גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בעלי האג"ח של אמריס: "יש קנוניה בין מטיס קפיטל לבין לוי קושניר"

גאידמק במרוץ מול מטיס קפיטל שמשתלטת על חברת הבת פטרו-גרופ ; עורך דינו של גאידמק: "כונס הנכסים מתנהל בדרך בלתי ראויה" ; מחזיקי האג"ח שאינם נגועים מתנגדים לעסקה

"יש קנוניה בין מטיס קפיטל לבין לוי קושניר", כך נטען היום באסיפת האג"ח של אמריס שהתקיימה בהרצליה במטרה לאשר את מכירת מניות פטרו-גרופ למטיס קפיטל . זאת לאחר שביום שני בערב קיים עו"ד ד"ר יוסי כהן מכירה פומבית של מניות פטרו גרופ, והזוכה, מטיס קפיטל, שילמה 40.3 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח שאינם קשורים למטיס קפיטל מתנגדים לעסקה.

האסיפה הייתה סוערת במיוחד ונמשכה יותר משלוש שעות. בסיומה הוחלט שהנאמן של האג"ח יבחן את ההצעות, כאשר בגלל ההאשמות הקשות שהוטחו בנציגי מטיס קפיטל, הוחלט לקיים שתי הצבעות נפרדות. האחת של מחזיקי האג"ח של אמריס, ללא נציגי מטיס קפיטל, והשנייה ביחד עם נציגי מטיס קפיטל.

מטיס קפיטל, הנמצאת בשליטת אמנון ברזילי ומוני הראל, מחזיקה ב-70% מהאג"ח של אמריס, ולפיכך היא בעלת החוב הגדולה ביותר מבין מחזיקי האג"ח. הטענות של מחזיקי האג"ח נוגעות לשיתוף פעולה לכאורה בין מטיס קפיטל לבין לוי קושניר, לשעבר מבעלי השליטה בחברת אמריס.

מטיס קפיטל השתלטה השבוע על חברת הבת של אמריס, פטרו-גרופ, שהייתה הנכס העיקרי של החברה. היא רכשה 48.5% ממניות פטרו-גרופ, במחיר המשקף לחברה שווי שוק של 83 מיליון שקל.

ארקדי גאידמק, לשעבר בעל השליטה באמריס, ניסה באמצעות עו"ד אסף אורן לדחות את המכירה הפומבית של מניות פטרו-גרופ, ופנה ביום שני לבית-המשפט המחוזי. טענתו העיקרית של גאידמק, הנמצא ברוסיה, היא שאם לא יעוכבו הליכי הכינוס הם ירוקנו את אמריס ממניות פטרו-גרופ.

מטיס קפיטל השיבה אתמול לטענות הללו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב: "גאידמק נטש את אמריס, הפקיר את החברה וזלזל בכל ההליכים שקדמו להתמחרות", טען עורך הדין של החברה, יוסי שם טוב.

היום השיב עורך דין אסף אורן בטענות קשות כנגד מחזיקי האג"ח של אמריס שהם למעשה מטיס קפיטל, וכנגד עורך הדין ד"ר יוסי כהן. נזכיר שעורך הדין אורן, נציגו של גאידמק, לא הורשה להיכנס ביום שני להתמחרות שהתקיימה במשרדו של עורך הדין ד"ר יוסי כהן. כעת טוען עו"ד אורן שהוא העביר את כל המסמכים הנדרשים בזמן ועו"ד יוסי כהן "מתנהל בדרך בלתי ראויה".

טענה נוספת שנשמעה במהלך האסיפה היו שהשווי של פטרו-גרופ גבוה יותר. מנכ"ל פטרו-גרופ נתן סקירה על מצב החברה והזהיר שאם חוב לבנק ואכווביה לא יוסדר בקרוב עלולה להיות בעיה. בעניין זה טוענים עורכי הדין של גאידמק כי "מדובר בהפרה טכנית במהותה שנובעת רק ממינוי כונס הנכסים".

פטרו-גרופ עוסקת בהפעלה של כ-350 תחנות דלק בארה"ב. "כל הפרמטרים של החברה מראים שיפור וזאת בין השאר עקב ירידת מחיר הדלקים שהגדיל את המרווחים של החברה וצפוי להגדיל את מכירות החברה", טוען עו"ד אורן.

גאידמק טוען באמצעות עורכי דינו ששווי פטרו גרופ הוא כ-90 מליון דולר שהינם כ-375 מליון שקל, מחיר הגבוה בכ-450% מהמחיר בו רכשה אותו מטיס קפיטל. הערכת השווי הראשונית של 48 מיליון שקל, עליה הסתמך הכונס, רחוקה מלשקף את שווים האמיתי של מניות פטרו-גרופ ועל כן זכייתה של מטיס לפי שווי חברה שאינו מתקרב אפילו לשווייה האמיתי, טוען גאידמק.

