גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הצלחה גדולה למכרז האג"ח הממשלתיות באוצר: גויסו 1.5 מיליארד שקל - לעומת ביקושים ל-10.7 מיליארד שקל

ביקושים גדולים במיוחד נרשמו לאג"ח הקצרה דמוית המק"מ שתיפדה באוגוסט - פי 11 ; באג"ח השקלית 0219 הוקצה כל הסכום במלואו לרוכש אחד בלבד

הצלחה גדולה למכרז האג"ח של יחידת גיוס החוב בחשב הכללי של משרד האוצר; בעוד שמשרד האוצר ביקש לגייס היום מהציבור 1.5 מיליארד שקל בלבד במספר סדרות של אגרות חוב, עמדו הביקושים המצרפיים לאג"ח השונות על 10.73 מיליארד שקל - פי 7.15 מהסכום שהוצע. פעיל בשוק כינה את המכרז שנערך היום כ"הצלחה גדולה מאוד".

והוא מסביר: "הביקושים הרבים באו לידי ביטוי גם באמצעות מספר המציעים שקיבלו את שהציעו במלואם". כך למשל, באג"ח ממשלית-שקלית מסדרה 0219, רק לגורם אחד הוקצה הסכום שהציע במלואו. גם שיעור ההקצאה החלקית, כלומר חלקם של אלו שקיבלו רק חלק מהביקוש בשל הצעה במחיר נמוך יותר, עשוי ללמד על כך. המכרז, יצוין, היה פתוח לכלל הציבור באמצעות כלל הגופים הרשאים לרכוש את האג"ח בשוק הראשוני.

אלו אגרות חוב גויסו היום?

; אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן מסידרה 0418 . גויסו 250 מיליון שקל לעומת ביקושים ל-830 מיליון שקל. הסדרה נושאת ריבית בשיעור שנתי קבוע של 3.5% ותיפדה באפריל 2018. הציעו שלושה רוכשים בלבד - מתוכם 2 קיבלו את הצעתם במלואה (הקצאה חלקית - 90%). המכרז נסגר בשער 101.6 אגורות.

; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה מסידרה 0313 . גויסו 250 מיליון שקל לעומת ביקושים ל-2.2 מיליארד שקל. הסידרה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 5% ותיפדה במארס 2013. 6 קונים בלבד קיבלו הקצאה מלאה, ושיעור ההקצאה החלקית עמד על 69%. המכרז נסגר בשער 102 אגורות.

; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה מסידרה 0219 . גויסו 500 מיליון שקל לעומת ביקוש בסך 2 מיליארד שקל. הסידרה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 6% ותיפדה בפברואר 2019. כאמור, ההקצאה בוצע לקונה אחד בלבד, ובשער 98.9 אגורות.

; אג"ח ממשלתית קצרה לא-צמודה שתיפדה באוגוסט הקרוב. מדובר באיגרת דמוית מק"מ, כלומר אינה נושאת ריבית ומונפקת בשער הנמוך משער הפידיון (100 אגורות). המכרז נסגר בשער 97.32 אגורות, המשקף לאיגרת תשואה שנתית ברוטו בשיעור 3.62%. האוצר גייס 500 מיליון שקל מול ביקוש ענק - 5.7 מיליארד שקל, ליתר דיוק.

נזכיר כי חרף הצפי לגיוסים גדולים יותר בזירה הממשלתית ב-2009 הנובעים מהעלייה הצפויה בגרעון ומהיקף הפדיונות הצפוי (מיחזור חוב), עדיין, בסך הכל, אנו עשויים לראות ירידה בהיקף ההנפקות ב-2009 בהשוואה לשנה הנוכחית. זאת, כיוון ששוק ההנפקות התייבש, כך שבזירת האג"ח הקונצרניות, רבות מהן יגיעו לפידיון ללא יכולת אמיתית למחזר את החוב בשוק ההון.

לקראת מכרז החלף

מחר (ג') יתקיים מכרז החלף בין אגרות חוב ממשלתיות. משרד האוצר ירכוש גילון 2315 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי ריבית המק"מ ל-3 חודשים) ובכך להקל על גל הפידיונות הצפויים בדצמבר הקרוב. באופן דומה, ירכוש האוצר שחר 2671 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה), אשר צפויה להיפדות בפברואר 2009, אף הוא חודש עמוס פידיונות.

