ה"תספורת" של גדי ודורי דנקנר יוצאת לדרך. אלרן השקעות אישרה היום (ה') את הפרסום ב"גלובס" על מתווה הסדר חוב של החברה עם נושיה, במסגרתו יומרו 60% מהחוב של המוסדיים למניות ו-40% יומרו לסדרת אג"ח חדשה, מגובה בביטחונות בנכסים שאינם משועבדים לבנקים.
היקפה של סדרת האג"ח החדשה הינו 23 מיליון שקל. האגרות ייפרעו ב-3 תשלומי קרן וריבית ב-25 בדצמבר בשנים 2015-2017. האג"ח תהיינה צמודות מדד עם ריבית שנתית של 7%.
מדובר, כאמור, ב"תספורת" מהותית לנושיה החברה, כאשר הדנקנרים התחייבו להזרים לה 8 מיליון שקל בנוסף ל-2 מיליון שקל שהזרימו השנה.
לאלרן השקעות, שכשלה כמעט בכל השקעה אליה הכניסו אותה הדנקנרים, גירעון של 237 מיליון שקל בהון העצמי והערת "עסק חי". החברה חייבת 122 מיליון שקל בגין שתי סדרות אג"ח שהנפיקה, ושווי השוק שלה עומד כיום על כ-11.7 מיליון שקל בלבד.