריסט" חונך טור ראשון ב"גלובס" עם מסקנה מטרידה

נוסע נצור בספינת השיט "נסיכת דיאמונד"  / צילום: Eugene Hoshiko, AP

משרד הבריאות: ישראלית נוספת בספינה ביפן נדבקה בקורונה

עד כה אובחנו 3 חולים ישראלים על הספינה "דיימונד פרינס" ● לגבי יתר הישראלים על הספינה, ככל שלא יימצאו חיוביים לנגיף, הם יחזרו לישראל עד סוף השבוע הבא בטיסה מיוחדת

מסכה על הפנים ברחובות בייג'ין בנובמבר 2018  בגלל הזיהום / צילום : AP \ Andy Wong

נזקי זיהום האוויר בעולם עולים לנו מיליארדים מדי יום

דו"ח של גרינפיס מעריך את עלות זיהום האוויר שנגרם משימוש בדלקים פוסיליים ב-8 מיליארד דולר ביום ● בישראל נמצא הנושא במקום נמוך בסדר היום הציבורי, למרות העדויות המצטברות על הנזקים של נשימת אוויר מזוהם

אמיר נחום, מנכ”ל אורתם סהר, בבית המשפט / צילום: אמיר מאירי

תחזית מקורות ושימושים: תחזית לחוד ומציאות לחוד

תחזית מקורות ושימושים שצריך לפרסם תאגיד הנמצא בקשיים פיננסים, היא כלי חשוב למשקיעים אך בהחלט לא נטול קשיים ובעיות ● על מה נשענות התחזיות, כיצד השוק מעריך אותן, ומה נאמר על הפערים המטרידים בכמה מקרים בולטים בין התחזיות למציאות? ● כתבה ראשונה בסדרה

בנו של עופר דקל / צילום: תמונה פרטית

"לפני משבר הקורונה תכננו להעביר את המפעל למקום גדול יותר. מה יהיה אחריו?"

איך ייראה שיקום של מפעל מושבת שהעסיק עד לפני חודש עשרות עובדים וסיפק סחורה לכל העולם? עופר דקל נערך לבקרת נזקים במפעל הטקסטיל שאותו הוא מנהל יחד עם אשתו ננה ● יומן ווהאן, פרק שני

טראמפ במפגש עם עובדי בואינג, 2017/ צילום :  \   Mic Smith AP

מלחמת הסחר הקטנה: ארה"ב מעלה מכסים על מטוסים מאירופה

המניע להעלאת המכסים נובע מאי-שביעות רצון מהסובסידיות מהן נהנית חברת המטוסים האירופית איירבוס

אולם המבואה של בורסת לונדון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עליות קלות בבורסות אירופה; שנחאי זינקה יותר מ-2% לאחר הורדת ריבית בסין

שורת הקלות בסין בניסיון להתמודד עם השפעות הווירוס הקטלני ● סינגפור מנמיכה את תחזית הצמיחה שלה ל-2020 ● כלכלת יפן התכווצה ברבעון הרביעי של 2019 בקצב שנתי של 6.3% ● היום לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום הנשיא

אדם נוימן/ צילום:רויטרס

אדם נוימן מנסה להיפטר מנדל"ן: מוכר פנטהאוז במנהטן ב-2 מיליון דולר מעל מחיר הרכישה

אדם נוימן מבקש 37.5 מיליון דולר על דירת היוקרה שלו במנהטן, 2 מיליון דולר יותר ממה ששילם עבורה ב-2017 ● הדירה ממוקמת ברחוב אירווינג פלייס 78 במנהטן, בין השדרה השלישית לפארק אבניו, ובמרחק קצר מיוניון סטייט פארק