לפני מספר חודשים רכשה אמריס את מניות פטרו-גרופ מידי פיננסיטק, לפי שווי חברה של כ-340 מיליון שקל. אמנון ברזילי, מבעלי השליטה באמריס, היה בעבר מבעלי השליטה בפיננסיטק.

אמנון ברזילי גן מכיר את לוי קושניר עוד מהתקופה שבה ברזילי ואייל יונה היו בעלי השליטה בחברת גמול השקעות, אז מכר ברזילי לאמריס את התשתית להקמתה של חברת פטרו-גרופ: 160 תחנות דלק בארה"ב לפי שווי של כ-50 מיליון דולר.

פיננסיטק גם העניקה באוקטובר 2008 הלוואה של שני מיליון שקל לאמריס ובגינה ניתן שעבוד של 13.2% נוספים מההון לטובתה. ההלוואה לא הוחזרה בזמן והמניות הגיעו בסופו של דבר לידי מטיס קפיטל.

בסוף הישיבה התקיימה אסיפת אג"ח של פטרו-גרופ. מטיס קפיטל ציינה שאם הליכי הכינוס יעוכבו, היא תשקול למשוך בחזרה את הצעתה בהתמחרות. הזכייה כפופה גם לקבלתאישור בית-המשפט המחוזי בתל-אביב.

במצב שנוצר שבו מרבית האג"ח מוחזק בידי מטיס קפיטל שהביעה כמובן תמיכה במכירה ומנגד מיעוט מחזיקי האג"ח (שאינו נגוע לכאורה) מתנגד לעסקה, הישיבה ננעלה ללא הכרעה וביום ראשון כונס הנכסים יפנה לבית המשפט.

עו"ד ד"ר יוסי כהן, אמר לאחר סיום הישיבה ל"גלובס": "כפי שהודעתי לכל הנוגעים בדבר, אם לא תסתיים המכירה תוך מספר ימים לא תהיה חברה (פטרו-גרופ) מהטעם הפשוט שהבנק בארה"ב יממש את הבטוחות שיש לו. כל מציע שיבוא אלי עם הצעה רצינית טרם שהזוכה יאושר בבית משפט, בשמחה אמליץ לבית המשפט לאשר את הצעתו ובלבד שתהיה בתוספת משמעותית להצעה של מטיס ושיגבה את הצעתו בערבות בנקאית מתאימה. בנסיבות העניין מחובתי לפנות לבית המשפט במהירות האפשרית על מנת שינחה אותי כיצד לפעול".

עוד כתבות

בדיקות לנדבק קורונה / צילום: Gao Xiang/Xinhua, AP

ניסויים קליניים לפיתוח חיסון לנגיף הקורונה יתחילו בארה"ב בעוד 6 שבועות

(עדכונים שוטפים) - סין דיווחה שמתו עוד 71 אנשים כתוצאה מהנגיף, מה שמעלה את מספר המתים ל-2,703 ● נדבקים ראשונים בשוויץ ואוסטריה; מספר המתים מהנגיף באיטליה עלה ל-7 ● שרת הבינוי שאשא-ביטון מקימה צוות מיוחד שיבחן תרחישים אפשריים העלולים להשפיע על ענף הבנייה

אישה צעירה עם טלפון סוללרי / צילום: שאטרסטוק

חברות הסלולר חוששות מפגיעה בהכנסות נדידה בצל הקורונה

לירידה בטיסות לחופשות במדינות אסיה התווספה השבוע גם איטליה, שהיא יעד מבוקש בקרב התיירים הישראלים, וחברות הסלולר חוששות מהירידה בהכנסות מנדידה סלולרית שמביא עימו חג הפסח

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

המסחר בת"א ייפתח על רקע הפאניקה העולמית שהפילה את וול סטריט

יום שני ברציפות של ירידות חדות נרשם אמש בוול סטריט על רקע הפאניקה מהקורונה: הדאו ג'ונס התרסק ב-3.15%, הנאסד"ק נפל בכ-2.8% ומדד S&P 500 צלל ב-3% ● ת"א שינתה כיוון אתמול ורשמה עליות

