קרנות הפנסיה החדשות המקיפות רשמו בשבעת החודשים הראשונים של השנה תשואה מצטברת של 17.2% על סך השקעות שלהן בשוקי ההון, בשקלול האג"ח המיועדות. בעקבות הגאות בשוקי ההון, הן מנהלות כבר נכסים בהיקף כולל של כ-61.8 מיליארד שקל.
מתחילת 2009 רשמו הקרנות תשואה של כ-23% על ההשקעות החופשיות שלהן, כך שהאג"ח המיועדות שבו לשמש כמשקולת על תשואתן. בשקלול התשואה הדמוגרפית, התשואה הכוללת המצטברת עמדה מתחילת השנה על 17.9% בממוצע.
מינואר 2008 ועד יולי 2009 רשמו הקרנות תשואה מצטברת של כ-3.4%, וביולי תשואה על סך ההשקעות של 2.86% בממוצע. כך, שב-12 החודשים האחרונים הן מציגות תשואה ממוצעת של 4.64%, ורק שתי קרנות עדיין בטריטוריה השלילית - הפניקס פנסיה ויובלים של דש איפקס.
את דירוג התשואות בקרנות הגדולות, מובילה מיטבית-עתודות של כלל ביטוח, עם תשואה מצטברת של כ-21.3% על סך השקעותיה. ב-12 החודשים האחרונים רשמה הקרן תשואה מצטברת של 7.3%, שהיא השנייה בטיבה בקרנות הגדולות. מיטבית-עתודות מורכבת משני מסלולים גדולים: ספיר, שרשם תשואה כוללת של 23.3%, ויהלום, עם תשואה מצטברת של 20.3%.
במקום השני והשלישי שתי קרנות של קבוצת הראל - הראל פנסיה, עם תשואה מצטברת של 20.2%, והראל גילעד, עם תשואה מצטברת של 18.8%, בדומה להפניקס פנסיה. עם זאת, בעוד שהפניקס פנסיה רשמה ב-12 החודשים האחרונים תשואה שלילית של 2.36% על סך השקעותיה, בגילעד מציגים באותה תקופה את התשואה הגבוהה מהגדולות - 8.3%. בנוסף, מינואר 2008 ועד יולי 2009 צברו גילעד והראל פנסיה כ-10.4% ו-6.2%, בהתאמה, על סך ההשקעות, כשמיטבית-עתודות אחריהן עם פחות מ-6.2%.
בתחתית נמצאות שתי הקרנות הגדולות - מבטחים החדשה ומקפת החדשה, עם תשואות מצטברות של 16.9% ו-13.8%. את דירוג התשואות בקרנות הבינוניות מובילה יובלים, שצברה השנה תשואה של כ-18.7%. בכך היא מקדימה את מגן זהב של איילון ואת מנוף של הראל, המצטיינות מהקרנות הבינוניות ב-12 החודשים האחרונים. *