תמורתן תמכור יחידת ניהול החוב הממשלתי את האג"ח הממשלתית הקצרה שגויסה רק היום; שחר 2680 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה לפידיון באפריל 2011) שרק לפני שבוע גייסה הממשלה באמצעותה 500 מיליון שקל; אגרת דומה מסידרה 0313 במסגרתה גויסו היום 250 מיליון שקל כאמור; כך גם עם האג"ח מסדרות 0219 ו-0418; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי המק"מ ל-3 חודשים (4.49%) לפידיון באוגוסט 2017.

[לפורטל הפיננסי] ; [לאתר אפיקים סולידיים]

עוד כתבות

דונלד טראמפ / צילום: ap, Manuel Balce Ceneta

טראמפ הודיע כי חתם על הסכם סחר עם וייטנאם

"זה יהיה הסכם שיתוף פעולה נפלא בין שתי המדינות שלנו. התנאים הם שוייטנאם תשלם לארצות הברית מכס בגובה 20% על כל המוצרים שיישלחו לשטחנו, ומכס של 40% על כל העברה דרך מדינה שלישית", כתב טראמפ

מטוסי קרב איראניים באספהאן / צילום: Reuters, WANA NEWS AGENCY

רגע אחרי הפסקת האש, איראן יוצאת לעסקת ענק. על הפרק: מטוסי קרב חדשים

הכתבה הזו הייתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס, ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מיד לאחר כינון הפסקת האש, שר ההגנה האיראני המריא לסין עם מטרה אחת: לרכוש מטוסי קרב מדגם J-10C ● מדובר בחלופה זולה יותר למטוסי סוחוי 35 שלא סופקו לאיראן למרות הבטחות מצד רוסיה, ובקפיצת מדרגה טכנולוגית עבור הצי המיושן של הרפובליקה האסלאמית

ניב כרמי, מייסד פולוס-טק / איור: גיל ג'יבלי

משוויץ לעזה: היזם שהתחיל בסייבר התקפי ורוצה עכשיו לתפוס מחבלים דרך הסלולר

חברת פולוס־טק שהקים אחד ממייסדי NSO, ניב כרמי, מפתחת חיישן שמותקן על מל"טים ומזהה מחבלים על פי אותות רדיו מהטלפון - בלי לפרוץ למכשיר ● לגלובס נודע: מתקיימים מגעים עם מערכת הביטחון לשילוב הטכנולוגיה, שהחלה את דרכה בתחום החילוץ וההצלה

דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית פוסט ברשת Truth, 26.6.25 / צילום: ap, Michael Perez

חנינה בלי הרשעה: האם הנשיא יכול לחלץ את נתניהו ממשפט?

הקריאה של הנשיא האמריקאי להפסיק את משפט נתניהו העלתה לשיח את האפשרות שהנשיא הרצוג יעניק לו חנינה ● אלא שנתניהו טרם הורשע בדבר, מה שמקשה על כניסה למסלול הזה ● וגם: מה חשב בזמן אמת אהרן ברק על הרעיון?

השבוע בעולם / צילום: רויטרס - PA Images

האם ארה"ב נוטשת את אוקראינה והאם חייזרים מתקרבים על גבו של אסטרואיד

אוקראינה חוששת שהפעם ארה"ב מתכוונת ברצינות לנטוש אותה ● פצצת המכסים מתקתקת - וטראמפ עושה עסקים עם קומוניסטים מכובדים מאוד ● שרת האוצר הבריטית מוחה דמעות ● ביבשת אמריקה הבוחרים מחפשים שמאל קיצוני ● עצם בין כוכבי סר לביקור ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם

חזית המדע. מיפוי האקספוזום / צילום: Shutterstock

400 חוקרים השיקו את אחד הפרויקטים השאפתניים של המדע: מיפוי האקספוזום

הפרויקט, שהוכרז במאי השנה באירוע גדול של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, נועד למפות את כל הגורמים שאנחנו נחשפים אליהם לאורך החיים ומשפיעים על הבריאות שלנו - מחיבוק ועד חומרי הדברה ● האם טכנולוגיות חדשות יאפשרו להשלים את המשימה? שלוש חוקרות של התחום מסבירות למה הפרויקט מלהיב כל כך ומספרות על ההישגים שכבר הגענו אליהם

