כפי שפורסם ב"גלובס" לפני כשבוע, המשא ומתן בין בית ההשקעות פרפקט לאלטשולר-שחם הבשיל לכדי מיזוג. מדובר בעסקת מיזוג של נכסי קופות הגמל לגוף אחד, בו תחזיק אלטשולר שחם 60%, ופרפקט תחזיק 40%. לאחר המיזוג, הגוף החדש, שיקרא "אלטשולר שחם קופות גמל", ינהל נכסי קופות גמל בהיקף של 7.2 מיליארד שקל.
החברה החדשה תנוהל על ידי אשר דורון, מנכ"ל פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם כיום וניר מלכה ויאיר לווינשטין, מבעלי פרפקט, יכהנו כיו"רים משותפים.
בית ההשקעות אלטשולר שחם נמצא בשליטת גילעד אלטשולר וקלמן שחם. בית ההשקעות פרפקט שוקי הון נמצא בבעלות שווה של חברת קמור, ניר מלכה ויאיר לוינשטין, כאמור.
במעמד החתימה אמרו שחם ולוינשטין "מהלך המיזוג הינו צעד חשוב ומתבקש לחיזוק פעילות הגמל והפנסיה של שני בתי ההשקעות ולטיוב מדיניות השירות מול העמיתים. היכולות המשולבות של שני בתי ההשקעות בתחומי ניהול ההשקעות, השיווק, השירות והתפעול יאפשרו לחברה הממוזגת להיות שחקן משמעותי בתחום הגמל והפנסיה וככזה תוביל מהלכים משפיעים וחדשניים בתחום".