גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מניית היום בבורסה: משלימה זינוק חד של 223% ביומיים

תשואה 10 של ויצמן שירי מזנקת בעקבות הציפיות להשלמת הסדר החוב בחברה, אולם פסגות והלמן אלדובי עדיין מתנגדים להסדר

ערב השלמת הסדר החוב בחברת תשואה 10, שבשליטת שירי ויצמן, מזנקת היום המניה ביותר מ-30% (67% בשיא), לאחר שזינקה אתמול ב-130%. שירי, המשמש כמנכ"ל ויו"ר חברת הנדל"ן, הסכים למתווה הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח של החברה במסגרתו יזרים לחברה 15 מיליון שקל במזומן ובנכסים.‏

אם הסדר החוב בתשואה 10 , שגובש על ידי אבי שוויצר מנכ"ל מחקר ואנליזה בהראל פיא, יצא לפועל, מצבה של חברה הנדל"ן ישתפר דרמטית ויהיה לה הון עצמי חיובי. תשואה 10 שבשליטת שירי (המשמש גם כמנכ"ל מפלגת העבודה) ובן דודו, יונה שמש, נקלעה למשבר בעקבות משבר הנדל"ן ברומניה. ‏

את הרבעון השני של השנה סיימה בהפסד של 6 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 33 מיליון שקל ב-2009. רואי החשבון של החברה צירפו הערת "עסק חי" לדו"חות, וציינו כי "אין בידי החברה מקורות תזרימיים זמינים מספקים לצורך עמידה בהוצאותיה ולצורך פירעון התחייבויותיה השוטפות". היקף ההתחייבויות עומד על 78 מיליון שקל, הגירעון בהון העצמי הוא 30 מיליון שקל ותזרים המזומנים שלילי הוא בהיקף של 3 מיליון שקל.‏ ‏

שירי מתחייב במסגרת הסדר החוב להשקיע בישראל בלבד. החברה תהיה גם מנועה מלפתח עסקים חדשים בישראל עד שתפרע 50% מיתרת חובה לבעלי האג"ח החדשה. כל תמורה שתתקבל ממכירת נכסים שלה בישראל או ברומניה, תשמש לפירעון מוקדם של החוב למחזיקי האג"ח.שכרו החודשי של שירי יקוצץ מ-72 אלף שקל בחודש ל-30 אלף בתוספת מע"מ. ‏ ‏

חוב של 33 מ' ש' בדרך להמרה

מחזיקי האג"ח מתבקשים להמיר חוב של 33 מיליון שקל ל-45% ממניות החברה.‏ היחס של ההמרה יקבע על ידי גיזה-זינגר-אבן, אך בתי ההשקעות פסגות והלמן אלדובי מציבים עדיין מכשול לאישור ההסדר.‏

החוב למחזיקי האג"ח עומד ערב ההסדר על 48.6 מיליון שקל לאג"ח א' ו-51.8 מיליון שקל לאג"ח ב' (כ-100 מיליון שקל בסך-הכל). בעקבות ההסדר, במידה ויאושר, תעמוד יתרת האג"ח משתי הסדרות על 25.4 מיליון שקל, שיהפכו לסדרת אג"ח חדשה שתונפק ביריבת של 6% לשנה. פירעון הקרן והריבית יחל רק במאי 2012 בתשלומים חצי שנתיים עד למאי 2017. ‏

מחזיקי האג"ח יקבלו בגין כל מניה שתוקצה להם 2 אופציות לרכישת 2 מניות במחיר מימוש שיוסכם על-ידם העולה בכ-50% על השווי הכלכלי של המניה. גם בעלי השליטה בחברה יהיו זכאים לאותן אופציות בגין המניות שתוקצינה להם כנגד הזרמת ההון והנכסים לחברה. ‏

הזרמת ההון לחברה על-ידי שירי ושותפיו תבוצע במזומן (5 מיליון שקל) והיתרה בהכנסת הנכס בבאר שבע. כנגד הזרמת ההון והנכסים האמורים יוקצו לבעלי השליטה מניות שיקנו להם ביחד עם המניות המוחזקות על-ידם כיום 52% מהון החברה. בתוך שנה ממועד השלמת ההסדר, יזרימו בעלי השליטה לחברה עוד 5 מיליון שקל נוספים. בסך הכול מזרים שירי ושותפיו לחברה 20 מיליון שקל במזומן ובנכסים.‏ ‏

