גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גדי דנקנר באסיפת האג"ח של אלרן השקעות: "בשבילנו 22 מיליון שקל זה הרבה כסף"

על פי ההסדר המוצע תשלומי הקרן יידחו בשנתיים ובתמורה תשולם ריבית גבוהה יותר, הבנקים יקבלו שעבודים נוספים ולמרות זאת הם סירבו להימנע מלפעול לפירוק החברה ; עו"ד יורם ראב"ד, המייצג את החברה: "בכל חשבון שלא נעשה האלטרנטיבה היא אפס"

אסיפת מחזיקי אג"ח ב' של אלרן השקעות שהתכנסה הבוקר לא הכריעה האם לקבל את הסדר החוב שהוסכם בין נציגות מחזיקי האג"ח והנהלת החברה ופורסם אתמול. המשקיעים רוצים ללמוד את הפרטים לעומק ובנוסף בהתאם להנחיות החדשות של משרד האוצר, יש צורך באישור של ההסכם בוועדות שונות של הגופים המוסדיים לפני שהם מצביעים. בסוף האסיפה הוחלט שההצבעה תעשה בכתב עד ליום רביעי.

על-פי תנאי ההסדר: תשלומי קרן אג"ח ב' שנותרו יידחו בשנתיים, וישולמו בסוף חודש פברואר של כל אחת מהשנים 2011 - 2014. תשלומי הריבית ישולמו בתשלומים שנתיים בסוף חודש פברואר של השנים 2010 - 2014.

גדי דנקנר, יו"ר החברה: "החיים שלי ב-3 חודשים האחרונים זה מול מחזיקי האג"ח אני נותן לכם המון כבוד. אנו הכי רוצים למכור את הנכסים ולהחזיר את הכסף. אני פחות עובד על השבחת הנכסים ויותר על מו"מ עם מחזיקי האג"ח וכולי. השנתיים מתבקשות כדי שנוכל להמשיך לעבוד ולהשביח את הנכסים שלנו שהם טובים. הנדל"ן וחברת הלוויין ברומניה. יש לי בדיוק אותו אינטרס כמו שלכם, תנו לי לעבוד".

"אם נמכור נכס נחזיר הכסף. אין כאן שתי מחנות. היו צעקות ואגרופים עם נציגות האג"ח אבל בסוף הצלחנו להגיע להסכם. אתה מקבל טלפונים מבנקים ושותפים אחרי שיש כותרות בעיתונים וזה מקשה על העבודה", הוסיף דנקנר.

דורי דנקנר, המנכ"ל: "לזמן יש חשיבות עצומה. אם הולכים היום לפרעון הבנקים יקבלו את רוב הכסף בחזרה ומחזיקי האג"ח יתחלקו בכל מה שיישאר. יש לנו נכסים שאפשר יהיה לראות את התמורה עבורם בעתיד. ה-22 מיליון שקל זה ויתור אמיתי על סכום כסף גדול. נעשה כאן מאמץ גדול ואנו כבעלים נטלנו נתח משמעותי כדי להיטיב עם מחזיקי האג"ח. יש לחברה שותפים ובנקים וצריך לתת להם אופק סביר לדעת מה קורה עם אלרן השקעות".

במסגרת ההסכם הפיצוי למחזיקי האג"ח: הריבית השנתית תועלה ל-9.5%, החברה תקצה אופציות למחזיקי האג"ח, בעלי השליטה יזרימו מיליון שקל לחברה באמצעות הנפקת זכויות והמשכורת של עובדי החברה תקוצץ.

כמו כן אם יכנסו תקבולים לחברה הם ישמשו ראשית לפרעון כל החובות של הבנקים ורק לאחר מכן יפרעו החובות לבעלי האג"ח. החברה תרשום שעבוד שני לטובת מחזיקי האג"ח בגין אחזקותיה בחברת הלווין הרומנית.

משפחת דנקנר, בעלת השליטה בחברה הסכימה להפחית את החוב שלה ל"נחות" ביחס ליתר מחזיקי האג"ח. המשמעות היא שהם יקבלו כסף רק לאחר שהקרן והריבית תשולם למחזיקי האג"ח השונים, מוסדיים ופרטיים.

