חברת איזי אנרגיה , שבשליטת ד"ר אלי זהבי, שחררה היום (א') לבורסה שתי הודעות בדבר מזכרי הבנות מחייבים שחתמה החברה הנכדה שלה, איזי אנרגיה ארה"ב, למכירת נדל"ן של 4 תחנות דלק תמורת כ-7 מיליון דולר, ורכישת 5 תחנות ו-35 חוזי אספקת דלק ב-3.6 מיליון דולר.
איזי ארה"ב חתמה על מזכר הבנות עם קרן נדל"ן אמריקנית מסוג REIT, למכירת זכויות הנדל"ן ב-4 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב תמורת כ-7 מיליון דולר. במידה ותושלם העיסקה למכירת 4 התחנות, תשלים איזי אנרגיה מכירה של זכויות הנדל"ן הנלוות ל-16 מתחמים מתוך 41 מתחמים, וזאת בתמורה כוללת של כ-24 מיליון דולר. בכך, מחזירה לעצמה איזי אנרגיה חלק משמעותי (כ-74%) מהשקעתה במקבץ שכלל 41 תחנות דלק וחנויות נוחות, ושבחודש יוני האחרון נרכש תמורת כ-32.5 מיליון דולר.
המכירה היא במסגרת עסקת מכירה וחכירה חוזרת (Sell & Lease back) כאשר איזי תחכור את הנדל"ן מידי הקרן הרוכשת. איזי תחכור מהקרן את הנדל"ן עליו ממוקמות התחנות והחנויות, המופעלות על ידי איזי, לתקופה של 20 שנה, עם אופציות המאפשרות את הארכתה. דמי השכירות שישולמו לקרן יסתכמו בכ-672 אלף דולר, והם משקפים תשואה שנתית של כ-9.75% לנדל"ן הנרכש.
בהודעה שנייה לבורסה, הודיעה החברה, כי איזי ארה"ב, חתמה גם על מזכר הבנות לרכישת 5 תחנות ו-35 חוזים לאספקת דלקים תמורת כ-3.6 מיליון דולר. היקף מכירת הדלקים בתחנות מוערך בכ-29 מיליון גלון בשנה (כ-72.5 מיליון דולר בשנה על פי מחיר של 2.5 דולר לגלון). יצויין, כי עם השלמת עסקה זו, המגדילה בכ-20% את פעילות הפצת הדלקים בחברה, תפיץ איזי אנרגיה למעלה מ-190 מיליון גלון (כ-475 מיליון דולר בשנה), וחנויות נוחות עם היקף מכירות שנתי מוערך של למעלה מ-70 מיליון דולר.
נזכיר, כי לפני כחודשיים השלימה איזי אנרגיה את השלב השני של העסקה עם קבוצת הבנקאות והפיננסים הבינלאומית אינווסטק ועם משקיע פרטי בינלאומי. במסגרת שלב זה, הזרימו המשקיעים כ-3 מיליון דולר אל חברת איזי ארה"ב לפי שווי חברה של 29 מיליון דולר והגיעו לאחזקה של כ-34% ממניותיה של החברה. זאת, בהמשך לשלב הראשון של העיסקה, במסגרתו הזרימו המשקיעים אל החברה כ-7 מיליון דולר אשתקד.
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "איזי אנרגיה ממשיכה לנצל הזדמנויות בשוק תחנות הדלק ולשמחתנו אנו ממשיכים לבצע במקביל הן רכישה של תחנות וחנויות במיקומים איכותיים, הן פועלים למימוש הנדל"ן של התחנות שברשותנו כדי ליישם את המודל העסקי שלנו ולממן בדרך זו את התרחבותה העתידית של איזי והן בוחנים עסקאות נוספות. אנו מאמינים, כי איזי תמשיך ותעמוד בתוכניתה האסטרטגית ותרחיב את פעילותה בארה"ב, הן באזורי הפעילות שלנו והן באזורים חדשים שאנו בוחנים בקפידה".