גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

במארס 2008 חתמה גזית גלוב על הסכם לרכישת השליטה בחברת הנדל"ן המניב האוסטרית אטריום . חלקה של גזית גלוב ברכישה הוא 54% ושל שותפתה סיטיבנק 46%, באמצעות זרוע הנדל"ן של הבנק - CPI. גזית גלוב מחזיקה ב-10.3% ממניות אטריום וסיטיבנק ב-2.2% מהמניות.

מאז החריף משבר הנדל"ן והפך למשבר כלכלי עולמי וכך ירדה מניית אטריום בבורסה בוינה למחיר של 1.75 אירו בלבד (כ-2.2 דולר), לאחר שאיבדה בשנה האחרונה כ-80% מרמת השיא.

ד"ר שולמית כצמן רכשה בדצמבר 2008 25 אלף מניות אטריום במחיר ממוצע של 3.81 דולר למניה ובסכום כולל של 95.25 אלף דולר. בינואר רכשה 25 אלף מניות במחיר ממוצע של 2.94 דולר למניה ובסכום כולל של 73.5 אלף . בעקבות הרכישות הגיעה כצמן לאחזקה של 0.04% ממניות החברה (100 אלף מניות).

חיים כצמן רכש 50 אלף מניות אטריום בתחילת החודש במחיר ממוצע של 2.548 דולר ובסכום כולל של 127.4 אלף דולר. בעקבות הרכישה הגיע כצמן לאחזקה של 0.02% ממניות החברה (50 אלף מניות).

בתוך כך נציין שאמש רשמה חברת גזית גלוב הצלחה גדולה בהנפקת האג"ח - ביקושים של יותר מפי 2 בשלב המכרז המוסדי. לא עניין שבשגרה לימים אילו של מחנק אשראי ויתכן שהחברה תרחיב את הגיוס מעבר ל-180 מיליון שקל שתוכננו באג"ח ואופציות.

גזית גלוב תכננה להרחיב את סדרה י' ובנוף 90 מיליון שקל באופציות. אחת הסיבות לביקושי היתר היא הבטחונות הטובים שהחברה מוכנה לשעבד - 5 נכסים: שני מרכזים מסחריים בנויים במערב ראשון לציון, ששיעור התפוסה שלהם עומד על למעלה מ-90%, מרכז מסחרי בבנייה, קרקע נוספת בראשון לציון וקרקע בלתי בנויה באילת. חברות הדירוג העניקו לאג"ח דירוג גבוה: "Aa3" על ידי מידרוג ו-"-AA" עם אופק שלילי על ידי S&P מעלות.

ההנפקה מבוצעת על ידי קונסורציום חתמים הכולל את לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, איפקס חיתום וניהול הנפקות, אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, לאומי ושות' חתמים ומנורה מבטחים חיתום וניהול.

גזית גלוב דיווחה היום לבורסה על היקף ההנפקה לציבור: תמורת ההנפקה המיידית הצפויה הינה כ-408.7 מיליון שקל ותמורת ההנפקה המהוונת הצפויה ממימוש כתבי האופציה הינה כ- 196.5 מיליון שקל.