בנק לאומי למשכנתאות (בלמ"ש) פרסם היום (ב') את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2011 ואף חשף את תיק המשכנתאות שלו בהתאם להוראות החדשות של בנק ישראל, אם כי ברמת פירוט נמוכה יותר מבנקים אחרים.
הרווח הנקי של הבנק ברבעון הראשון של 2011 הסתכם ב-59 מיליון שקל בהשוואה ל-28 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המימוני עלה-73% והגיע ל-121 מיליון שקל. לבנק לא היו הוצאות להפסדי אשראי אלא רקוברי (הקטנת הפרשת שבוצעו בעבר) בסך 12 מיליון שקל.
לבלמ"ש, בניהולו של שוקי בורשטיין, נתח שוק של 26%, השני בגודלו בשוק המשכנתאות. תיק האשראי של הבנק עמד על 51 מיליארד שקל, עליה של 3.5% בהשוואה לסוף 2010. היקף ההלוואות החדשות עמד ברבעון על 3.35 מיליארד שקל, עליה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל.
מדרישות הגילוי של בנק ישראל עולים הנתונים הבאים:
שיעור המימון: מהנתונים עולה כי 60% מהלוואות המשכנתא שהועמדו ברבעון הראשון של שנת 2011 בוצע בשיעור מימון (LTV) של עד 60%, שיעור של 22% מהלוואות היו בשיעור מימון של 60%-70%, שיעור של 15% מההלוואות היו בשיעור מימון של מעל 70%-80% ואילו 3% ניתנו בשיעור מימון של מעל 80%.
כושר החזר: כושר החזר מחושב לפי סך ההחזר החודשי חלקי ההכנסה החודשית הקבועה של הלקוח נוטל ההלוואה. זהו פרמטר מרכזי ליכולתו של הלקוח לעמוד בתשלום ההלוואה, כאשר מקובל כי עד 30% מההכנסה הפנויה הוא כושר החזר סביר. בלמ"ש אינו נותן גילוי נאות מלא לגבי הנתונים אלא רק מתייחס לאוכלוסיה הבעייתית ביותר - לווים עם הכנסה הנמוכה מ-10,000 שקל בחודש, שמשלמים מעל 50% מהכנסתם החודשית כהחזר משכנתא. הבנק מדווח כי שיעורם עלה מ-2% בשנת 2010 ל-3% ברבעון הראשון של 2011.
תקופת ההלוואה: אחד החששות של בנק ישראל היא הארכת תקופת ההלוואה שמגדילה את הנטל על הפרט, אם כי כביכול מקטינה את הסיכון כיוון שהתשלום החודשי קטן. מנתוני בלמ"ש עולה כי 49% מההלוואות החדשות ברבעון הראשון היו לתקופת החזר של מעל 25 שנים. הבנק אינו נותן גילוי נאות לתקופת ההלוואה הממוצעת בתיק.
התפלגות מסלולים: שיעור ההלוואות צמודות מדד בריבית קבועה עמד על 52%, בהשוואה ל-61% בסוף 2009. באותה תקופה עלו ההלוואות בריבית משתנה במסלול ריבית הפריים מ-36% ל-45%. עוד עולה מהנתונים כי 77% מתיק האשראי של בלמ"ש הוא בריבית משתנה. ברבעון הראשון של 2011 היו 82% מההלוואות שנתן בלמ"ש בריבית משתנה לסוגיה השונים, כאשר הנחיות בנק ישראל מבקשות להוריד את שיעור הריבית המשתנה ל-33%.
סכום ההלוואה הממוצע: עלה ב-9% מ-596 אלף שקל בשנת 2009 ל-652 אלף ברבעון הראשון של 2011. בשנת 2010 עמד סכום ההלוואה הממוצע על 665 אלף שקל.
ראיון עם מנכ"ל לאומי למשכנתאות, שוקי בורשטיין
- נגיד בנק ישראל סטנלי פישר מוטרד מפעילות הבנקים בשוק המשכנתאות; הבנקאים מנגד מאוד רגועים. איך אתה מסביר את הפער בין הבנקים לנגיד.
"כשהנגיד מודאג ומשדר לנו דאגה, אנחנו בוחנים את עצמנו, עושים שיעורי בית ונוקטים צעדים מתאימים. אני לא מכיר מנכ"ל בנק רגוע ואני אישית מוטרד תמיד מהסיכון. אך כשאני בוחן את תיק האשראי, את יתרת הפיגורים, את החובות הבעייתיים, התוצאה בסדר. אנחנו עושים את המקסימום עם ניהול סיכונים איכותי. כך למשל כשריבית הפריים היתה 2% נתנו הלוואות בריבית משתנה ובחנו את יכולת ההחזר של הלווה לפי ריבית של 5%. כעת אנו בוחנים את יכולת ההחזר לפי ריבית של 7%".
- מהנתונים שלך עולה כי ב-3% מההלוואות החדשות שניתנו, ההחזר החודשי עבור המשכנתא הוא מעל 50% זאת כאשר הכנסתם הפנויה של הלווים נמוכה מ-10,000 שקל וכי שיעור זה גדל מ-2% בשנה קודמת. האם אתה לא רואה בכך מקור לסיכון? נאמר שפתאום אחד מבני הזוג מובטל. בבת אחת יורדת הכנסתם. איך יוכלו לעמוד בהחזר החודשי?
"נכון, אלו לווים פגיעים אבל 3% זה מיעוט שבמיעוט של הלווים, הקצה, לא השכיח שמייצג את תיק האשראי. חלקם אגב בעלי עושר פיננסי שתומך ביחס ההחזר. ברבעון הראשון של 2011 אנו רואים עליה באוכלוסיה זו. המערכת הבנקאית יודעת לזהות אותם, לתת להם שיעורי מימון מתאימים ולגבות מהם מחיר שמשקף את הסיכון. עד היום הם עומדים בהחזר".