"האג"ח הנחות זה למעשה הלוואת בעלים בשווי של כ-22 מיליון שקל לטובת מחזיקי האג"ח. יש רק שתי אלטרנטיבות לחתום אל ההסדר או לא ואז יש עדיפות לבנקים בגביית החוב. בכל חשבון שלא נעשה האלטרנטיבה היא אפס. הבנקים יכולים ללחוץ על הכפתור ואנו לא יודעים אם יישאר משהו וזה סיכון שלא כדאי לקחת בימים אילו. חברת הלווין הרומנית צורכת הרבה כסף.", אמר עו"ד יורם ראב"ד, המייצג את החברה.

למחזיקי האג"ח לא הייתה יותר מדיי ברירה על רקע המשבר הפיננסי שנקלעה אליו חברת האחזקות. לדו"חות הרבעון השלישי צורפה הערת "עסק חי" בעקבות הפסד של 84.5 מיליון שקל, שיצר גירעון בהון העצמי של 123 מיליון שקל. כמו כן נרשם גירעון בהון החוזר של 90.6 מיליון שקל ותזרים מזומנים שלילי בגובה 26.7 מיליון שקל.

עו"ד אלון בנימיני, המייצג את מחזיקי האג"ח: "מחזיקי האג"ח מתבקשים לאשר חיזוק בטחונות נוספים לבנקים. למעשה כל נכסיה השוטפים של אלרן השקעות ישועבדו לטובת החזר חובות לבנקים. הבנקים סירבו להתחייב שלא לפעול לפירוק החברה".

אלרן השקעות פועלת בארבעה תחומים עיקריים: נדל"ן, תיירות, תקשורת וקמעונאות. היקף החובות שלה לבנקים: 50.5 מיליון שקל למזרחי-טפחות, 9 מיליון שקל ללאומי ו-3 מיליון שקל למרכנתיל-דיסקונט. היקף החוב למחזיקי האג"ח עומד על 20 מיליון שקל לסדרה א' (קרן) ו-102.5 מיליון שקל לסדרה ב' (קרן).

גדי דנקנר, יו"ר החברה, השיב למחזיק אג"ח שטען שתרומת בעלי השליטה להסכם לא כל כך גדולה: "בשבילנו 22 מיליון שקל זה הרבה כסף". עם זאת יש לציין שמדובר בסכום של אג"ח בערך נקוב מלא, ולמעשה נרכש בשוק בסכום נמוך בהרבה.

שרון חינקיס, ממגדל שוקי הון: "למה שנוותר על נשייה ראשונה ונעמוד אחרי הבנקים, זה נראה לי לא הגיוני. אנו מוותרים על נכסים ומעבירים אותם לבנקים במחשבה שאולי בעוד שנתיים יהיה יותר טוב". אורי רבינוביץ' מהראל פיא, שהיה בנציגות מחזיקי האג"ח: "המטרה שלנו היא לא לפרק את החברה".

[לאתר אפיקים סולידיים]

עוד כתבות

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

גל בר-דעה, מנכ''ל וואן זירו / צילום: איל יצהר

הבנק הדיגיטלי כבר שרף כ-800 מיליון שקל; המנכ"ל: "המשקיעים ימשיכו לתמוך"

לוואן זירו כבר יש כ-100 אלף לקוחות והמנכ"ל גל בר דעה מעריך כי "נהפוך לרווחיים כשנגיע ל-200 אלף לקוחות" ● את 2023 סיים הבנק של אמנון שעשוע עם הפסד של 357 מיליון שקל, אך בר דעה אופטימי:  "ההכנסה מלקוח יותר גבוהה ממה שחשבנו. אם נמשיך כך ונגביר פעילות אנחנו על דרך המלך"

פרופ' דניאל כהנמן / צילום: יח''צ מטר

פרופ' דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה, הלך לעולמו

כהנמן, בן 90 במותו, זכה בפרס נובל בכלכלה בשנת 2002 על מחקר בתחום של קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

