גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הצלחה גדולה למכרז האג"ח הממשלתיות באוצר: גויסו 1.5 מיליארד שקל - לעומת ביקושים ל-10.7 מיליארד שקל

ביקושים גדולים במיוחד נרשמו לאג"ח הקצרה דמוית המק"מ שתיפדה באוגוסט - פי 11 ; באג"ח השקלית 0219 הוקצה כל הסכום במלואו לרוכש אחד בלבד

הצלחה גדולה למכרז האג"ח של יחידת גיוס החוב בחשב הכללי של משרד האוצר; בעוד שמשרד האוצר ביקש לגייס היום מהציבור 1.5 מיליארד שקל בלבד במספר סדרות של אגרות חוב, עמדו הביקושים המצרפיים לאג"ח השונות על 10.73 מיליארד שקל - פי 7.15 מהסכום שהוצע. פעיל בשוק כינה את המכרז שנערך היום כ"הצלחה גדולה מאוד".

והוא מסביר: "הביקושים הרבים באו לידי ביטוי גם באמצעות מספר המציעים שקיבלו את שהציעו במלואם". כך למשל, באג"ח ממשלית-שקלית מסדרה 0219, רק לגורם אחד הוקצה הסכום שהציע במלואו. גם שיעור ההקצאה החלקית, כלומר חלקם של אלו שקיבלו רק חלק מהביקוש בשל הצעה במחיר נמוך יותר, עשוי ללמד על כך. המכרז, יצוין, היה פתוח לכלל הציבור באמצעות כלל הגופים הרשאים לרכוש את האג"ח בשוק הראשוני.

אלו אגרות חוב גויסו היום?

; אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן מסידרה 0418 . גויסו 250 מיליון שקל לעומת ביקושים ל-830 מיליון שקל. הסדרה נושאת ריבית בשיעור שנתי קבוע של 3.5% ותיפדה באפריל 2018. הציעו שלושה רוכשים בלבד - מתוכם 2 קיבלו את הצעתם במלואה (הקצאה חלקית - 90%). המכרז נסגר בשער 101.6 אגורות.

; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה מסידרה 0313 . גויסו 250 מיליון שקל לעומת ביקושים ל-2.2 מיליארד שקל. הסידרה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 5% ותיפדה במארס 2013. 6 קונים בלבד קיבלו הקצאה מלאה, ושיעור ההקצאה החלקית עמד על 69%. המכרז נסגר בשער 102 אגורות.

; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה מסידרה 0219 . גויסו 500 מיליון שקל לעומת ביקוש בסך 2 מיליארד שקל. הסידרה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 6% ותיפדה בפברואר 2019. כאמור, ההקצאה בוצע לקונה אחד בלבד, ובשער 98.9 אגורות.

; אג"ח ממשלתית קצרה לא-צמודה שתיפדה באוגוסט הקרוב. מדובר באיגרת דמוית מק"מ, כלומר אינה נושאת ריבית ומונפקת בשער הנמוך משער הפידיון (100 אגורות). המכרז נסגר בשער 97.32 אגורות, המשקף לאיגרת תשואה שנתית ברוטו בשיעור 3.62%. האוצר גייס 500 מיליון שקל מול ביקוש ענק - 5.7 מיליארד שקל, ליתר דיוק.

נזכיר כי חרף הצפי לגיוסים גדולים יותר בזירה הממשלתית ב-2009 הנובעים מהעלייה הצפויה בגרעון ומהיקף הפדיונות הצפוי (מיחזור חוב), עדיין, בסך הכל, אנו עשויים לראות ירידה בהיקף ההנפקות ב-2009 בהשוואה לשנה הנוכחית. זאת, כיוון ששוק ההנפקות התייבש, כך שבזירת האג"ח הקונצרניות, רבות מהן יגיעו לפידיון ללא יכולת אמיתית למחזר את החוב בשוק ההון.