יהודה מורגנשטרן, מנכ''ל משרד הבינוי והשיכון / צילום: יוסי זמיר

כשמנכ"ל משרד השיכון והבינוי מציע לרכוש דירות שנפגעו מהטילים האיראניים - למה הוא מתכוון

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בישר בכנס חיפה של מרכז הנדל"ן, כי נשקלת האפשרות שהמדינה תרכוש דירות שנהרסו במלחמה ● לגלובס נודע כי מטרת המהלך היא לספק מענה נקודתי לדיירים שדירתם נהרסה, ולא ירצו להצטרף להליך התחדשות עירונית בבניין שלהם ● יש לציין כי מהלך כזה טרם נעשה על ידי המדינה עד היום

נתב''ג. הישראלים חזרו להזמין חופשות / צילום: ap, Matias Delacroix

רוב החברות הזרות לא יחזרו לנתב"ג בקיץ. לאן בכל זאת תמצאו טיסה בפחות מ-200 דולר

על אף המספר המצומצם של חברות התעופה שפועלות כיום מנתב"ג, עדיין ניתן למצוא כרטיסי טיסה ברגע האחרון במחירים יחסית זולים, בעיקר ליעדים קרובים כמו קפריסין ויוון ● ייתכן שפתיחתו מחדש של טרמינל 1 באוגוסט יזרז את חזרתן של חברות הלואו קוסט, מה שיגדיל את היצע הטיסות

קיבוץ ניר עם, 2021 / צילום: אייל פישר

עם טכנולוגיה גרמנית: מפעל מחזור סוללות הרכב הגדול בישראל ייפתח בקיבוץ ניר עם

בהשקעה של 50 מיליון שקל: חברת BRI, יחד עם קבוצת סמלת, קבוצת דן תחבורה, קבוצת מאיר, קרן מוביליטק קפיטל ומשפחת נוסבאום החלו להקים בקיבוץ ניר עם מפעל למחזור סוללות של רכבים ואוטובוסים חשמליים ● המפעל נבנה בטכנולוגיה גרמנית, ועובדים מגרמניה הוזמנו כדי להשתתף בבניה

מוצרים בסופרמרקט / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

פרשת תיאום המחירים במזון: כתב אישום נגד סמנכ"ל מכירות בשסטוביץ

רשות התחרות הגישה כתב אישום נגד משה גוזלי, סמנכ"ל מכירות בשסטוביץ, בגין השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט ● בחודש פברואר האחרון הגישה רשות התחרות כתב אישום ראשון בפרשה נגד רשתות הקמעונאות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן ● עורך דינו של גוזלי: "טוב היה לו כתב האישום הזה לא היה בא לעולם"

איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה לניירות ערך / צילום: כדיה לוי

האקזיט של המשקיעים הזרים על מניית הבורסה בת"א, ומדוע הגופים המקומיים נעדרים ממנו

שתי קרנות השקעה זרות מכרו בימים האחרונים מניות הבורסה ב־650 מיליון שקל, ובתשואה של יותר מפי 10 על השקעתן

גל קרובינר, מנכ''ל פאגאיה / צילום: יח''צ פאגאיה

מנכ"ל פאגאיה רוצה לבנות חברת פינטק של עשרות מיליארדי דולרים

שלוש שנים לאחר הדרמה שנלוותה להנפקת פאגאיה בנאסד"ק, מציגה החברה לראשונה רווח נקי ● גל קרובינר, מנכ"ל ואחד ממייסדי החברה, מסמן יעד שאפתני: "להוכיח שאפשר לבנות חברת פינטק של עשרות מיליארדי דולרים מישראל" ● ההמלצה שלו ליזמים צעירים: "להשקיע בבחירת השותפים, ולהבין שזה כמעט כמו נישואים"