עמי גולדין, מנכ"ל נטו / צילום: בן יוסטר

רשות ני"ע העבירה את תיק החקירה בעניינה של האחים נאוי לפרקליטות

עפ"י החשד, עמיהוד גולדין, שכיהן כדירקטור חיצוני בקבוצת נאוי, מסר מידע פנים למקורבו אילן שבע, שמיהר למכור את מניות החברה בטרם פרסמה דיווח מהותי ושלילי, ובכך חסך לעצמו הפסד של מיליוני שקלים

אליזבת' וורן ואיימי קלובושר, לפני עימות במנצ'סטר / צילום: בריאן סניידר, רויטרס

בגדי מעצבים בחינם: הדרך המקורית של מותג האופנה M.M LaFleur לעזור לפוליטיקאיות

במכתב ששלחה החברה ללקוחותיה, היא כתבה כי כל מי שתשלח את הפרטים שלה ותציין את המשרה עליה היא מתמודדת, תזכה לחמש חליפות שייבחרו עבורה ע"י החברה

אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף

"אם הקורונה תשפיע לאורך זמן על העסקים בישראל, תהיה לכך השפעה על המערכת הבנקאית": פרשר נפרד ממזרחי טפחות עם הכנסות ורווחי שיא

הבנק השלישי בגודלו רשם רווח נקי של 1.84 מיליארד שקל ב-2019, המשקף תשואה על ההון נאה בשיעור של 11.9% ● פרשר על שוק הנדל"ן: "כשהתחלות הבנייה הולכות ויורדות במהלך השנים האחרונות, התוצאה די ברורה – יש עליית מחירים"

חסימה מפייסבוק / אילוסטרציה: שאטרסטוק

עשרות פרופילים לדיכוי הצבעה בחברה הערבית הוסרו מפייסבוק

ארגון הבלוק הדמוקרטי, לניטור שיח בפייסבוק בחברה הדמוקרטית, פנה לחברת פייסבוק לאחר שזיהה פרופילים מסוימים שקידמו מסרים להחרמת הבחירות באמצעות פמפום תסכול מן המערכת הפוליטית

חיבורים פיראטיים על עמוד בירכא / צילום: תמונה פרטית

מפעילי תקשורת פיראטיים הגישו למשרד התקשורת בקשות לרישיון ISP

מפעילי התקשורת הפיראטיים מעוניינים להסדיר את פעילותם הבלתי חוקית, לאחר שבשבועיים האחרונים נותקו ע"י הוט בשל התערבות משרד התקשורת

סחורות בנמל אשדוד. עלייה אחרי תקופה ארוכה של קיפאון וירידות / צילום: איל יצהר

עלתה על סיפון הבלוקצ'יין: חברת נמלי ישראל השיקה פיילוט חדשני להנפקת שטרי מטען

מערכת הבלוקצ'יין הניסיונית של חנ"י אמורה לאפשר מעקב אחרי שטר המטען מהנפקתו ועד למסירת הסחורות בנמל היעד, באופן יעיל, חסכוני ובטוח יותר ● בפרויקט הפיילוט, שהוקם בהשקעה של מאות אלפי שקלים, שותפות גם צים, אדמה וחברות נוספות

אורלי עדס / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ועדת הכספים הגדילה את תקציב ועדת הבחירות ב-41 מיליון שקל

ועדת הבחירות ביקשה להגדיל את תקציבה ב-66 מיליון שקל, אך ח"כ משה גפני טען כי לאור המצב הפוליטי,הכנסת מאשרת תקציבים לפעילות הכרחיות בלבד ● במהלך דיון ועדת הבחירות הציגה מנכ"לית הוועדה תוכנית להקמת קלפיות למבודדי הקורונה שיאוישו על ידי עובדי מד"א: "אף אחד אחר לא מוכן לעבוד שם"

אבי כץ (מימין) וחנן שמש / צילומים: איל יצהר ותמר מצפי

האם ביהמ"ש יחייב את קרן הגשמה להשיב למשקיעים כמיליארד שקל?

בקשה לייצוגית שהוגשה נגד קרן הגשמה ומייסדיה צפויה להכריע בשאלה התקדימית האם הצעה לציבור שנעשתה ללא תשקיף בטלה ומחייבת את השבת כל הסכום שגויס למשקיעים ● התובעים טוענים כי הקרן כשלה מלקיים את הבטחתה לקבלת תשואות ללא סיכון ● הגשמה: "מדובר בתובעת סדרתית"

רחפן / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אחרי פיילוטים מוצלחים במשרד השיכון ובמוסד לבטיחות וגהות שולחים רחפנים לאתרי הבנייה

רחפנים שתעפיל חברת דאטומייט יפקחו על קצב ואיכות הבנייה בפרויקטים בקדימה צורן ובבית שמש • במקביל, רחפנים נוספים יאתרו תקלות בטיחותיות