עוד כתבות

מאיר שטרית / צילום: איל יצהר, גלובס

דעה: מאבק חסידי נתניהו במערכת המשפט פוגע בראש ובראשונה בו

"נתניהו צריך להיות הראשון לומר כי הוא מכבד את בית המשפט ומאמין בשופטים שלו ובמערכת החוק, ואני מאחל לו שיצליח להוכיח את חפותו. רבים ישמחו אם אומנם יוכח כי הוא לא עבר על החוק" ● שר המשפטים לשעבר מאיר שטרית בטור מיוחד ל"גלובס"

חממה לגידול קנאביס/ צילום: shutterstock א.ס.פ.קריאייטיב

איבדו אמון? למה משקיעי הקנאביס בתל אביב לא מתרגשים מקבלת אישור הייצוא המיוחל אחרי שנה וחצי

המניות שקפצו עם אישור הייצוא על ידי משרד הכלכלה לפני שבועיים, מחקו את רוב העליות ● הסיבות: עדיין דרושים אישורי משרד הבריאות, האיחוד האירופי והמדינות המייבאות ● כעת השוק מחכה לראות אם המשלוחים ממריאים בפועל

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

דעה: היתה מפולת? פניית הפרסה של האג"ח הקונצרניות

כמו שוק המניות, גם שוק האג"ח הקונצרניות חווה התרסקות עם התפשטות מגפת הקורונה, ומיד לאחריה התאוששות - שתיקנה כשני שלישים מהירידות ● האם השוק יחזור לנקודת השיא שלו? ומה הסיכון העיקרי במשבר?

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

מגה אור ומשפחת וייל יקימו פרויקט נדל"ן בסמוך למפעל המלט בבית שמש

בעל השליטה במגה אור, צחי נחמיאס, סירב לענות לפניית "גלובס" בנוגע למה הייעוד אותו צופה החברה למגרש, והאם השטח יישאר בייעודו הנוכחי

בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

בצלאל סמוטריץ' נפרד: "חוץ מרישיון נהיגה, לי ולמשרד הזה לא היה שום דבר במשותף. אבל התאהבתי בו מהר"

בתום 11 חודשים במשרד התחבורה, בצלאל סמוטריץ' עוזב, לאחר שקיבל הרבה מחמאות, ומחלק כמה עצות לשרה החדשה מירי רגב: להפנות שני שלישים מהתקציב לתחבורה הציבורית, לשקול מחדש את הצורך במטרו ולקצץ בסמכויות של ראשי הערים שתוקעים פרויקטים לאומיים

רועי מן וערן זינמן / צילום: איל יצהר, גלובס

השווי זינק פי חמישה בשנתיים: מה עומד מאחורי הנסיקה של מאנדיי הישראלית?

בעלי מניות במאנדיי, שמפתחת מערכת לניהול פרויקטים, מכרו מניות בעשרות מיליוני דולרים לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר ● אמנם חלק מהלקוחות הפסיקו את פעילותם, אך מגפת הקורונה דווקא המריצה את החברה ● המייסד והמנכ”ל רועי מן: "בתוך השינוי הזה יש מלא הזדמנויות"

רכבת ישראל / צילום: יח"צ

דחייה נוספת בהפעלת הרכבת: תחזור לפעילות רק בעוד שבועיים

הרכבות ישובו לפעילות מלאה ב-8 ביוני ● עם זאת, כבר מסוף השבוע קיבולת האוטובוסים תעלה ל-75%

אריק יוגב/ צילום: איל יצהר

ההתייעלות בשל משבר הקורונה ממשיכה להשפיע על ענף הביטוח: איילון מפטרת כ-4.5% מעובדיה

ל"גלובס" נודע כי לאחר שבעיצומו של משבר הקורונה הוצאו לחל"ת כ-15% מעובדי החברה, היום הודיעו על פיטורי כ-50 עובדים ● על פי הערכות, החברה צפויה לחסוך למעלה מ-30 מיליון שקל בהוצאותיה ב-2020 בעקבות הצעדים שננקטו על ידה

שדרה מרכזית בשטוקהולם, שבדיה. חנויות פתוחות והמון אנשים בחוץ, עסקים כרגיל. / צילום: David Keyton, Associated Press

דווקא בזמן מיתון: האם המודל הסקנדינבי יציל את כלכלות העולם?

בתקופה שברחבי העולם שכירים רבים הפכו מובטלים, ועצמאיים נמצאים בקשיים גדולים, נשאלת השאלה האם הגיע זמנה של הכלכלה לאמץ את הסוציאל-דמוקרטי של סקנדינביה ● האזינו

צעירות עם מסכות בת"א / צילום: Oded Balilty, AP

למה ממשלות לא מתלהבות ממעקב הקורונה של גוגל ואפל?