הדמיית מגדל הספירלה של קבוצת עזריאלי בתל אביב / צילום: KPF

עסקת ענק: משרד עורכי הדין שעובר למגדל הספירלה של עזריאלי

משרד עורכי הדין נשיץ, ברנדס, אמיר, ישכור 11,000 מ"ר במגדל הספירלה של עזריאלי ● על פי הערכות בשוק, המחיר לרמת מעטפת עומד על כ-130 שקל למ"ר, כך שהמשרד ישלם כ-17 מיליון שקל בשנה ● וגם: הריבית עוד לא ירדה - אבל היזמים מתנפלים על המכרזים: יותר מ־130 הצעות לארבעה מגרשים בת"א וביבנה ● חדשות השבוע בנדל"ן

דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: ap, Evan Vucci

טראמפ סוחט ניצחון דחוק: הסנאט אישר את "החוק הגדול היפה" שלו במחיר כבד

החקיקה שמוביל הנשיא פוערת גירעון ענק בתקציב האמריקאי: עד 5 טריליון דולר בעשור הקרוב ● במרכזה עומדים קיצוצי מסים, לצד הקצאות למניעת הגירה והוצאות ביטחון ● הפוליטיקאים ממשיכים מסורת של 40 שנה, ומשתמטים מטיפול במשבר הפיננסי הגדול ביותר מאז ומעולם

היזם בני לנדא / צילום: איל יצהר

עובדים בחברת הדפוס של בני לנדא מתנגדים למהלך עיכוב ההליכים

25 מהעובדים בחברת הדפוס של בני לנדא הגישו בקשת התנגדות לעיכוב ההליכים, שלטענתם ימנע מהם קבלת פיצויים מהביטוח הלאומי ● כמו כן, העובדים מתנגדים למינוי מנהלים לתהליך העיכוב - עורכי הדין של נושי החברה, וכן מתנגדים למעמד המשקיעים כנושים מובטחים

שר המשפטים ויו''ר ועדת השרים לענייני חקיקה, יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת

השרים ידונו בהכפפת היועמ"שים במשרדי הממשלה למנכ"ל ולשר

הצעת החוק, שתעלה ביום ראשון לוועדת השרים לחקיקה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, מבטלת את הכפיפות של היועמ"שים במשרדים ליועצת המשפטית לממשלה, וקובעת כי הם יידרשו לפרסם תזכירי חוק לפי דרישה ישירה של השר במשרד

קת'י ווד / צילום: Reuters

קראו לה משמידת הערך הגדולה מכולם, עכשיו היא כובשת את צמרת התשואות

קת'י ווד היא אחת המשקיעות הצבעוניות בוול סטריט ● עם אמונה בלתי מתפשרת בקריפטו ובטסלה, ווד יודעת לעיתים להציג תשואות שאף אחד אחר לא יודע, אבל גם להתרסק ● מתחילת השנה, היא זוכה להצלחה מסחררת. אבל האם זה יימשך?

הבכיר הבינלאומי שאיראן הגדירה כ"סוכן מוסד"

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: באיראן טוענים כי ראש ארגון סבא"א הוא סוכן מוסד, באיראן גם מאשימים זוג צרפתי בריגול בשביל המוסד, וכך פגעה המלחמה באיחוד האמירויות • כותרות העיתונים בעולם

נשיא טורקיה ארדואן עם עמיתו הסורי, אחמד אל–שרע / צילום: ap, Francisco Seco

טראמפ שם על השולחן: נשק לטורקיה בתמורה להסכם בין ישראל לסוריה

האמריקאים שואפים לצרף את סוריה להסכמי אברהם בעסקת חבילה: האיסור על מכירת F-35 לטורקיה יבוטל - בתמורה לנרמול יחסים עם ישראל ● החשש: היתרון האווירי של ישראל ייפגע

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

נעילה חיובית בבורסת ת"א בהובלת מניות השבבים; השקל בשיא חדש

מדד ת"א 35 עולה ב-0.7% ● השקל לא עוצר: הדולר עומד על 3.36 שקלים ● לומברד אודייר: ממליצים על חשיפה עודפת לאג"ח בדירוג גבוה בארה"ב ● "צלב מוזהב" ב־S&P 500: האם זה סימן לתשואה גבוהה יותר בעתיד? ● היום יתקיים מסחר מקוצר בוול סטריט - עד השעה 20:00 שעון ישראל ● וגם: המשקיעים מחכים לדוח התעסוקה בארה"ב שישפוך אור על כיוון הריבית