מורי קסלר  / צילום: יחצ פריגו

לאחר עיכובים: פריגו תשיק גרסה גנרית למשאף ProAir של טבע – כרגע בכמות מוגבלת

מכירות המוצר המקורי ב-2019 היו 274 מיליון דולר, אך טבע משווקת אותו במקביל גם במסגרת מוזלת של גנריקה מאושרת - כהיערכות לתחרות הגנרית שהייתה אמורה להגיע כבר ב-2018 ● במקביל פריגו הודיעה על רכישת נכסי חברה בתחום בריאות השיניים, וטבע הודיעה על אישור FDA למוצר אחר מתחום הנשימה

טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית HOT / צילום: יחצ

"נחוץ שינוי ברגולציה כדי שתעשיית התוכן וההפקות תמשיך לשגשג"

מנכ"לית הוט, טל גרנות-גולשטיין: "חייבים לחשב מסלול מחדש. זה אבסורד שהאסדרה הקיימת לא מחייבת שורה ארוכה של גופים המגיעים למאות אלפי בתים בהפקת תוכן ישראלי" ● על זכויות השידור בספורט: "מעל ל-50% מתקציב התוכן הולך לספורט, לעומת 25% בלבד ב-2014"

ברני סנדרס / צילום: ג'ונתן ארנסט, רויטרס

סנדרס: כנשיא, אבדוק אפשרות להחזיר את שגרירות ארה"ב לת"א

בעימות טלוויזיוני דמוקרטי הכריז המתמודד הדמוקרטי המוביל: "ביבי הוא ריאקציונר גזעני" ● בלובמרג: "אי אפשר להחזיר את השגרירות; הפתרון היחידי הוא פתרון של שתי מדינות"

TAP אייר פורטוגל / שאטרסטוק

יונייטד ולופטהנזה בוחנות רכישת 45% מחברת התעופה TAP אייר פורטוגל

בדרך לעסקת ענק בענף התעופה? לפי פרסומים בתקשורת בפורטוגל, שתי החברות מנהלות מו"מ לרכישת 45% מהבעלות על החברה מידי המייסד שלה ● ב-50% מחברת התעופה מחזיקה ממשלת פורטוגל, וב-5% הנותרים מחזיקים עובדי החברה

מפעל רכב מושבת 
של GM בקוריאה הדרומית
צילום: רויטרס, Yonhap News Agency

נגיף הקורונה ממשיך להתגלגל והעתיד של תעשיית הרכב נראה קודר

ככל שמתפתח משבר הקורונה ברור שלא מדובר ב"מכה קטנה בכנף" של תעשיית הרכב ושל שוק הרכב הישראלי אלא בפוטנציאל לשינוי כללי המשחק בטווח הקצר והבינוני ● מה יקרה לאספקה הסדירה, איך ישפיע המשבר על מחירי הרכב ולמה האוצר הוא הנהנה העיקרי מצניחת מחירי הנפט

שי נוביק, יו"ר אנלייבקס. פונים לשוק האמריקאי / צילום: איל יצהר

אנלייבקס ניצלה את התלהבות השוק מ"התרופה לקורונה" לגיוס הון - והמניה חזרה להתרסק

המניה זינקה אתמול בכ-50% בתל אביב, על רקע דיווח שהחברה מגדילה תפוקת ייצור של התרופה בפיתוח Allocetra, שלטענתה, עשויה להתאים כטיפול בחולי וירוס קורונה שאובחנו במצב של חוסר תפקוד איברים או קריסת מערכות ● היום צנחה בכ-40%, בעקבות גיוס של 8 מיליון דולר שביצעה החברה בדיסקאונט על מחיר המניה

אוטובוסים של אגד / צילום: תמר מצפי

מחר: שביתה בקווי האוטובוס של אגד תעבורה

ועד הנהגים של 'אגד תעבורה' ישבית את התחבורה הציבורית למשך 10 שעות בנתניה, מעלה אדומים, מבשרת ציון, גבעת זאב, וכן קווים רבים בירושלים ובעוטף בנימין, במחאה על תנאי ההעסקה של הנהגים

זוהר לבקוביץ' / צילום: שלומי יוסף

זוהר לבקוביץ' גייס 15 מיליון דולר כדי להגן על ילדים ברשת

המיזם החדש שלו, לייט (L1ght), נועד לסייע לארגונים גדולים מהמגזר העסקי והציבורי למנוע אלימות ברשת כלפי ילדים ● לייט מפתחת פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית, שיודעת לסנן כמויות אדירות של תכנים ולזהות תופעות של אלימות, בריונות ופדופיליה ברשת