לקראת מכרז החלף

מחר (ג') יתקיים מכרז החלף בין אגרות חוב ממשלתיות. משרד האוצר ירכוש גילון 2315 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי ריבית המק"מ ל-3 חודשים) ובכך להקל על גל הפידיונות הצפויים בדצמבר הקרוב. באופן דומה, ירכוש האוצר שחר 2671 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה), אשר צפויה להיפדות בפברואר 2009, אף הוא חודש עמוס פידיונות.

תמורתן תמכור יחידת ניהול החוב הממשלתי את האג"ח הממשלתית הקצרה שגויסה רק היום; שחר 2680 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה לפידיון באפריל 2011) שרק לפני שבוע גייסה הממשלה באמצעותה 500 מיליון שקל; אגרת דומה מסידרה 0313 במסגרתה גויסו היום 250 מיליון שקל כאמור; כך גם עם האג"ח מסדרות 0219 ו-0418; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי המק"מ ל-3 חודשים (4.49%) לפידיון באוגוסט 2017.

[לפורטל הפיננסי] ; [לאתר אפיקים סולידיים]

עוד כתבות

אלכסנדר ואנג, מייסד scale AI / צילום: ap, Jeff Chiu

ילד פלא, גאון מתמטי בלי תואר ומיליארדר: המינוי שהביא לצוקרברג שיא חדש

אלכסנדר ואנג בן ה־28, מייסד חברת הדאטה Scale AI ותופעה בעמק הסיליקון הוא המינוי שמטא מקווה שיביא לה את הניצחון במירוץ ה־AI ● מהדירה שחלק עם סם אלטמן ועד למעמד של אחד האנשים המקושרים בתעשייה: הכירו את האיש שצוקרברג מהמר עליו במיליארדים

ישראל שיתקה את המימון השיעי / צילום: AP

הצד הפחות מוכר של המלחמה: ישראל נתנה מכה אנושה גם לתשתית הפיננסית של איראן

אחרי ששיתקה כלכלית את הציר השיעי, ישראל חנקה גם את מנגנון הכספים של איראן עם חיסול אנשי מפתח בהעברת כספים לציר השיעי ● אבל המערכה טרם הסתיימה: חברות קש סיניות מבריחות נפט וסחורות תחת מסווה, ונעזרות בבנקים אירופיים

וול סטריט / צילום: Unsplash, Chenyu Guan

נעילה מעורבת בוול סטריט; טסלה ואנבידיה ירדו ומשכו את נאסד"ק למטה

נאסד"ק ירד ב-0.8% ● תשואות האג"ח האמריקאיות טיפסו לאחר שפאוול אמר שלולא מלחמת הסחר, הריבית בארה"ב הייתה יורדת ● נעילה מעורבת באירופה ● הדולר בעולם בשפל של מעל 3 שנים • S&P 500 חצה לראשונה את רף ה-6,200 נקודות • גאופוליטיקה, מלחמת הסחר ו-"רגע ליז טראס" - בבלומברג מנתחים את הסיכונים בוול סטריט במחצית השנייה של השנה

עידן דוד / איור: גיל ג'יבלי

השר אמסלם מקדם: מנכ"ל עיריית אשקלון לשעבר ימונה ליו"ר נתיבי איילון

עידן דוד יהיה אחראי במסגרת תפקידו על תקציב של כ־3 מיליארד שקל ● בענף יש מי שכבר מרימים גבה על המינוי, בשל חוסר הניסיון שלו בתחום

נתב''ג. הישראלים חזרו להזמין חופשות / צילום: ap, Matias Delacroix

סיום המערכה האיראנית הקפיץ את המחזור בענף התיירות ב-270%

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל ● מנתוני הפניקס גמא עולה כי הישראלים חזרו להזמין חופשות, וענף האופנה רשם גידול של כ-140%

