שנת 2011 הייתה שנה טובה לפרייבט אקוויטי הישראלי. כך עולה ממחקר שמפרסמות היום חברת המחקר IVC בשיתוף פירמת עורכי הדין GKH. היקף העסקאות הכולל הסתכם ב-2.88 מיליארד דולר, עלייה של 18% בהשוואה ל-2.44 מיליארד דולר בשנת 2010.
75% מהסכום מתבססים על עשר עסקאות, כל אחת מהן גבוהה מ-100 מיליון דולר. לשם השוואה, בשנת 2010 חמש עסקאות בלבד עלו על סכום של 100 מיליון דולר, והיוו 54% מסך העסקאות הכולל.
קרנות הפרייבט אקוויטי הישראליות תפסו נתח של 31% מסך ההשקעות, כלומר 904 מיליון דולר, כולל שתי עסקאות ביי-אאוט גדולות, שמהוות 37% מסך ההשקעות של הקרנות הישראליות. הדובר ברכישת חברת דרך ארץ הייווייז על-ידי קרן תשתיות ישראל ב-208 מיליון דולר ורכישת אורמת בידי פימי תמורת 130 מיליון דולר.
"בשנת 2011 ראינו שהקרנות המקומיות מתבלטות בעסקאות הקטנות והבינוניות, לעומת דומיננטיות של קרנות הפרייבט אקוויטי הזרות בעסקאות הגדולות", אומר עו"ד ריק מאן, שותף מנהל במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', "המגמה השנייה היא האטרקטיביות הגדלה של עסקים ישראליים מבוססי טכנולוגיה למשקיעים הזרים. מגמה זו בלטה במיוחד בתחומי הקלינטק, התוכנה והאינטרנט. אני צופה כי מגמות אלה תימשכנה גם בשנת 2012".
חברות בתחום הקלינטק משכו 33% משווי העסקאות הכולל, ירידה קלה מ36% ב-2010. שלוש העסקאות המובילות בתחום הן רכישת נטפים בידי קרן פרמירה בסכום של 366 מיליון דולר, ושתי השקעות של מורגן סטנלי בחברות ברייטסורס ובטר פלייס, בסכום של 200 מיליון דולר כל אחת.
חברות בתחום התוכנה משכו 29% מכלל העסקאות, ובהן רכישת פאנדטק על ידי GTCR בסכום של 390 מיליון דולר, רכישת נס טכנולוגיות בידי סיטי ונצ'ר קפיטל בסכום של 308 מיליון דולר והשקעתה של קרן ריברווד קפיטל בסכום של 110 מיליון דולר בסינטק מדיה.