עליות קלות בוול סטריט; רדיט יורדת ב-7%, טסלה ב-2.5%

נאסד"ק עולה ב-0.1% ● הצמיחה השנתית בארה"ב עמדה ברבעון האחרון על 3.4%, יותר מהצפוי ● האסטרטג של ג'יי.פי מורגן מזהיר: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ●  אמזון השקיעה 2.75 מיליארד דולר נוספים בחברת ה-AI אנטרופיק ● מחר "יום שישי הטוב" לא יתקיים מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות בעולם

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"לא תמיד מגיעים לירח בניסיון ראשון": המנכ"ל שעזב את ביוג'ן בסערה מדבר על התרופה שכשלה והתוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הבית הלבן בהודעה רשמית אחרי קרב הגרסאות: נתניהו אישר שתצא משלחת לוושינגטון

דובר צה"ל: ""במסגרת האימונים יתורגלו תקיפות מאסיביות וארוכות טווח" • גבר בן 38 נהרג מפגיעת רקטה במפעל בקריית שמונה, כמה נוספים נפצעו קל • נתניהו לסנטור ריק סקוט: "החלטת ארה"ב עודדה את חמאס. שלא יסמכו על הלחץ הזה - זה לא יעבוד"  • עדכונים שוטפים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

עובדים שהוצאו לחל"ת בענף התיירות עומדים להישאר ללא דמי אבטלה

במשרד האוצר הניחו שאין צורך בקביעת מודל חל"ת ארוך־טווח וסברו כי המלחמה תסתיים לפני שהעובדים ימצו את ימי האבטלה והחופשה שצברו ● כעת, עסקים רבים טרם התאוששו, כשהמצוקה הגדולה היא בענף התיירות

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

ביתן אינטל בגרמניה / צילום: Shutterstock

אינטל תכננה להשקיע 86 מיליארד דולר באירופה. סטארט־אפ קטן מקשה עליה

קרב פטנטים שחברת שבבים קטנה מנהלת נגד אינטל בגרמניה עשוי לחבל בתוכניות של הענקית באירופה כולה ● ניצחון משמעותי לתביעה נרשם החודש, עם הוצאת צו מניעה זמני נגד מכירת כמה מעבדים של אינטל ● השאלה הגדולה: האם ייפתחו משפטים דומים ביבשת?

רשות המסים / צילום: איל יצהר

רשות המסים תפסה מסמכים של שני עורכי דין וחטפה ביקורת חריפה משופטי העליון

במסגרת חקירה קיבל פקיד שומה חקירות מבימ"ש השלום צו חיפוש במשרד של שני עורכי דין ● השניים טענו כי המסמכים נתפסו ע"י צו של בימ"ש השלום בהליך פלילי, אבל רשות המסים העבירה את ערעורם לביהמ"ש המחוזי בהליכים אזרחיים ● ביהמ"ש העליון פסק כי רשות המסים לא יכולה לזגזג בין הליך פלילי לאזרחי

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

עדי, עפרה ועירית שטראוס / צילום: אוסף פרטי

ילדיו של מיכאל שטראוס מוכרים מניות של החברה ב-327 מיליון שקל

שלושת ילדיו של מיכאל שטראוס, עפרה, עדי ועירית, מוכרים כ-4% ממניות שטראוס ● המכירה מגיעה לאחר שביולי אשתקד רכשו השלושה 24% מהקבוצה מילדיה של רעיה שטראוס בן דרור, אחותו של מיכאל

שר האנרגיה אלי כהן (משמאל) בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין ג'ורג' פפנסטאסיו / צילום: שלומי אמסלם, לע''מ

מתעלמת מטורקיה: ישראל מקדמת את חיבור רשת החשמל עם קפריסין ויוון

בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין, ג'ורג' פפנסטאסיו, דן שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בנוגע לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה ● השניים סיכמו כי פרויקט הכבל החשמלי התת-ימי שיחבר את רשת החשמל של ישראל לקפריסין וממנה ליוון, ואל רשת החשמל האירופית, יקודם בעדיפות גבוהה