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

לחץ המכירות על מניית מגדל השתחרר, ואליהו כבר מורווח מעל 3 מיליארד שקל

מימוש אופציות על־ידי גופים מוסדיים הכביד עד לאחרונה על מניית מגדל ● בעל השליטה, שלמה אליהו, יכול כעת לחייך, אך השקעה במדד הביטוח הייתה מניבה לו תשואה של פי כמה וכמה

דיון בוועדת החוקה / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

ועדת החוקה אישרה: השינוי הדרמטי בדיני החוזים מתקרב

הצעת החוק כוללת הסדר שהוביל היו"ר רוטמן, ולפיו הצדדים לחוזה יקבעו בעצמם כיצד יש לפרשו ● ההצעה נועדה לבטל את פסק הדין המזוהה עם נשיא העליון לשעבר ברק, ואשר העניקה סמכות רחבה לבתי המשפט לפרש חוזים ● יועמ"ש ועדת חוקה: "חשש שחוסר הודאות רק יגדל"

מטוס F-15 של חיל האוויר האמריקאי / צילום: Reuters, Mark Cosgrove

מערכת ישראלית תשמש את הצבא האמריקאי

לגלובס נודע כי מערכת של חברת TSG הישראלית תוטמע בצבא האמריקאי, כחלק מעסקה בגובה מאות אלפי דולרים

מטוס AIR ONE מאויש של חברת AIR / צילום: חברת AIR

השחקנית הישראלית שמנסה לרכוש מעמד בשוק הכטב"מים

יצרנית כלי הטייס האוויריים החשמליים AIR צפויה לפתוח מתקן ייצור בכפר יונה, בהשקעה של מיליוני שקלים ● השחקן בר ברימר משיק מותג אופנת גברים חדש בשם CABO, יחד עם קבוצת משקיעים ● והפדרציה היהודית של ניו יורק העניקה סיוע בהיקף של 200 אלף שקל לאלמנות צה"ל ● אירועים ומינויים

החוסכים הישראלים מסכמים חצי שנה פנומנלית / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת adobe firefly)

החודש ההיסטורי שסידר לחוסכים הישראלים את אחת התקופות הטובות אי פעם

המחצית הראשונה של שנת 2025 הייתה עמוסה בטלטלות בארץ ובעולם, ועדיין חוסכי הגמל והפנסיה צפויים ליהנות מתשואות שלא נראו כמותן זה שנים ● הסיבה המרכזית: הבורסה בתל אביב שהפכה לאחת החזקות בעולם, ושברה שורה של שיאים היסטוריים ● ובכל זאת, במסלול אחד ייצאו מאוכזבים

בניין האיחוד האירופי / צילום: Shutterstock

אירופה מוכנה להסכם סחר עם ארה"ב, אך לא ללא תמורה

האיחוד שואף שהסכם הסחר עם ארה"ב יכלול מכס אחיד של 10% על חלק נרחב מהיצוא האירופי, אך מבקש מהאמריקאים התחייבויות להפחתת מכסים בתחומים מרכזיים כמו תרופות, אלכוהול, שבבים ומטוסי נוסעים

פגיעה ישירה של טיל איראני בממ''ד בפתח תקווה / צילום: Reuters, Matan Golan

המיקום האופטימלי של הממ"ד: חיצוני, בניגוד לכיוון הטילים

בעקבות המלחמה עם איראן - יש שטוענים, כי אולי הממ"דים אולי הגנו על יושביהם, אך לא במידה מספקת ● המהנדס ד"ר בני ברוש: "מה שקיבלנו עד עכשיו, רקטות וטילים קטנים מעזה ומלבנון - היה נמוך יותר מרמת המוכנות של הממ"דים" ● הזדמנות לבנות מחדש, פרויקט מיוחד 

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום לע''מ

ראש הממשלה ביטל דיון בהקמת שדה תעופה ברמת דוד

המועצה הארצית לתכנון ובניה לא תדון היום בהקמת שדה התעופה ברמת דוד שבעמק יזרעאל והליכי התכנון יעוכבו ● הביטול מגיע אחרי שסגן השר אלמוג כהן התפטר מהממשלה במחאה על התכנון לקדם שדה תעופה בצפון ולא בדרום