למה שתי ענקיות הטכנולוגיה קבעו כללים כל כך נוקשים למערכת המעקב שלהן אחרי התפשטות הקורונה ואיך אפשר לבקש מאזרחי המדינה לשתף עם הממשלה את המיקום שלהם ומידע אישי נוסף מבלי לעורר חשדות בנוגע להגנת הפרטיות?

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

משפט דרייפוס והקופסה השחורה: איך סיקרו את משפט נתניהו בעולם?

פתיחת משפט ראש הממשלה התקשתה להתברג לראש סדר היום באתרי החדשות בעולם ● כלי התקשורת האיטלקים דיווחו על ההאשמות ב"שמפניה וסיגרים" בעוד הכתב הצרפתי הבחין במפגינים מוחים נגד "משפט דרייפוס"

תיאטרון בית ליסין  / צילום: פרטים אדריכלים

ללא הפסקות ועם מדידת חום בכניסה: זהו מתווה ההצגות והמופעים

החל מתאריך 14 ביוני ישובו הצגות התיאטרון והמופעים. כך סיכמו הערב שר הבריאות אדלשטיין ושר התרבות טרופר ● עוד על פי המתווה תפוסה מקסימלית של 75%, רכישת כרטיסים באופן מקוון בלבד והפרדה של כסא אחד ● ומה נקבע באשר למוזיאונים?

עופר בלוך / צלם: רוני שיצר

ביקושים גבוהים גם בזמן משבר: חברת החשמל גייסה כמיליארד שקל

בהודעת חברת החשמל לא נמסרו פרטים לגבי זהות הרוכשים, אך צויין כי היא עוררה ביקושים ערים בשוק ההון המקומי וכי היקף הביקושים הגיע לכ-2.2 מיליארדי שקל

 ג'יבלי מאייר את משפט נתניהו / צילום: חן מענית, גלובס

כך תופסים את הרגע הנכון: מאייר "גלובס" גיל ג'יבלי בטור מיוחד

במעל שלושים שנות עבודה ב"גלובס", המאייר גיל ג'יבלי זכה לאייר מהשטח את המשפטים הגדולים של השנים האחרונות ● איך מתכוננים למשפט, מה החששות הכי גדולים ומי ביקש את האיור שלו מבית המשפט?

סניף איקאה חדש באשתאול / צילום: יח"צ

למרות משבר הקורונה: איקאה פותחת חנות שישית בישראל

היקף ההשקעה בהקמת חנות איקאה באשתאול נאמד ב-390 מיליון שקל, והיא תשתרע על כ-25 אלף מ"ר

לשכת התעסוקה בתל אביב בחודש שעבר / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

ההקלות ששלחו מיליון ישראלים לחל"ת עומדות להסתיים, אבל באוצר עדיין לא טרחו לגבש מדיניות חדשה

בשבוע הבא יסתיימו ההקלות שהעניקה הממשלה למי שאיבד את עבודתו בתקופת הקורונה, אבל האוצר מעדיף לחכות ולא ליזום הטבות נוספות • מומחים לשוק התעסוקה מזהירים ממדיניות שתגרום לכך ששיעור האבטלה יישאר גבוה מאוד גם אחרי משבר הקורונה

דביר בנדק בקמפיין מזרחי טפחות / צילום: יח"צ

פיקדון קורונה: כיצד הקמפיינים של הבנקים במשבר השפיעו על תדמיתם?

משבר הקורונה תפס את העולם הכלכלי בהפתעה ואילץ את הבנקים לקבל בזריזות החלטות שקשורות בשיווק, בפרסום ובאופן התקשורת עם הצרכנים ● מחקר שערכה סאפיו בקרב כ-100 מותגים מעלה תוצאות מעניינות ביחס לאסטרטגיות השונות שהבנקים נקטו ● מי המנצח הגדול?

עליזה בלוך, ראשת העיר בית שמש / צילום: תמר מצפי

IBC במו"מ לכניסה לשוק החרדי: החלה במגעים עם עיריית בית שמש

ראשת העירייה עליזה בלוך ואיתמר ברטוב מנכ"ל החברה מקדמים הפריסה ברמת בית שמש

בנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום, דוברות הכנסת

דעה: מתלבטים אם לצפות במשדרי משפט נתניהו? אל תטרחו

משפט נגד ראש ממשלה מכהן הוא אירוע חדשותי ולאומי חשוב ומעניין מאוד, אבל כאירוע טלוויזיוני - אל תבנו עליו

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

מיום חמישי 10,687 איש הודיעו על חזרה לעבודה

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק נרשמו בשירות התעסוקה 100,625 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 169,930