אחרי שבימים האחרונים הוגשו בקשות לפירוק חברת סיביל יורופ שבשליטת פיני צרפתי, הציעה היום (ג') החברה הבת, סיביל ג'רמני, "תספורת" אכזרית למחזיקי האג"ח, שלהם היא חייבת כ-100 מיליון שקל (בדומה לחובות החברה האם).
חברת הנדל"ן מוכנה לשלם 30 אגורות במזומן על כל 1 שקל ערך נקוב. מדובר בתספורת של 70% מהחוב, ובתשלום של כ-30 מיליון שקל בסה"כ, בשני תשלומים.
סיביל ג'רמני נקלעה למשבר קשה, והיא איננה עומדת בהחזר החובות לבנקים ולמחזיקי האג"ח. את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה בהפסד של 35 מיליון אירו, כתוצאה מהפחתת שווי נכסים והוצאות מימון גבוהות. החברה מנהלת מלחמת הישרדות כדי לשמור על הנכסים - באירופה מול הבנקים ובישראל מול מחזיקי האג"ח.
המשקיעים הטיחו האשמות
במהלך אסיפת אג"ח סוערת שהתקיימה היום בת"א הטיחו מחזיקי האג"ח ונציגיהם האשמות נגד הנהלת החברה ובעל השליטה לגבי אופן ניהול הנכסים ולגבי ההצעה להסדר חוב. "מגיעים לנו 20 מיליון שקל בתשלום הקרוב. אתה נותן לי 5 מיליון שקל ואומר לי לך הביתה. מה זה פה שוק הכרמל?", שאל מחזיק אג"ח פרטי.
מלבד התשלום מתחייבת סיביל שלא לבצע דיספוזיציה בנכסים, וקרן Moore, המחזיקה היום כ-25% ממניות סיביל יורופ, מסכימה לוותר בתקופת הביניים על תשלומים חודשיים שמגיעים לה בגין הלוואה שהעניקה לחברה בעבר.
עו"ד אופיר נאור, המייצג מחזיקים פרטיים בסיביל ג'רמני, שאל את צרפתי אם הוא מביא כסף מהבית להסדר. "אני לא מביא כסף במסגרת ההסדר. מה זה משנה מה היחסים שלי עם קרן Moore?", השיב צרפתי.
עו"ד עופר שפירא, המייצג את כלל מחזיקי האג"ח של החברה, תהה איך קרה שלא נשאר כסף בקופה. "השווי של החברה נשחק. התזרים מושפע מיכולת הגבייה שלנו ומשיעורי התפוסה, ויש גם עונתיות שיוצרת תנודתיות, זה תלוי בהתנהגות הסוחרים. זה נודע לנו רק ברבעון האחרון", השיב איציק חממי, נציג קרן Moore.
"הסינים לא קיבלו משכורת"
לגבי הבעייתיות במרכז המסחרי Maximus, הנמצא בפולין, אמר צרפתי, כי "פועלים סינים לא קיבלו משכורת ועזבו את הנכס שנבנה. צריך להוסיף עוד קצת כסף כדי לעמוד בקובננטים לבנקים. יש נכסים לא מושכרים ואנו במו"מ מול הבנק המלווה כדי להחזיק את הנכס. מה לעשות שקרקעות לא מייצרות הכנסות, וצריך לשלם בגינן ריבית. קרקע לא מכניסה כסף, ולקבל היום הלוואה זה קשה; אתם יודעים מה זה למלא נכס בגודל פי חמישה מקניון רמת אביב?", תהה צרפתי.
נציג נוסף של קרן Moore, שהעניקה לסיביל הלוואה בגובה 10 מיליון אירו בשנת 2008, נמצא בימים אלו בישראל לצורך גיבוש הסדר החוב. ההלוואה ניתנה בריבית של 17%, ובנוסף משלמת סיביל לקרן עמלה חודשית של יותר מ-300 אלף אירו.
בשבוע שעבר דיווחה סיביל כי החזקותיה בקזינו שתכננה להקים בגרמניה חולטו, בשל אי-פירעונן של הלוואות, אך צרפתי עדכן היום שהוא עדיין מנסה להילחם על הנכס: "את סיביל לא מעניין לתפעל בתי קזינו, אלא להקים את פרויקט התיירות פורטה במקום. תכננו למכור שני רישיונות לניהול קזינו שבבעלותנו המלאה, ולהשאיר ארבעה שבהם אנו מחזיקים 10%".
מחזיקי האג"ח יצביעו בתוך כמה ימים אם לאשר פירעון מיידי של האג"ח, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה והלוואת בעלים של 700 אלף אירו מקרן Moore. ל"גלובס" נודע, כי צרפתי בוחן את מכירת מרכז Maximus ישירות לקרן Moore או למחזיקי האג"ח.