בניין מערכת וואלה בתל אביב / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS

גל העזיבות בוואלה נמשך: סגן העורך דוד רוזנטל עוזב אחרי חודשיים בתפקיד

התפקיד הבא של רוזנטל: עורך אתר "ישראל היום" ● בוואלה הודיעו כי ליאת להב תחליף את רוזנטל ותמונה לסגנית העורך הראשי ● לאחרונה עזבו את וואלה גם סגן העורך צחי קומה, המנכ"ל עידן אלרום והפרשן המדיני ברק רביד

שחרור חטופים בעסקה האחרונה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana

טראמפ: ישראל הסכימה לתנאים להפסקת אש ל-60 יום בעזה

קטאר ומצרים יעבירו את ההסכם לחמאס; טראמפ מזהיר: "מקווה שיקבלו את ההסכם" ● הרמטכ"ל זמיר: החמאס ארגון מת, עכשיו צריך לשחרר חטופים ● שגריר ארה"ב מאיים: אולי מפציצי ה-B2 צריכים לבקר בתימן ● 50 חטופים - 635 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

הוספת ממ''ד לבניין בראשון לציון במסגרת תמ''א 38 / צילום: Shutterstock

האם בקרוב הממ"דים יגדלו? הצעות החוק בנושא עולות שלב

הצעת החוק להגדלת שטח הממ"ד אושרה לקריאה ראשונה אחרי הקפאה ארוכה ● ברשויות המקומיות צפויים להתנגד, אלא אם יקבלו פיצוי על אבדן דמי השבחה ●  
הזדמנות לבנות מחדש, פרויקט מיוחד

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap

טראמפ: אני אהיה תקיף ביותר מול נתניהו על עזה

טיל שוגר מתימן לישראל ויורט ● גורם המעורה במו"מ: "אפשרות לפריצת דרך בזמן הקרוב" ● איראן: מתקני הגרעין שלנו ניזוקו בצורה קשה, אין לפי שעה תאריך לחידוש שיחות הגרעין ● שרי החוץ של מדינות ה-G7: יש לפעול לחידוש המו"מ עם איראן על הסכם הגרעין ● נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הסיר את הסנקציות מהמשטר בסוריה ● דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים באזור שכם ● 50 חטופים - 634 ימים בשבי ● עדכונים שוטפים 

יעקב לוקסנבורג / צילום: סיון פרג'

המהלך הכפול שהניב ליעקב לוקסנבורג תוספת שווי של 400 מיליון שקל

בשבוע שעבר ניצל יעקב לוקסנבורג את מחירי השיא בבורסה בת"א כדי למכור מניות בחברת הבנייה דניה סיבוס, ובמקביל הגדיל את החזקותיו בלפידות קפיטל השולטת בה ● התוצאה: שווי החזקותיו בלפידות זינק ל-3.2 מיליארד שקל

אלעד טנא / צילום: איה אפרים

ידיעות אחרונות במגעים עם העורך הראשי של מקור ראשון לתפקיד בכיר בקבוצה

אחרי שעורך העל של הקבוצה, אבי משולם, הודיע על סיום תפקידו, בקבוצת התקשורת מנהלים מגעים עם אלעד טנא - העורך הראשי של מקור ראשון מקבוצת ישראל היום ● לטנא יש רקורד בתקשורת הישראלית ואף בידיעות אחרונות עצמה

מנכ''ל הבורסה לני''ע, איתי בן זאב / צילום: ניקי וסטהפל

שתי בעלות המניות הגדולות בבורסה לני"ע מוכרות מניות ב-700 מיליון שקל

קרן מאניקיי האוסטרלית וקרן נובו נורדיסק, שתי בעלות המניות הגדולות של הבורסה לניירות ערך, מוכרות חלק גדול מהחזקותיהן בסכום מצטבר של 700 מיליון שקל